刀锋：国常会出利好，美国减税或落地了

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　　今天一场突如其来的黑色风暴，打了A股一个措手不及。大盘一度大跌2%，但尾盘V回来不少，站回了3350点上方！个股1300多家上涨，还有60家涨停，涨跌中位数-1.14%，表现比指数要强一些。

　　昨晚美股深V，很多人期盼今天大A突破年线，再来一根逼空中阳！但市场总反着来，在你最得意时给你当头一棒。这也是近2个月以来，市场连续两天只有1000多只上涨，赚钱效应持续低迷！很多人担心，A股的脊梁骨又一次被压弯，还能挺起来吗？

　　刀锋先说观点，今天是缩量大跌，量能比昨天少得多；说明只是情绪杀，并不是见顶的信号。现在最多算“牛”崴了一下脚，不用慌！大盘中期趋势依然向好，倒车还是接人的机会；年内看高3500点，甚至3700点的目标依然没变。

　　今天引发市场情绪杀的，主要有这么几个利空：

　　第一，由于市场对全球衰退的担忧，结果大宗商品崩了，国际油价一度暴跌10%。反映到A股市场，煤炭、石油等资源股集体大跌，拖累了指数。

　　第二，央妈连续4天公开市场净回笼，累计净回笼3510亿元。这个举动让大家有点紧张，是不是央妈不爱我们了？毕竟流动性宽松是本轮行情的驱动力，大家担忧这轮放水要尾声了。

　　第三，国内疫情又有反复，从安徽小县城，到北京、上海和西安。而且西安已经采取了7天临时管控，今天上海陆家嘴的基金经理们也提前下班了。让市场难免不产生担心：难不成疫情又要卷土重来？

　　总之，在3400的位置，市场这么多的扰动，大盘能走成这样算强的，说明大家信心还在。但仔细想想，这几个消息看着挺吓人，但都是情绪上的，并不构成长期利空冲击。

　　比如油价已经反弹了，大宗商品难以持续大跌。而央妈现在回收流动性，因为市场不缺钱，隔夜拆借利率才1.6%。猪肉价格上涨影响通胀只是一时，不会重蹈19年非洲猪瘟导致的超级周期，咱们货币政策不会出现大的转弯。

　　至于疫情，虽然西安7天临时管控，但经济体量影响比不了北京上海，对股市影响不大！总之，三四月份导致A股大跌的三个因素，7月份不会重演的。

　　当然，刀锋说年内到3500，3700并不意味短期不会回调。今天是本轮上涨中的第3次比较危险的下跌，虽然今天尾盘撑住了，但明天还会考验3346的支撑线；如果连续跌破会演变成中期调整，极限到60日线3200点附近！

　　今天市场最靓的仔，是半导体逆势大涨，原因美国又搞事情了！向荷兰公司施压阻挠向中国出口DUV光刻机。之前EUV光刻机也不允许卖给我们，现在连连旧机器都不让，简直太流氓了！

　　只能说漂亮国死要面子，一方面国内高通胀不得不取消关税，另一方面又想对我们强硬。这也再一次警醒我们，不要心存幻想，国产替代必须走下去。科技自立自强，才能把命脉牢牢掌握在自己手中 ！

　　其实这几年，我们也在拼命追赶！在设备领域，去胶，清晰环节国产化超过50%，蚀刻，抛光环节超过30%，只有离子注入和光刻领域国产替代还很低。

　　但目前半导体还受制于人，我们需要努力。今天中芯国际在投资者互动平台上，回答的一个提问，看得让人无比心酸！作为龙头这么憋屈，吾辈当自强。

　　作为赛道股，半导体这一波涨幅远远落后锂电、光伏，新能源车。主要就是不能完全自主可控，所以一个奇葩的逻辑是，美国越加大对中国半导体的制裁，半导体板块越能启动行情，原因是国产替代的空间很大。

　　我们现在每年进口4000亿美元以上，国产替代提高1个点，就是40亿美金。这是一个巨大的市场，假以时日，一堆会催生出一批真正的硬科技巨头，上千亿，万亿市值的公司，这也是科技股中长期的机会！

　　想想这几十年，中国好多东西都是被逼出来的，比如核武器，比如航母，比如大飞机，比如人民币国际化，包括光刻机等！我们也许要感谢漂亮国，不逼一下不会那么重视去搞，也不知道自己潜力那么大。

　　今天中通客车、浙江世宝双双复牌，结果“手牵手”跌停了。中通客车盘中开板折腾了下；浙江世宝一字板躺着，跌停板还70多万手封单，比预期弱得多！

　　本来市场预期，大哥二哥回来了，市场新周期就会开启。现在看来早了点，估计得等到本周五或下周初了，但冰点后的转折，也值得期待啊。

　　盘后的消息，白宫高官表示，拜登或很快敲定一份减税的适当清单。但据说3600多亿美元关税中，减免的大概为100亿美元，这无疑大幅低于预期。

　　对A股来说，纺织服装、家庭用品和自行车等概念已经提前炒了。一旦不及预期，反而是利好兑现，总之别太上头，也别去追了。

　　今晚数字经济出利好了。国常会表示，有序推进电子证照应用的举措，推进数字政府建设等。会议还强调，要守牢信息安全，依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密！

　　大家都知道，现在出门带身份证，驾照多不方便而且还容易掉，如果全民电子证件照，真的方便多了。现在国常会提出加快电子证照的发展，有利于相关产业链个股，迎来反弹的行情。

　　此外，对数字经济的智慧政务，智慧政府等，还有网络安全板块都带来提振，这些板块都在低位，就看明天资金给不给力了。

　　最后说下周董，时隔6年出新专辑了，带来了《最伟大的作品》，全网都刷屏了！不愧是华语乐坛的顶流，刀锋不算他的粉丝，但谁的青春没有周杰伦？

　　今天抽空把那首主打歌听了下，独有的曲风，扑面而来，闭眼睛就知道是周董的歌。但总觉得怎么那么熟悉，像极了以前老歌的混合体，说好的新歌呢！

　　对A股来说，周董新专辑绝对是好事，上一次2016年6月24日，周杰伦发布第14张专辑《周杰伦的床边故事》。随后，A股开启一波长达1年半的牛市，上证由2900点暴涨至3300点，史称“哎呦，好牛哦”！

　　当然，这次的新专辑，据说有6首旧的歌曲，只会收录6首新歌。可以理解为，A股利好已经消化了一半，但还有一半等待发力，再涨个500点，年内冲击4000就真有戏了！希望历史能重演吧。