刀锋：首个国产新冠口服药来了，后疫情概念预期可能有戏

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　　今天股市不大好，先说个流传甚广的大瓜。外媒大肆报道，马斯克睡了好友谷歌联合创始人布林的妻子，然后又在一个派对上，单膝下跪公开向布林道歉！但谢尔盖并没有原谅他，还决定撤回所有对马斯克的投资。

　　都说朋友妻不可欺，马斯克这举动，真乃“史上第一渣男”！要知道，此前马斯克与布林是非常要好的朋友，布林曾经表示，自己宁愿将数百亿美元的财产留给马斯克，以造福人类，不知道他目前是不是还有此打算呢？

　　不过，马斯克出来辟谣，“这完全是胡说八道；谢尔盖和我是朋友，我们昨晚还一起参加了一个聚会！我在三年内只见过妮可（谢尔盖老婆）两次。甚至他还叹息道，忙得已经很久没有过那种生活了！

　　刀锋认为，虽然马斯克用情不专一，已经生了9个娃，理论上算是渣男。但单膝跪地道歉这种桥段，更像是电视里的狗血剧，有点太假了！大家还是当八卦看吧，真实性确实不值得推敲。

　　今天市场就两个字形容：低迷！大盘三根阴线了，两市近3200家下跌，1450家上涨，68家涨停21家跌停；涨跌中位数-0.87%，多数人吃面的一天。

　　今天成交量仅8622亿，较上个交易日缩量800亿，创下本轮反弹以来新低。周末监管层喊话精准打击“炒小炒差”，资金就开始逃避，高位票跌停一大堆，一管就死一放就乱啊！

　　大家耳熟能详的那些妖股，赣能股份，宝馨科技，传艺科技等按死跌停板。还有赛道的高标股，风电的大金重工，汽车零部件的广东宏图，光伏的宝馨科技，储能的科士达也纷纷跌停！唯一的活口是恒大高新，还有中通客车尾盘狂飙了一下，算是游资最后的倔强了。

　　市场情绪低迷，新股又开始破发了，科创板的新股N益方，十几块的发行价居然一度破发近30%！最终收跌15.29%，中一签亏损1427元，让很多人懵逼。

　　不过，这家公司是中信证券承销，中信已经亏损了1000多万，他们肯定会自救。这个破发也告诉我们，在市场退潮期，对高价+亏损的科创板和创业新股，申购还需谨慎，因为一旦开始破发，就可能不是一家两家了。

　　今天外资再次净卖出近34亿，这应该跟互联互通的新规有关！对于“假外资”来说，只能出不能进了。但尾盘外资又买回来不少，说明真外资还是占绝大多数，总体影响不大！

　　整体来看，今天市场下跌的主要原因，还是新能源等赛道熄火，风电设备大跌6%，钒电池跌4.6%，光伏设备跌3.75%，汽车整车跌3.45%，表现都惨淡。

　　砸盘的理由是鬼故事来了，比如市场传闻认为7月份装机量不及预期，于是就大跌！还有乘联会预测7月新能源车销量45万辆，环比下降了15%，汽车板块也大跌。大A就是这样，只要你在高位，任何的风吹草动，都有可能造成资金的踩踏出逃，以及扰乱市场的情绪。

　　涨多了就跌，跌多了就涨，这个再正常不过了。刀锋想说，新能源的主升浪并没有结束，等调整一段时间，跌到具有性价比的位置，资金又会继续哄抢的！

　　别看现在新能源发展非常快，行业规模也不小，但景气度周期还没过半呢。当年手机产业链连涨了5年，现在新能源才2年！无论从市场规模还是行业前景，未来空间依然非常大的。

　　今天赛道股歇菜，低位的医药，白酒，地产崛起。医药板块一马当先，世卫组织将猴痘疫情列为国际关注突发公共卫生事件，引爆了概念股大幅上涨，华仁药业、博晖创新涨20%、之江生物涨15%、可孚医疗涨8.85%等等。

　　不过，我国猴痘病毒相关事件并未出现，不用太担心。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也发文称，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行！当然，传入内地只是时间问题，这个预防针还是要打的，我们难以独善其身。

　　猴痘这个概念，蹭热点的还是居多，即便有业绩影响的，也非常的少。所以玩玩投资可以，但不用太当真，持续性还有待考验！

　　盘后还有个大消息，首个国产新冠口服药来了。真实生物旗下的阿兹夫定片获批上市，用于普通型成人新冠患者的治疗！根据河南法制报的访谈，阿兹夫定年产能预计在68亿片左右，能满足近2亿人的治疗需求，这个振奋人心啊。

　　今晚很多人在吹真实生物概念，比如华润双鹤、奥翔药业、拓新药业、新华制药、复星医药等！但从大A惯有的逻辑，药批了，反倒不会再去炒新冠药；除非销量真的超预期，但目前还难以判断。

　　但另一个预期可能有戏，那就是后疫情概念，民航旅游、餐饮酒店等等，曙光在眼前啊！另外这么大的喜事，A股明天长阳庆祝下嘛，都跌好几天了。

　　地产股今天上涨，主要有两个传闻，一个是关于房企纾困的，另外一个是棚改专项债的。但是不是真的不好说，等待官方的消息吧，如果能顺利兑现，地产链估计还能冲一冲。

　　总之，最近市场低迷，走的没有方向。主要还是“宏观政策预期比较模糊”，在新能源炒高后，市场缺少发力点，导致资金畏首畏脚的。

　　但本周接下来这几天，将持续落地美联储议息会议、国内政治局会议，中美的对话也可能落地！这无疑会重塑市场风格，有助于大A选择方向了。

　　刀锋认为，美联储本周四的议息会议，如果加息75个基点，符合预期，对A股冲击有限；如果加息100个基点，那就是超预期，对A股会带来一定的冲击。

　　而本周国内的政治局会议，非常的重要。预计对下半年的经济目标、对货币政策，对基建地产，对疫情防控都有定调，静待靴子落地吧！

　　这个市场很奇怪，三根阳线时一片欢腾，很多人总过于乐观；但反过来现在连续三根阴线，很多人会悲观，这就是人性。刀锋的看法，现阶段可以控制下仓位，等待靴子落地；不盲目追高，但再跌是不错的低吸机会。