东方时事评论：东方视评-20200911

lameihua

　　台积电和华为之间的本质问题是中国和美国（西方）

　　谁离开谁才真正活不下去的问题

　　（上）

　　9月15日美国将开始对华为芯片全面“断供”，据外媒消息，华为旗下海思近日大手笔包货运专机，赶在禁令生效期限前把芯片运出，以缓解华为面临的芯片危机。

　　另有外媒分析，即使没有华为的订单，台积电在芯片代工方面依旧实力强劲，在收入方面还是会远高于三星电子。台湾媒体称，台积电的5nm制程非常紧俏，遭苹果、高通、AMD、英伟达、联发科、英特尔等客户疯抢。

　　在东方时事解读看来，如果美国（西方）动用台积电实质性封杀华为、中兴为代表的整个中国相关行业，就意味着中美贸易战全面升级，发展下去必然导致双方全面摊牌，因而这是非常重大的事件，但它首先是西方的“坎”而不是华为的“坎”。

　　两年前西方就开始围剿华为，美国更是不惜动用国家力量打压华为，华为因此彻底退出了美国市场，美国还联合欧洲和日韩等国家在全世界刁难华为，华为也相当程度地退出了这些市场，但华为的业绩依然保持高速增长。

　　华为7月份发布的2020年上半年业绩报告显示，华为实现销售收入4,540亿元人民币，同比增长13.1%, 华为鸿蒙系统2.0版也于9月10日正式发布，华为不仅没有因为西方的围剿而活不下去，反而活的很好，因为华为的主要市场在中国，只要中国在华为就不会倒。

　　相比之下，台积电如果不给华为代工，是不是也可以活的很好？如果我们把这个问题换个说法，或许就可以找到答案。

　　东方时事解读早就指出，台积电是西方资本重要的一支，台积电不姓“台”，同样三星也不姓“韩”，他们背后都是西方资本，某种程度上讲，台积电和华为之间的问题，本质上是中国和美国（西方）之间角力的问题。

　　前几天三星宣布断供华为，西方在没有动用台积电的情况下提前打出了三星这张牌，说明西方的节奏又乱了，三星断供华为让中国的相关企业认识到，美国（西方）不仅是针对华为，而是要把中国整个相关行业打垮，在这种情况下，台积电和华为的问题早就超出了他们本身，成为中美经济之间谁离开谁真正活不下去的问题，这才是问题的本质。

　　而中美贸易战已经打了两年，中国越打越强，美国越打越弱，事实已经证明了中美经济之间到底随离不开谁，所以台积电与华为之间谁离开谁活不下去，其答案不言而喻。只有搞清楚了这点，才能明白为什么说“西方动用台积电手段封杀华为、中兴为代表的整个中国相关行业之日，就是台积电死亡进程开启之时”。

　　以手机业务为例，中国官方和民间的态度都很清楚，西方能打压华为，中国也可以打击苹果，台积电幻想苹果能填补华为失去的手机市场，通过苹果新增的订单来弥补断供华为的损失，这是极其愚蠢的想法。华为即使不能用高端芯片，但还有中低端芯片可用，中国市场无疑会最大限度支持华为，而且华为用的是5G芯片，苹果能否支持5G芯片还是问题，苹果如果不能填补华为在中国市场失去的份额，那么这部分订单台积电就拿不到，即使仅从市场角度分析，台积电的想法也显得很可笑。

　　另外还有政治层面，如果西方封杀华为、中兴为代表的整个中国相关产业，中国一定会强烈反击，而中国反击的手段很多，打击苹果只是最简单、最容易想到的。西方想封杀中国的信息产业，那么中国按照底线思维、对等反击的原则，必然也会针对对方的的产业链进行反击，从根本上打断西方产业链。

　　首先，中国可以利用市场优势。据报道西方大约60%的芯片市场在中国，一旦中国因为双方市场切割而进入最低内循环，对芯片的需求必然大幅减少，而且全球满地鸡毛的情况下，西方这部分损失的市场无处弥补，台积电眼中可以替代华为的客户，其芯片订单同样都会大幅减少，这种情况下台积电难道能通过其他客户弥补吗？显然这不是一个简单的替代问题。

