刀锋：会议落地，明天7月收官战怎么走

lameihua

　　今天，牵动全球投资者情绪的两大靴子落地了。

　　在凌晨2点，美联储宣布加息75个基点，在市场预期之内。随后鲍威尔说了一些缓和的话，在某个时间点，美联储会放慢加息节奏！而且美国目前没有出现经济衰退，这立马缓解了华尔街的焦虑。

　　美股吃下定心丸后，随后一路拉高，最终纳指直接飙涨4%，标普500也上涨2.62%！经过几次凶猛加息之后，现在联储基准利率加到了2.25%-2.50%；可以说已经到了后半程，后面压力不会很大，有美资机构在喊“政策底”了。

　　不得不说，美联储是预期管理的高手，总能把“鬼故事”变成皆大欢喜。再透露一点鸽派的利好，美股就能接着奏乐接着舞，这方面值得我们学习啊！

　　今天盘后，7月政治局会议内容发布，刀锋看了通告全文，重点如下：

　　1、关于经济总目标。新提法变成了“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”！这意味着，全年5.5%左的增长目标并非刚性要求，在合理区间就行。但专项债提及较多，想要力争最好的结果，下半年基建应该要发力的。

　　2、对疫情防控的表述。坚持动态清零，并提出要算“政治账”，总基调还是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。疫情防控排第一，重要性不言而喻！从情绪上，这对消费板块产生不利影响，包括旅游出行也可能受到一定抑制。

　　3、对于房地产问题。新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，对房地产呵护的态度，已经超过4月底的会议，明天地产股还得向上拱一拱啊。不过，还在继续强调房住不炒，说明只有反弹，没有反转，不用想太多了。

　　4、关于新能源。首次提及要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。“双碳”+新能源是长期政策导向，对风光储、特高压等板块是直接利好。

　　5、关于货币政策。要保持流动性合理充裕，符合预期。还有就是“支持地方政府用足用好专项债务限额”，现在地方专项债限额还剩1.55万亿，用足就是不要浪费额，大项目什么的搞起来。这次点名支持中西部地区改善基础设施，下半年估计要发力了！

　　另外，对平台经济的政策表态较为友好。除了指出“完成专项整改”和“常态化监管”外。还特别强调集中推出一批“绿灯”投资案例，但今晚中概股反而跌了。

　　再说说这次会议削弱部分，删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化！下半年类似汽车这种刺激消费政策，估计不会推出了。大家关心的“全面注册制”相关表述不再出现，今年会不会推出也面临变数！

　　整体来说，刀锋认为这次会议很务实，承认问题，面对现实。在复杂的新形势下，没有一味实现某些目标数字，也没有“大水漫灌”与强刺激！这其实是好事情，适当降低预期，有利于中长期经济发展。

　　从股市的角度，那些盼着经济强刺激的，可能要失望咯。但下半年依然要加油干，经济“力争最好的结果”，大A肯定不能拖后腿，V型反转有一定难度。但健康的慢牛可以期待的，才是国家希望看到的，可以继续乐观一点！

　　今天大A今天走势很有特色，先高开低走，再触底反弹，再冲高回落！一天就给股民表演了三大绝活，这上蹿下跳的节奏，也很多人又找不到北了。

　　人家纳斯达克大涨4%，咱们创业板-0.4%，这差距确实有点大。幸好个股表现不错，两市近3000家上涨，上百股涨停，题材股很活跃，小票明显强于大票！一堆妖股玩的嗨，盘面还是很热闹的。

　　今天市场最强的是泛科技概念，PCB、半导体、消费电子等板块大涨！科技股低迷太久，终于酣畅淋漓了一把。半导体板块大涨3.33%，通富微电、大港股份、骏亚科技、东晶电子、福蓉科技、中京电子、露笑科技等涨停。

　　消息面上，美国国会参议院周二通过了一项520亿美元的投资法案，旨在补助美国国内的半导体芯片生产！市场预测国内也会出台类似刺激计划，所以半导体和国产芯片反弹都比较不错。

　　消费电子也久违爆发，主要还是苹果14要发布，果链的立讯精密，蓝思科技、闻泰科技等纷纷大涨！2000多亿立讯精密盘中一度涨停，收盘涨近9%，确实比较疯狂！

　　消费电子涨的另外两个逻辑，一是业务纷纷向汽车转型，“含车量”显著提升，立讯精密、长盈精密、闻泰科技都向汽车电子转移；二是跌得便宜了，现在板块PE仅为29.58倍，比过去10年93%的时候要便宜，板块处于历史低估区间。

　　大家都知道，半导体、消费电子都是渣男板块，前段时间受到“砍单潮”，手机卖不动等影响，股价频遭重锤。今天爆发更多的还是高低切换，持续性不好说，建议关注汽车芯片，汽车电子方向，受益于新能源汽车的景气度提升！

　　还有比较强的方向，智能制造、工业母机、机器人。其中，卓翼科技4连板、中大力德9天6板、秦川机床2连板、大族激光、巨轮智能等涨停，凯尔达、步科股份、汉宇集团等20cm涨停，最牛的汉宇集团自7月以来涨幅翻倍。

　　新能源产业链今天涨的低调，但前排的龙头依然疯狂，汽车热管理的标榜股份2个20cm涨停，一体化压铸瑞鹄模具涨停，创趋势新高。光伏大牛股钧达股份一度涨停，一年时间就实现了近10涨幅，令人叹为观止！

　　由于市场情绪火热，高位股继续高举高打！佛燃能源、通润装备6连板，襄阳轴承加速5连板、卓翼科技4连板，还有5家晋级3连板、16家晋级2连板，晋级率高得吓人。一句话，撑死胆大的，饿死胆小的，郁闷死不敢搞的。

　　明天是7月最后一天，这个月A股不大给力，希望明天来根阳线收官吧。另外政治局会议内容也出来了，就看资金炒不炒，明天在哪个方向发力呢？

　　今天看到个数据，说A股2亿股民，男性占比77%，女性占比23%。说实话，女性投资者比刀锋预想的多，都说女人是半边天，等女股民跟男股民并驾齐驱，这个市场肯定就长牛了，房地产之前20年牛市就是证明啊。