云石：教培、中介、外卖——消费服务业整治，是劳动力向制造业的强制回归

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　　最近这一个月，中国经济领域可谓迎来了一阵监管狂风骤雨——K12学科教培这个数千亿市场规模的赛道直接被锤趴下；提供了几百万就业岗位的互联网外卖，也迎来了必须给小哥缴纳社保的政策规范，至于他们的老大美团——坊间也有传言要被处以10亿美元的罚款；房产中介业，也传出中介费不得高于三倍当地平均工资的风声。

　　这些监管措施，有些已经落地——比如学科教培；有些只是市场传言——比如中介费。但看眼下的趋势，即便是传言，最后落地的概率也是很大的——尺度或许有增减，但被锤是不可避免的。

　　这一连串政策空袭，当然自有原因。在之前的《云石：推翻新三座大山，才能打开内循环的大门》，我们也分析过，除了这些行业本身对社会的伤害外，反垄断、财富再分配、打破资本对社会的吸血等等，其实还有共性，就是约束消费服务业“超前”发展。

　　消费服务业属于第三产业组成部分。这个行业门类，通常来说，国家当然是支持其发展的——毕竟它提供了社会上的大部分就业岗位，推动社会运行效率不断提升。而从一般的经济规律来看，通常一个国家消费服务业越发达，经济表现也越好，国家的发展水平也越高。

　　这个逻辑本来也没错。但这里有个问题——绝大部分服务业，并不是直接创造财富，而只是重新分配财富。像教培、中介、外卖，这些跟财富创造并没有半毛钱关系，他们从事的工作，本质上只不过是把财富从一拨人手中转移到另一拨人手中而已。

　　那么，谁才是直接创造财富？当然是农业和工业——以及少部分的高端第三产业。他们才是这个社会真正的财富创造者。

　　当然，这么说并不是意味着财富分配没意义。合理的财富再分配，政治上可以稳定社会秩序、提高民众生活水平；经济上也有利于推动社会总消费，进而反向推动生产。

　　但中国现在的问题是，消费服务业，发展的有点“超前”了。

　　虽说财富再分配对推动经济和社会发展有重要积极意义，但分配这东西说破天，也是建立在有财富可分这个大前提下的。你家里如果钱不够多，那你再怎么分，分的再合理再公道，也改变不了肉不够吃的窘境。

　　而我国现在，其实就面临肉不够吃的困境。大环境上，全球经济已经内卷化，而且接下来很有可能出现经济危机乃至大萧条。

　　具体到产业，农业就不说了——这个是不可或缺的生存基础，但不是财富创造的主要来源，所以主要还是得靠工业，靠制造。

　　而工业制造，高端方面，科技创新和产业升级才起步没多久，还处于光砸钱没见回报的阶段——还被美国严厉封锁打压；低端方面，又面临东南亚、印度、孟加拉这些穷国的挖墙脚——虽然疫情阻滞了这一趋势，但随着疫情平复——无论是消除还是常态化对待，它们的威胁依然会卷土重来。

　　所以，现在是一个很尴尬的阶段——经济发展的根本还是要不断创造增量财富；而高端产业在突破前，财富主要还是得靠中低端产业来获得。

　　甚至高端产业的庞大前期投入，也得依赖于中低端产业的产出——培养一个高端产业专业人才少说也得几百万，培养完了拿来用——这些学霸辛辛苦苦学了那么多年，掌握了那么多专业知识，你一个月只给个三五七八千的肯定不行吧——那样人家要么就干脆不学这个，要么就只有学成了跑去美国建设资本主义，所以少说一年下来也得给他几十百把万的工资和待遇。还有，既然是尖端研发，那失败就是常态，每一次失败都意味着数以亿计的投入打了水漂——这些都是成本，在大功告成、取得回报之前都得源源不断的拿钱去填。而这些钱，不管是什么形式什么途径，其最根本的来源，其实主要还是中低端工业的创造。

　　所以，在现阶段，中低端工业，对中国依然是国本般的存在——不仅社会经济的维持需要它的健康运转，产业升级突破也离不开它的持续输血。

　　那么，怎么才能让中国中低端工业制造能够保持足够的财富创造能力？这个就只有从需求端和供给端两侧想办法。

　　需求端方面，随着全球经济的内卷以及疫情冲击，以及未来可能的经济危机和大萧条，这个从中期来看总需求肯定是萎缩的。这种情况下，只有启动财富再分配，通过反垄断等等，把钱从靠垄断攫利的资本手里分出来，分配给普通老百姓，让他们有钱消费，才能接得住中国工业的庞大产能，让游戏继续玩得下去。

　　而供给侧方面同样重要。未来我们面临的是一个需求量整体萎缩，且贸易壁垒越来越森严的市场环境——无论是经济疲软、逆全球化还是经济危机和大萧条，都会在打击全球需求总量的同时，促使各国启动保护主义。与此同时，我们又面临东南亚和南亚低端工业国的廉价劳动力竞争——疫情现在确实深深打击了他们。但换一个角度，也使得他们整体经济水平更差，民众对收入的要求更低、对严苛工作环境的忍耐度更高。所以疫情后，他们在劳工性价比方面的竞争优势很有可能会更明显。

