刀锋：今晚爆出两大利空传闻，南京银行紧急辟谣了！

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　　A股7月开门绿，这种日子还砸盘，主力有点不讲武德啊！但指数也没跌多少，算是良性调整吧。个股1900家上涨，近2700家下跌，79家涨停30家跌停，涨跌中位数-0.37%，总之是行情平淡的一天。

　　不过，市场轮动加快，昨天涨停潮的旅游酒店，今天直接跌停潮了！整个板块大跌7.21%，华天酒店、西安旅游等10股跌停！大消费板块的批量跌停，一方面有疫情的扰动，安徽，徐州，无锡又零星爆发了；另一方面是最近反弹不少，资金开始兑现了。

　　今年大A流行炒困境反转，所以真正的低位板块并不多。都说旅游惨，但西域旅游、西安旅游、君亭酒店等都逼近历史新高了；民航龙头中国国航也创下年内新高，最差的电影龙头光线传媒、万达电影，低位也反弹超过30%！

　　可以说，这些所谓的困境行业，把反转预期打满了！但旅游等消费真有大的改善吗？至少中报会很拉胯，所以机构又预判你的预判，在中报前提前砸盘了。

　　今天跌停板30家，消费股就占了大半江山。其它半壁江山是前期妖股，又一堆的跌停，秦安股份、松芝股份、集泰股份等都躺着，恒立实业几乎天地板！

　　作为HJT龙头的京山轻机，今天一直摁在水下，最终收盘大跌7.4%，三天最大回撤了32%。说明高标股退潮还在继续，这时候要管住手，别轻易去抄底！当然，宝馨科技尾盘顽强封住，算是给高标人气股留了一丝颜面！但高达41%的换手，下周多空要一番肉搏战了。

　　今天是下半年的第一天，市场也开启了中报行情。业绩预增的公司纷纷大涨，比如中兵红箭、天华超净、嘉友国际、盛新锂能等，股价都表现亮眼！

　　其中，天华超净两天涨超20%，它是两市首只10倍业绩预增股。盛新锂能也业绩增长8-9倍！直接带动了锂矿板块狂飙，盛新锂能、西藏珠峰等涨停、中矿资源、天齐锂业再创新高。磷化工的新安股份、川金诺等也跟着大涨。

　　每次到财报季，锂矿板块就大涨，基本上是霸榜了。其实逻辑也很简单，锂矿拍卖价格不断创新高，行业景气度高，加上供不应求……业绩确定性高！

　　A股的历史经验看，业绩线是七八月份绝对的主线，也是资金的主战场。今年中报不确定性增加，原因是4、5月的疫情，对各行各业都带来冲击和影响。

　　刀锋的看法，锂矿、磷化工、硅料、半导体设备、军工这5大方向，中报值得去挖掘！因为业绩确定性更高，甚至可能超预期，自然容易被资金抱团炒了。

　　盘后有机硅还传来利好，双良节能与通威股份签订560亿大合同，通威股份与美科硅能源签订644亿的合同，合计1000多亿的大单，通威这是要上天吗？

　　不过，今天一张截图传光伏组建停产减产，某硅片龙头还被约谈了。虽然媒体出来辟谣了，但硅料价格确实涨太快了，已经飙到29万/吨，再创历史的新高！下周组件厂肯定受不了，停产或开工率下调或不是空穴来凤啊。

　　光伏板块这一波反弹幅度惊人，仅次于汽车板块，比锂矿猛多了！但不断涨价也是把双刃剑，下游承受不住就躺平了。所以对于光伏板块，高位爆利要小心，需要谨防获利盘的开砸，不能过于留恋。

　　今天赛道股上演反击，汽车板块一马当先，从开盘-3.5%到收盘1%，差不多5%的深V。长安汽车、小康股份涨超4%，广汽集团、江淮汽车等上涨！

　　资金再次抄底新能源车，本质上还是围绕业绩线，盘后各家也陆续公布了6月汽车销量数据：

　　其中，小康赛力斯6月销量7658辆，同比524%，环比41%！妥妥的业绩爆表啊，在华为助力下，赛力斯很可能成为月销上万的爆款车型。

　　其它造车新势力方面，小鹏汽车15295台，排名第一；哪吒汽车13157台，排在第二；理想汽车13024台，位居第三；蔚来汽车12961台，位居第四。零跑汽车继续保持上万台，但本月11259台排在最后！

　　当然大家最关心的，还是特斯拉和比亚迪的销量，就看会不会超预期了。总体来看，6月新能源汽车销量增长凶猛，替代传统燃油车趋势越来越明显了。

　　今晚还有一个传闻，台积电罕见被三大客户砍单，在美股大跌近5%。市场普遍悲观认为，下半年市况将会持续恶化，半导体行业的冬天瑟瑟发抖中！

　　刀锋认为，半导体行业很可能进入到下降周期，原因有三：1、欧美高通胀，经济有陷入衰退风险，消费萎缩；2、手机本身也没大的创新，人们换机周期从18个月延长到30个月；3、虚拟货币价格暴跌，挖坑不再赚钱，矿机没人要。

　　半导体芯片需求减少，而前两年因为美国的封锁，除了中国大幅扩产外，欧美日韩也疯狂扩产！最终的结果，一定是产能过剩，价格大跌。

　　半导体行业，未来有可能跟面板行业一样，逃不掉周期的轮回。希望中国芯片企业能够稳扎稳打，学习京东方和TCL，在激烈价格战中打败欧美竞争者；先拿下28nm以上低端制程市场，等国产光刻机技术突破，再向高端制程进军。论价格战，咱们从没怕过谁！

　　还有南京银行也发公告说，网传的消息为恶意造谣，已经向公安机关报案，看来真的怒了！但前几天换行长，今天换公章，确实有点蹊跷啊。

　　作为一家千亿市值的城商行，南京银行周四一度跌停，放量成交了37亿，这个量能挺罕见的！近期，国内金融系统反腐力度加强，对大A中长期是好事；但短期震荡难免，希望对下周银行及金融股，不会造成太大的影响。

　　虽然A股7月开门黑，但到周末了，开心最重要，我们下周再战吧！