刀锋：发改委再送基建利好，上海也放大招了！

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　　大A三连跌失守3300，创业板跌2.34%，科创板大跌近3%！两市仅千股上涨，超过3600家下跌，涨跌中位数-1.86%。成交量近一个月来不足万亿，外资也继续出逃！正应了那句话，每次你想大干一场，就会被大干一场。

　　昨晚央行送来利好，6月信贷多增6867亿，社融多增1.47万亿，可以说大超预期！但大A却没争气，有点辜负大家的期待。主要是7月央妈已经大变脸，连续6个交易日开展30亿逆回购操作，净回笼近4000亿，引发了市场对于流动性将收紧的担忧！

　　最近大A邪门了，仿佛把所有好运气都用完，接连遭到莫名的利空袭击。昨有嫂夫人的戴维斯双击见顶，今天股神巴菲特的“清仓式减持”，明天不知道会有谁？果然是涨多了，总会有“鬼故事”，稍有风吹草动就大跌，让人一脸懵逼。

　　这次巴菲特是不是真的准备清仓比亚迪，现在也没个明确说法。当初花了18亿港元，经过14年后价值约690亿港币，已经增值了约37倍，是近些年除了苹果之外最牛的投资！现在股价又在历史高位，减持甚至卖光也无可厚非的。

　　不过，港股超过5%持仓的股东减持前必须公告，目前看或是“误会一场”！刀锋看券商解读，这可能只是只是港交所规则变化，实体股票变电子股票而已，暂时被市场误解了。总之三天之内就会有答案，看这次股神到底跑不跑了！

　　一直看好比亚迪的巴老爷子，这次如果真的清仓，可能还有政治的考量。中美现在都在赌，谁可以率先完成产业升级，率先引领下一轮革命！而新能源车可能就是胜负手之一，美国有特斯拉，中国有比亚迪，加上造车新势力形成包围之势，接下来必有一番争斗了。

　　最近针对这波行情的龙头，空头精准狙击，对于新能源短期走势影响很大。这个赛道拥挤度也很高，一度成交额占全市场的一半左右，确实过于狂热了！但说明它仍然是最强人气板块，主线低位很难撼动。技术面震荡整固后，回调依然是机会。

　　在比亚迪拖累下，今日赛道股再度出现杀跌，CRO、半导体、锂矿等集体调整！CRO跌幅最惨，整个板块大跌近5%，皓元医药暴跌14.11%、和元生物大跌14.98%、凯莱英跌8.88%，业绩超预期的药明康德也下挫了2%。

　　半导体这个渣男，昨晚北方华创半年报业绩超预期，今天却大跌6.19%。此外力芯微暴跌16.1%、汇顶科技、瑞芯微、芯朋微等跌超7%，表现惨的一批！半导体最近也没啥利空，砍单等都是老新闻，但跌的比谁都惨，让人醉了。

　　今天护盘的是券商、基建、中字头等。午后券商一度爆拉，但帅不过三秒，很快就砸下来了。反倒是借着社融数据利好，调整多时的基建板块崛起，公路板块上演涨停潮，新型城镇化、工程建设、水泥建材、地下网管等集体大涨！

　　一方面，叠加绿电的山西路桥打出5连板高度，带动福建高速、江西长运、湖南投资、吉林高速等涨停，另一方面，老人气股湖南发展拉出了3连板，浙江建投、浙江交科等涨停，可以说交相辉映了。

　　基建再次站上风口，更多的是利好消息刺激，发哥一天发了3个重磅文件，都剑指基建。早上发改委先是印发了《国家公路网规划》，然后又印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知！盘后国办又转发了发改委相关文件，其中强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域。

　　发改委还说了四个字“以工代赈”，这是比较罕见的。这条消息利好大基建，水务、地下管网、综合交通等板块。这些板块前期跌幅比较大，近期调整比较充分，整体估值不高，可能会借势炒作一把！

　　今年前5月基建累计增速为6.7%，但全年要完成5.5%的GDP目标，全年基建增速至少在7%以上，下半年必须发力了。从节奏上看，当疫情发酵时，稳经济就会大行其道，地产，基建拉得最猛；但每次疫情接近尾声，促销费就会重点！目前市场主线处在空档期，基建能走多远，关注湖南发展等核心股走势。

　　盘后还有一个消息，上海发布《上海市数字经济发展“十四五”规划》，到2025年底增加值力争达到3万亿，占全市生产总值比重大于60%。

　　另外，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，中青宝、游族网络等在列。明天数字经济、元宇宙、网络游戏等或冲高，但根据历史走势，冲高回落概率大，谨慎追高吧！

　　今天罕见的一件事，美元指数冲到了108以上，欧元兑美元跌到了1，创20年新低。从走势上可以看出来，欧元兑美元在2008年见到高点后一直回落，其实也意味着2008年全球金融危机后，中国和美国在进步，而欧洲相对中美其实在退步。

　　美国经济之所以能够较快从金融危机的冲击下恢复，最根本的原因就在于以苹果、谷歌、脸书等为代表的移动通信及其半导体行业发展。中国也在传统地产基建之外，找到了5G、手机及消费电子，移动互联等新的经济增长点，而欧洲、日本等供给老化的经济体，经济复苏的进程就弱于中美。

　　现在移动互联、消费电子等产业已经遇到天花板，疫情来了各国拼命印钱导致通胀居高不下，经济又陷入衰退风险！各国必须找到新的经济增长点，对我们来说，新能源汽车，就是未来新的市场需求，也是新的经济增长点。

　　有人测算过，如果中国能拿下汽车和半导体这两个产业，人均GDP可暴增至2.5万美元（目前1.25万美元），进入中等发达国家行业！如果还能拿下大飞机、金融等高端产业，那么人均GDP可达到3.5万美元。

　　总之，新能源车是我们冲击高端的第一步，哪怕拿下全球一半三分之一的份额，跟美国、欧洲日本三足鼎立，带动国内的高薪职业起码500万个。所以不用老担心新能源车的泡沫，人民想要富裕，光靠出口衣服鞋子是不行的，必须与欧美在高端产业上竞争，大家的收入才会提高。

　　如果炒股是炒国运，那么国家大力支持的行业，未来就是星辰大海！比如新能源车，半导体，大飞机，高端医疗等，一定会涌现便众多市值千亿，甚至万亿的巨头。

　　这几天行情不大好，刀锋说这些算给大家打气了。希望明天一根中阳线，再次打爆空头吧。