　　这个确实是很麻烦的。虽然中国在体制、文化、行政效率、基础设施、产业集群乃至市场规模等各方面有着强大的比较优势。但在环保、工资、劳工权利等方面，中国的要求也比这些国家要高的多——换言之竞争力也要弱的多。所以，在存量竞争， 全球高度内卷的大环境下，如果我们不能在综合性价比方面压过这些低人权国家，那么我们的低端甚至中低端产业就会被逐渐抢走。而在科技创新和产业升级尚在半途、未见回报的情况下，中低端产业又流失过快，这样我们的社会财富总量就会出现不够的情况，这样不仅没有足够的钱去给科创升级输血，甚至现有的财富再分配——共同富裕，也会因为池子里的水量不足，而达不到理想的水平。

　　那怎么解决？一个重要的办法就是，把人往制造业赶。其实现在中国的工厂，无论是工资还是劳工权利乃至工作生活环境，整体较二十年前已经有了很大提升，不再是过去那种血汗工厂的模样。但中低端工业制造的特点，以及外部低人权国家的竞争，决定了你想让它再大幅上升，其实也是很困难的。所以，越来越多的人不愿意进入制造业，不愿意干这些不自由、脏苦类的活儿。所以我们看到很多低端制造企业现在常态化的招不到人——即便他们把工资和劳工福利提升到自己能承受的极限，依然没有多少人愿意来。

　　其实这个从人性的角度来说是可以理解的——毕竟谁不想追求更美好的生活呢？但问题是，这个世界的底层运行法则从来就不是什么人性，而是赤裸裸的丛林法则。未来的世界就是这么残酷，全球总需求萎缩、全世界存量内卷。这种残酷的大环境下，如果我们不保住中低端制造，中国经济就没有未来——不仅科创升级没有钱支持，就是靠财富分配混饭吃的消费服务业，也会因为中国中低端制造的逐渐流失和萎缩，而越来越内卷，整体生存环境越来越差。

　　所以，就算现在大家主观上都不想去制造业，不想进厂，但客观环境决定了，现在就是必须得搞一部分人去干——而且是在现有的工作环境和工资水平下去干——往低了当然不行，但太高了也不行——毕竟东南亚和南亚还虎视眈眈的的准备接盘呢。

　　那怎么才能让人愿意进厂呢？以前这个不是问题——毕竟那时候人口红利还在，劳动力红利还在。第三产业也没那么发达。虽然那时的制造业环境比现在差多了，但总比在家种地强吧！

　　但现在不同了。中国劳动力已过了拐点，消费服务业的红火也分流了大量人力资源，所以指望增量是不行了，那只好在存量方面进行一次人力资源再分配。至于分配的办法，就是把那些消费服务业中不那么重要，对社会经济发展贡献贡献不大——甚至有害的行业给限制住。

　　这么一筛选，教培、外卖、房屋中介这几个行业，就被筛了出来。这几个行业首先有一个共同特征——就是资本巨头源源不断的借此吸血，却对社会经济发展缺乏足够贡献。

　　而细说下来，学科教培纯粹就是加剧教育内卷，不仅影响生娃，还影响大众消费力提升；房屋中介——这一行本身的那些破事儿且不说，最重要的是，经济效率实在太低——一个中介平均下来可能一个月都成交不了一套房子——这意味着它吸纳的劳动力远低于对社会经济效率的贡献值。而且也正因为吸纳了如此多的人，他们都要吃饭养家，所以变相的也导致房屋交易成本过高，增大买卖双方负担。至于外卖，其实也一样——劳动力的吸纳数量与社会经济效率贡献严重不符。

　　看到这里，我们就可以从劳动力供求关系角度，来理解这段时间这一系列政策的思路了：如果社会总劳动力供大于求，那这些行业大量招人是可以接受的，甚至是正能量——毕竟经济效率虽低，但至少提供了就业岗位，解决了社会问题；但在社会总劳动力逐渐萎缩，作为国本的中低端制造业普遍缺人的大环境下，这些低效行业还把这么多人攥在手里，那就是负能量了。

　　现在学科教培几乎全军覆没；外卖小哥强制交社保后，运营成本提升，肯定订单也会萎缩；中介收费三倍社平上限，以及住建局自建网上系统上线，这一些列可能的操作实现后，庞大的中介小西装队伍，肯定也会面临疯狂裁员。

　　经过这一番操作，能够幸存的，肯定都是行业中比较能干的员工，他们的收入可能降低，但也可能提高（毕竟抢饭碗的同行少了）；至于被淘汰的——不管是教培老师还是外卖小哥还是中介小西装，自然就会成为中低端制造业的新生力量——这些人造芯片当然不行，但去一般工厂当个文职管理人员，或者到车间流水线当个工人，基本上还是胜任的。

　　当然，这并不是最好的选择。但现在没有办法。中国国情以及全球经济大环境，以及未来发展趋势，决定了中国必须要保住中低端制造业，面对贸易壁垒、低人权国家廉价劳动力，以及全球滞胀甚至大萧条，中国为了维持竞争力，为了对冲内外冲击，短期内又无法进一步大幅增加的工厂的利润。所以只能劳动力供求关系，来进行再平衡。

　　当然，这个也不是永久性的。随着中国科创升级的成功，财富创造的主流由中低端制造向中高端升级，届时中低端产业的重要性就会逐渐下降；而且随着大量新增财富由中高端产业创造出来，靠财富分配吃饭的消费服务业也有了更多的水注入，吸引力也会大大提升；届时，就可以允许更多的低利润的低端制造业转移到东南亚；至于现在在这些工厂中混饭吃的人，也可以进入升级后的消费服务业，获得更美好的生活。

　　但在现在，这一切还只是构想。而且为了实现这个构想，还需要中低端制造业的持续供血。所以，基于全局考量，为了未来更美好的生活，这些被锤的消费服务业的部分从业人员，只有转变一下思想，到制造业去，到祖国最需要的地方去了。