刀锋：华为苹果“正面刚”，又有人给锂矿降温了！

lameihua

　　今天大A全球独涨，上证再冲3300，创业板大涨1.6%，表现挺强势的。个股也很不错，总共超2900股上涨，涨停80多家，涨跌中位数+0.44%！外资净买入40多亿，属于超出预期的一天。

　　A股打鸡血，原因是LPR降息落地了：一年期降5个基点，稍稍低于预期，五年期降了15个基点，超出预期。整体来说还行，确认了新一轮利率的调降！说明下半年会继续保持宽松，对市场带来情绪的利好，提振了成长和赛道股。

　　同时，降息会拉低购房成本。假设你有100万房贷，30年累计月供减少3.18万，每个月少掏100块！但刀锋认为，这对房市利好有限，虽然房贷利率回到09年水平，可房价能回到09年吗？要吸引资金进房市，光靠降息是不够的。

　　目前房子的事很复杂，既不能大涨，又不能大跌；还要能正常卖地，又不让房企躺平，烂尾的山芋还要解决。说实话，这个既要，又要，还要…难度相当大的。本轮地产的核心问题，本质上是周期进入下半段了，趋势谁也挡不住的！

　　所以，央妈“降息”更加利好股市，因为资金只会往利润高的地方跑；现在股市的性价比，明显比楼市高的。有私募构认为，央行连续的降息动作后，沪指年内看到3700点，甚至是4000点。现在正是这一轮行情起点，你们觉得呢？

　　今天市场反弹领涨的两条主线，一是VR消费电子，主要是苹果、华为新机发布会的刺激，产业链合计15只个股涨停；二是锂电池产业链，锂矿、整车等大爆发，这是新能源内部的高低切换。

　　其中锂矿股午后大涨，天齐锂业尾盘涨停，盛新锂能、西藏城投封板，赣锋锂业涨超5%！宁德时代盘中涨超4%，亿纬锂能、长城汽车、比亚迪等大涨。

　　锂电池板块卷土重来，一方面调整时间较久。另一方面电池级碳酸锂报价上涨，最新的已经涨至48.5万/吨，接近50万大关了！当然轮动行情下，锂电股大涨的持续性，还有待进一步观察。

　　有意思的是，乘联会秘书长崔东树发文，给锂价降温了。说近两年锂价是需求端扩张导致的，并不能反映真正的供求关系！还给出了价格区间，在47-50万元/吨之间，突破50万元概率不大。好家伙，说得锂矿定价权在你手上一样。

　　昨晚总舵主夫人再次出手，在周末点评中再次表态，明确表示看空新能源。结果今天市场直打脸了，上一次看空的天齐锂业反手涨停！而整个新能源板块，除了光伏比较萎靡，其它都涨的气势如虹，难不成要成反指了么？

　　今天成交量排行前10的个股，基本上被新能源霸占隆基绿能、天齐锂业、通威股份三大巨头都成交超100亿。宁德时代、长安汽车、比亚迪、赣锋锂业等超过40亿！新能源这个赛道，真是给点阳光就灿烂了。

　　此外，消费电子产业链再度崛起，VR、元宇宙等表现强势！虚拟现实的国光电器、中南文化等超10股涨停。元宇宙的华立科技涨20%，奥飞娱乐、智度股份、奥拓电子等涨停。

　　龙头国光电器9天7个板，8月以来涨幅107%，收盘价创4年来新高！公司周末公告中提到，VR设备整机业务已有正式订单1000台，引爆了游资的炒作热情。炒股养家上周五买入6800万后，继续加仓7000万，持仓市值至少1.4亿，以砸盘著称的席位上塘路也在里面不断差价，明天有好戏看了！

　　消费电子最大的催化剂，时隔两年，华为再与苹果展开正面交锋。今早华为官宣，将于9月6日发布Mate50系列，而苹果iPhone14是9月7日凌晨1点，要贴身肉搏战了。

　　当然这并非第一次，此前华为Mate40曾硬刚苹果iPhone12，并不落下风。但后来由于缺少高端芯片，华为在手机市场节节败退，把份额都拱手让人了，苹果成了最大的赢家！

　　权威机构统计显示，在国内4000元以上市场，苹果占比从2020年51%提升到了2021年的61%，预计到2022年苹果份额会提高到75%，几乎是独占鳌头。所以消费电子今年这么惨，但苹果业绩却创了新高，抢的就是华为的份额。

　　现在华为归来了，“大嘴”余承东还吊足大家胃口：这些年，我们迎难而上，不断探索突破极致黑科技，带来了华为Mate50系列年度旗舰，拭目以待吧！

　　苹果和华为的“火药味”，天风国际分析师郭明錤降火了。他认为苹果华为谈不上交锋，如果华为Mate50热销的话，带动是国内的高端手机市场，有利于降低消费电子的下行周期影响！

　　刀锋认为，从消费电子、VR、元宇宙等泛科技产业链，接下来依然有机会，这也是题材的高切低方向之一。毕竟，风光储、机器人涨了几个月，有点市场审美疲劳，也该换个方向接力了！消费电子在二级市场一直未被充分挖掘，原因是行业的不景气，接下来需要一个新爆品。

　　今晚美股开盘又一片绿，连续重挫三天了。石油大跌近4%，欧洲天然气期货涨20%，人民币汇率下贬到6.87逼近6.9大关，外围市场都是坏消息啊！

　　但中概股是涨的，A50也是红的，就是这么的特立独行。欧美市场的下挫，怕的是美联储加息，所以先砸为敬了！而中国资产表现强势，因为央妈再次降息，货币政策不在一个频道上。

　　总之，让他们跌去吧，希望明天大A逃过一劫，继续走出独立行情。