　　其次，中国有很多材料和设备美国（西方）也需要，其中就包括芯片设备，比如卫星上的太阳能电池板，如果中国不提供，美国就找不到替代品，特别是稀土，中国的地位更是无法替代，中国可以禁止任何参与封杀华为的西方企业使用中国的稀土，虽然这对双方都有很大的影响，但中国是被迫应战，不就是双方互信伤害吗？美国（西方）既然要这么做，中国必然奉陪到底。

　　事实证明，中国经历过今年初新冠疫情的困难时期，经济能完全停摆2个月，但美国在目前疫情肆虐、经济大幅萎缩的情况下能否离开中国经济？这恐怕是美国（西方）要想清楚的问题。

　　所以，那些认为台积电不给华为代工，中国毫无还手之力的想法可以休矣。之前西方封杀中国的软件，结果鸿蒙横空出世，封杀中国的数据库，结果中国开发出了世界上最先进的数据库，那种用芯片和软件就可以封杀中国的观点早已破产。

　　台积电虽然在芯片加工方面具有优势，但业务结构单一，它只是在西方资本的安排下，承担着芯片制造这一需大量人力、物力及高污染的环节，而华为是综合性企业，不仅设计芯片还开发软件，推出了鸿蒙操作系统，自主研发的5G世界领先，同时还涉足数据库、电动汽车等诸多领域。

　　所以，不能单独拿台积电与华为相提并论，同样，在看待美国用芯片和软件封杀中国相关产业的问题上，也不能仅从芯片和软件本身去分析，反倒是西方喜欢用这种方式分析问题，因为芯片和软件他们的优势。某种意义上讲，西方现在用芯片和软件来封杀中国，是因为没有其他手段可用，而中国除了这两方面有劣势外，在其他很多方面都有优势。毛泽东军事思想一条重要原则是你打你的原子弹，我打我的手榴弹，所以台积电与华为谁离不开谁的问题不能简单对比，中国未来会出现台积电这样的企业，但西方决不会出现华为这样的企业。

　　因为中国在这个问题上不能输，所以中国就不会输，中国还有兜底方案，除了战略层面外，同样适用于台积电问题，也就是说如果实在不行就把台湾拿下来，届时谁也别想用台积电。

　　所以，没有政治的视角，单纯从经济或者产业的角度分析台积电和华为问题都是胡说八道，两年前中美贸易战开打之初，那些认为美国一旦动用芯片就能封杀中国的观点，现在看来不就是胡说八道吗？

lameihua

　　台积电和华为之间的本质问题是中国和美国（西方）

　　谁离开谁才真正活不下去的问题

　　（下）

　　9月12日，法国单日新增新冠病例达10561例，创有史以来单日新增最高纪录。同日，德国联邦统计局数据显示今年中国二季度进口德国总额230亿欧元的货物，首次超过美国的200亿欧元位居第一，截止到2019年，中国已经连续四年成为德国全球最大贸易伙伴，而东盟目前已经超过欧盟和美国，成为中国最大的贸易伙伴，这一新变化为人民币未来将美元挤出东亚市场打下坚实的基础。

　　我们可以看到，法国疫情形势非常严峻，每天差不多6000人中就有1例新增病例，但法国至今仍然办法不多。虽然在公共场合强迫戴口罩，但作用微乎其微，因为戴口罩只是防疫的一种措施，还有其他措施不可或缺，中国的防控模式法国学不来，欧盟其他国家的情况大体上和法国差不多。

　　6、7月份，美国因为严重的疫情而无法在经济上采取过多的动作跟中国对抗，欧盟在这段时间也无法加持美国，这样一来为中国争取时间恢复经济创造了外部条件，此外，欧美不顾猛烈的疫情强行复工恢复经济，客观上需要与中国进行双边贸易，这又为中国恢复经济提供了绝佳机会。综合这些因素，中国不仅争取到了6、7月份，还成功争取到了8月份，中国争取到8月份之后，外贸有一个新变化就是出口大量增加，而从美国的进口减少，8月份之后中国成为全球唯一基本恢复、且经济取得大幅增长的经济体，这种情况下欧盟想加持美国和中国打贸易战显得更加困难。

