刀锋：中央出利好，举国之力攻关核心技术

lameihua

　　今天大A硬气了一把，来了久违的普反行情。沪指上涨1.36%，创业板也拉红了！个股超3600家上涨，67家涨停板，涨跌中位数+0.89%，盘面情绪明显回暖。都说一阳改三观，总算给市场注入一些人气了。

　　市场量能比昨天增加近千亿，虽然依旧没有破万亿；但内资信心回来了，主力狂买了139亿。只是外资还在搞破坏，今天又净流出39亿，两天合计跑了115亿，这也是连续第四天净流出。这种持续的撤离，对大盘终究不是好事！

　　汇率贬值奔7，虽然央妈降低外汇准备金2%，但短期效果不大，今天最高跌破6.97。导致外资避险情绪加剧，今年人民币累计贬值超过9%！这意味着，外资进来投资A股，如果今年投资回报率为9%，算上汇率损失，净收益为0。

　　从股市的角度，贬值虽然利于出口企业，但对整体市场更为不利。一是可能减缓外资流入，二是加速资本外逃，三也影响国内资产的定价！刀锋认为，昨天央妈选择出手，说明“保7”仍然是一个重要任务，上边不会轻易让破的，防守住是最稳妥的选择。

　　但目前形势下，从短期市场情绪，中美两国利差，经济的基本面…都不利于人民币汇率企稳！加上美元指数走得太强势，目前仍维持在110高位，这次大概率是要破7了。虽然有央行的干预，但无非就是时间的问题。

　　不过也不用担心，央行出手已经说明了一切！昨晚只是宣告，正式实施日是9月15日。接下来配合上其它大招，人民币一定会阶段性止跌的。就像副行长刘国强说的，“我们有实力支撑汇率，不会出事，也不允许出事”！

　　今天市场的核心主线，依然是欧洲能源危机。欧洲当前最缺的是天然气，行业下游的化工股掀起涨停潮，环氧丙烷、维生素、化肥等板块领涨！个股方面，奥克股份20cm涨停、联合化学、怡达股份涨超10%，中化国际、渤海化学、红墙股份、红宝丽等涨停。

　　炒作的逻辑是欧洲缺气，化工品将大量减产，刺激产品涨价，中国化工企业有望抢占更多的市场份额。对于欧洲而言，能源价格哪怕再贵，捏着鼻子也得认，毕竟钱没了可以再赚。但冬天快来了，没有能源日子就没法过的！

　　总之，在能源危机下，A股为欧洲人民想好了各种解决方案。比如欧洲不用天然气作能源，我们就炒石油、煤炭；欧洲化工企业缺原料就得停产，一停产化工品价格就得涨，所以A股化肥、农药、维生素等板块都大涨。

　　比如欧洲快过冬了，采暖用的热泵、加热器概念也大涨。还有欧洲要摆脱俄的能源依赖，必然大力发展新能源，采购更多中国的光伏和储能。所以新能源中出口较多的公司，比如光伏组件的晶澳科技，晶科能源，逆变器的阳光电源，科士达；储能的科信技术、南都电源等，都被资金疯狂的追捧！

　　另外，硅料龙头通威股份昨晚发布电池片提价，“趁火打劫”收割欧洲。今天股价涨超8%，隆基也跟着大涨超5%，把赛道股推向了高潮。光伏的TOPCon、HJT、钙钛矿，钠离子电池，储能等板块，霸屏了今天的涨幅榜。

　　但刀锋要提醒，欧洲能源危机的炒作，有些是很无厘头的。因为跟欧洲那边没什么业务往来，有些公司需要反过来从国外进口材料！比如今天爆火的环氧丙烷，我们自己都不够用，出口量就更小了，不用太上头。

　　另外，新能源赛道现在内部分化严重，光伏、储能等依旧强势，储能龙头科信技术一个20cm，就收复过去5天的全部失地；光伏龙头禾迈股份，金晶科技，钧达股份，晶科能源等都又创了新高！

　　但新能源汽车这块比较惨，之前是比亚迪天天跌，今天好不容易小幅反弹。但宁王盘中又崩了，一度大跌5%，收盘依然下跌2.81%，走的都是下降趋势。

　　作为新能源的中军龙头，宁德、比亚迪估计爱不稳，板块就很难走出持续性。所以今天赛道股只能定性为反弹，不是反转，建议低吸为主，涨多了也要高抛。

　　今晚超级重磅的消息，上了新闻联播。国家召开深化改革的会议，核心内容就一句话，健全关键核心技术攻关新型举国体制！

　　刀锋就问一句，你们上一次看到“举国体制”是啥时候？大会在即，现在来这个“举国体制”，说明至少要举五年，而专攻的就是卡脖子的核心技术！

　　对A股来说，核心技术举国体制相关的板块有：1、半导体芯片，2、种业粮食，3、超高速航空发动机；4、新型生物制药；5、新材料；6、工业母机等。风水轮流转，明天会不会轮动到科技股，拭目以待了。

　　今天看了一下华为新品发布会，大家期待的Mate50，黑科技确实不少，首创科伦玻璃十倍抗摔，超光变摄像、卫星通讯技术、电量耗尽还能用…算是大招猛招了！想象一下，假如华为没有被制裁，会是什么景象？

　　当然也有一些不足，比如5G，麒麟芯片统统的落空，包括新机外观刘海也被吐槽！可能是期待太高，很多人反倒有点失望，看来余大嘴吹牛有点大，“捅破天”技术也没有太大的惊喜，虽然真的能救命，但用的机会确实太少了。

　　在美国制裁下，华为也尽力了，旗舰机时隔两年才鼓捣出来。到现在还不能用5G，这种磨难远超外界想象。但华为没有放弃，终见曙光了！

　　不过，价格略贵一些，Mate50标准版4999起步，Mate50Pro是6799起步，而保时捷版本是12999。你们会去买吗？看了下预售的情况，仅华为商城一个渠道的预约量就突破200万，感觉销量应该能爆一下。

　　在巅峰期，华为在国内高端市场占有率达到40%，被美国断供后掉到5%。这次跟iphone 14打擂台，还是希望华为大卖，在国内至少能跟苹果PK，不然高端市场就拱手让人啊。