刀锋：两大龙头业绩超预期，任正非喊话活下去！

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　　又是纠结的一天，大盘红了绿绿了红，走的缠绵悱恻！不过，在外围股市全线大跌，外资出逃90多亿情况下，A股还能保持坚挺，已经实属不易了。每次全球比惨中，大A总能韧性十足，不知道该高兴还是难过呢。

　　今天盘面就主流围绕2个字“能源”，新旧能源一起发力。旧能源的石油、天然气、煤炭均涨逾2%，新能源的光热发电、虚拟电厂狂飙，储能概念大涨3%创出历史新高，4月以来板块涨幅已经翻倍，走的太疯狂了！

　　刀锋看了下，储能板块总共160只票，有70多只本轮反弹翻倍了。还涌现亿纬锂能、阳光电源、德业股份、锦浪科技等千亿大牛股！甚至在A股前十的高价股中，有5只有储能概念，这么的高处不胜寒，除了机构还有谁这么抱团。

　　欧洲的能源危机发酵，天然气、煤炭、石油等周期股等领涨两市。天然气板块大涨2.75%，德龙汇能3连板，南京公用、长春燃气、国新能源等一堆涨停！

　　消息面上，欧洲天然气期货周一

　　飙升20%，连续三日创历史新高。美国天然气期货价格也一度突破10美元关口，创2008年7月以来最高价格！市场担心俄罗斯对北溪1号的维护将进一步收紧全球供应，导致天然气恐慌的涨价。

　　煤炭这一波也很猛，指数逼近历史新高。但涨了这么多，估值却还在低位，可见赚的盆满钵满！以前是时间的玫瑰，现在是“时间的煤贵”，风水轮流转啊。

　　短期市场的一个逻辑链：高温——干旱——水电不足——火电需求增加——煤炭需求增加——煤炭涨价——煤炭股价涨！天然气、石油等跟涨，通胀起来了，猪肉、农业也跟涨，而光伏、储能、电力紧随其后。

　　所以，通胀的这条暗线必须重视，最近顺周期资源股的悄悄走强，这是新一轮涨价逻辑的崛起！只要石油和天然气的价格持续高位，那么高通胀就仍旧存在，这个方向就会有炒作的动力。

　　但高通胀也是把双刃剑，会逼迫欧美各国进一步收紧货币政策，美联储可能又超预期加息，这也是美股连续回调的主因。只是A股不跟，因为中美两国货币政策正相反，咱们央行还“降息”，A股市场不差钱，自然就显得韧性十足了。

　　今天临近午盘券商又飙了，一度大涨2%。但午后很快回落，真是个渣男，连一天都没撑下来。但最近券商的频繁异动，可以让大家放宽心；说明渣男上涨的欲望非常强烈，一次不行，那就两次，两次不行，那就三次！

　　对于接下来的行情，刀锋认为本周3300一定突破的，券商会再次拉出一根中阳线！虽然外围这几天不给力，但悲观应该很快会过去，A股自然不会差的。

　　昨天大涨的消费电子、元宇宙、VR等概念，今天陷入到分化中。虽然深纺织A打出5连板高度，但另一只龙头中南文化天地板，双象股份也大跌！三连板国光电器尾盘拉红，但游资炒股养家清仓近2个亿，散户又把大佬洗出去了。

　　本来，很多人希望华为Mate50系列到来，能提振消费电子的热度。但今天任正非的文章刷屏，核心内容是：一，把活下来作为最主要的纲领；二，边缘业务全线收缩和关闭；三，把寒气传递给每个人。

　　有人觉得华为矫情，一年利润几百亿，都要喊活下来，那其他企业呢？当然从上半年财报看，华为营收勉强维持住了，但净利润率也就5%，确实不大乐观。现在把边缘业务收缩和关闭，追求利润和现金流，算是保留战斗力吧！

　　2018年万科郁亮喊活下去，三年之后房企纷纷暴雷；2022年华为任老板喊活下去，三年之后不知道是啥结果呢？之前专家们说衰退，大家都不在意。但任老板是国内最有影响力的企业家，他这次喊话，才是最需要重视的。

　　从股市的角度，接下来如果华为裁员或减薪，国内少了一批高收入人群（其它企业也会效仿），从而影响中高端方向的消费（房地产、白酒、汽车）等，这个行业逻辑是值得思考的！

　　最近流行一个梗，比如“今年是未来十年最好的一年”，“今年是未来10年最凉爽的一年”。虽然有调侃的意味，但也说明大家对未来不确定性的担心！

　　刀锋想说，企业如果活不好，那股市肯定也不会太好。但咱们并没有躺平，还在放水刺激经济，短期股市更多反应市场的流动性，所以倒也不用过于担心。

　　去年10月份，华为举行了第一批五大军团组建誓师大会，任老板讲了一席话，他说：“我认为和平是打出来的，我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们”！所以，华为不仅要活下去，还要好好的活着，先预祝Mate50系列大卖吧。

　　盘后有两个重要公告，一是宁德时代上半年净利81.68亿元，同比增82%。其中Q1净利14.93亿，Q2净利66.77亿，环比增长347%，这个业绩很炸裂，算大超预期了！

　　宁王业绩稳了，明天带新能源飞，创业板也有望再次反弹。但也要留心，宁德这两天股价强势，今天外资抛了4亿多还是红盘，说明有潜伏资金进场了，明天拉高后小心砸盘。另外，美股造车新势力蔚来、小鹏，理想汽车都暴跌。

　　第二，7000亿的中国平安也公布半年报，实现母公司股东营运利润853.40亿元，同比增长4.3%；实现净利润603亿元，同比增长3.9%！

　　这个业绩看似平平，但二季度单季打了翻身仗。而且上半年它赚了602亿，而市场预期的是527亿，超出了70多亿！今天平安股价收盘40.72元，又来到了整数关口，40元的平安到底值不值得珍惜，明天拭目以待了。

　　两大巨头对比，上半年中国平安赚600亿，市值7440亿；上半年宁德时代赚82亿，市值13000亿，很多人又在争议谁更有价值！但把争议放一边，明天比翼双飞，平安带上证飞，宁德带创业板飞，把大盘带上3300吧！