　　首先，欧洲疫情严峻需要大量进口中国的防疫物资，其次，中国巨大的汽车市场已恢复，并成为欧美日竞争的焦点，中国市场事关他们汽车业的生死。在中德新增的贸易中汽车零部件占很大比例，还有些车企原来基于各种原因不愿搬到中国来生产的部分关键技术，为削减成本不得不加入到中国的供应链中来生产，这是过去的6、7、8三个月中出现的新情况，中国和一些国家的贸易呈现出新的特点，而且这些变化趋势还没有扭转的迹象，这种情况下西方很难继续跟中国打贸易战，美国和中国打贸易战胜负已分，如果欧盟加持美国，中国一旦进入最低内循环，这种局面欧盟恐怕无法承受。

　　当前，欧美在疫情的持续消耗下，出现了各种各样的问题。

　　9月12日，法国“黄马甲”示威游行在疫情中卷土重来，他们抗议政府对疫情的不作为导致民众生活日益窘迫，期间一支游行队伍与警方发生冲突，有车辆被暴力示威者点燃焚毁，防暴警察动用催泪瓦斯驱散人群，并逮捕约300人。

　　法国政府目前抗击疫情的表现一团糟，改善民生方面也没有多少动作，如果法国解决不好新冠疫情，未来仍然什么都做不了，法国经济已经受到疫情的严重冲击，如果再加入中美贸易战，法国的情况只会更糟，社会维稳也将到来，骚乱造成的损失，修复起来说不定又要从中国购买物资材料，另外，逮捕的约300人很可能成为一个大的传染源，法国国内糟糕的情况不比美国好多少。

　　而美国当地时间9月12日，一名黑人枪杀两名白人警察引起轩然大波，美警察声称绝不容忍，意图报复黑人。特朗普大骂凶手，态度跟之前白人警察枪杀黑人时形成鲜明对比，其拉偏架的行为必然使美国种族冲突愈演愈烈，甚至扩展到美国警察内部、军队内部、政府内部和社会各阶层中，不问是非只问黑白，美国在两个月观察期内没有做出选择，导致其社会维稳越来越近。

　　黑人射杀警察或有复仇的心理，社会缺乏公平正义将他们逼上梁山，需要有人替天行道。如果特朗普或者“特朗普政策”下台，美国或可以招安黑人领袖来平息事态，但美国内部没做出选择，导致社会问题越演越烈，支持特朗普和反对特朗普的人公开骂战，而中国成了美国竞选的第一因素，民主党的竞选口号“特朗普的一系列措施使中国变得更强大”，与共和党的口号“只要拜登当选，中国就坐拥美国”，都拿中国说事，他们敢这么说，说明美国有相信的听众，小小的口罩让我们看到了美国的教育情况，所以这种观念在美国占有一定市场一点也不奇怪。

　　目前美国正在跑步进入社会维稳，而这个时间点靠近9月15日，这是他们做出另外一种选择的机会，也就是通过决定是否动用台积电的手段封杀华为，从外部间接决定内部的选择，如果动用了台积电这张牌，就意味着美国选择了变本加厉回归“特朗普政策”，如果选择认怂则意味着美国内部需要缓和，那么外部也要跟中国缓和，为内部处理问题制造空间，其内部会向抛弃“特朗普政策”慢慢移动，如果这样意味着美国内部的争斗还没结束，而内部争斗要维持局面不失控，外部就必须和中国缓和关系，这是美国决策层未来需要面对的难题。

　　我们首先看9月15日美国如何选择，然后看中国如何选择，基于我们对西方的观察，当他们做出选择之后，中国一定会做出一个对等动作，比如美国把禁令技术性往后延迟一段时间，通过这种手段试探中国，如果这样，中国也会采取相同的办法，如果在这段时间内美国没有认怂，那么局势就会往摊牌的方向发展，或者美国没有这种技术手段直接决定动用台积电，都会导致局面走向摊牌的方向。

　　此外还有一种可能，就是美国选择技术性遗忘华为问题，如果这样等同于变相认怂，这样一来中国的金融疫情就可能爆发，美国的股市也有可能创新高，中美之间会出现一段时期的缓和，美国内部还会继续激烈的争斗，除非特朗普或“特朗普政策”下台，那时才意味着美国内部做出了决定，美国的情况或有所改观，至少社会维稳会缓和一段时间，但时间不会太长。

　　未来关键是美国如何处理9月15日封杀华为问题，所以说9月15日是美国的“坎”。