刀锋：宁王盘后来利好，“一带一路”上新闻联播了

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　　不知不觉大A三连阳了，在外围弱势的情况下，咱们表现还算顽强！其中创业板涨1.19%，科创板涨1.33%。科创板是举国之力攻关核心技术的刺激，科技股全线崛起。而宁德时代涨超4%，直接把创业板带飞，难得强硬了一把。

　　主板和上证50比较弱势，主要是人民币继续贬值，外资继续出逃。今天人民币最高跌至6.9969，破“7”仅一步之遥！这把北向资金也吓尿了，过去5天跑了200多亿。这种避险也是人之常情，好在“降准”政策马上实施了，只要汇率稳下来，外资还会回来的！

　　对A股来说，人民币贬值是把“双刃剑”，好的是有利出口，有利小票。坏的是不利资本稳定，不利外资重仓的蓝筹股、白马股！刀锋还是昨天的观点，破7肯定要破的，但也没啥慌的。央行已经定调，人民币总体会保持平稳，不可能出事的。

　　因此， 汇率利空冲击只是暂时的，等到人民币回升，A股又将成为外资眼中的避风港和香馍馍！毕竟，全球都在经济紧缩，中国还在稳增长；作为经济晴雨表的大A很便宜，吸引力还是很大的。老乡别走，耐心等老外来给你接盘吧。

　　今天市场最强主线轮到了科技股，刺激因素是中央会议指出，要健全关键核心技术攻关新型举国体制！直接利好芯片半导体国产替代，EDA，工业母机，光刻胶、第三代半导体等板块集体大涨。

　　个股方面，前期龙头大港股份涨停，华大九天大涨9%，国芯科技、安集科技、华海清科等涨超10%，千亿设备巨头北方华创大涨8.62%！

　　作为典型的渣男板块，大家都担心是不是一日游。但接下来还有一大催化剂，就是美国要搞的CHIP4芯片四方联盟；磋商会议定于在9月中旬举行，也就是这两周要落地！一旦进一步加强卡脖子，科技也能趁机再炒一波了。

　　另外，国家大基金反腐也告一段落，前两天大基金二期入股雅克科技子公司，打响扶持的第一枪！刀锋只想说，用“举国之力攻克核心科技”，这种史无前例的定调，相信未来我们一定能造出高端芯片，打不倒的终将使我们更加强大！

　　新能源赛道继续延续反弹，光伏、储能继续强势，核心龙头科信技术三天反弹38%，永福股份大涨13%，光伏的沐邦高科、皇氏集团盘中涨停，但尾盘都被砸了。

　　新能源汽车产业链也回暖了，两大龙头宁德时代大涨4.11%，比亚迪大涨3.58%，支撑起了大盘信心！这两家公司，可以说是中国的骄傲了。一家是对标特斯拉的电动车巨头，另一家全球市场占有率最高的锂电龙头。

　　受益新能源行业的高景气度，股价不可能从此一蹶不振。在一定程度上，刀锋认为任泽平说的不无道理。行业仍处于加速期，未来5年内都很难出现饱和迹象，巴菲特此时减仓新能源，追逐旧能源，是不太明智的做法！

　　不过，两家巨头股价还在走下降趋势，光一两根阳线还不能说逆转。另外宁德时代的大涨，估计跟盘后利好消息有关，麒麟电池出货时间提前到今年年底，提前了好几个月。

　　麒麟电池续航超过1000公里，算不算电动车的革命式创新，只能拭目以待了！相关的水冷板、导热球铝聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等板块存在机会。

　　“宁王”今天站起来了，但“茅王”还在在水下挣扎。今日贵州茅台下跌超过1%从7月以来跌幅差不多10%，属于是慢刀子割肉，整个白酒板块也惨兮兮的！

　　之前很多人期待，中秋+国庆是白酒的旺季，大消费板块会来一波。但各地疫情的再次发酵，“就地过节”成了多数人的选择！白酒根本卖不动啊，据记者的走访，今年中秋白酒销售非常“冷”，经销商直言：库存压力大，只能熬过去。

　　比白酒更惨的是医药，中证医药指数已经连跌了5天，跌破今年5月份的低点，创下了2年以来新低。在集采、减持等负面消息冲击下，不少医药基金年内跌幅超过了20%，让基民们叫苦不迭。

　　甚至市场传闻“千亿一姐”葛兰要辞职了，人红是非多啊。葛女神今年业绩确实惨，一个人就亏了112.5亿，秒杀其他所有明星基金经理！难怪被调侃为2022年花男人钱最多的女人了。

　　不过，上半年葛兰为公司赚取4.96亿管理费，上年同期为3亿，同比增长达到64%。原因是投资者补仓，结果规模反而越大，管理费收的就越多了！

　　前几天医药流传一个段子，加上葛兰辞职的假消息。某种程度上来说，这可能就是医药情绪底的表现，但政策底和基本面的反转，还需要时间来验证！但整体来说，医药股性价比挺高的。

　　今天盘中的一则新闻，俄罗斯宣布将使用人民币和卢布结算天然气，而普京更是放言要放弃使用美元和英镑。尾盘海联金汇，京北方狂拉涨停，新晨科技，信安世纪等纷纷跟涨！

　　过去美元霸权无往不利，但现在已经有松动的迹象。中俄天然气交易达成人民币和卢布50：50，这个意义上重大！意味着人民币国际化的进程必然加快，美元的影响力将进一步削减，以后不用那么看人脸色了。

　　结算系统这一块，算是欧洲能源危机的分支，但这个板块比较小众。资金博弈的重点，依然围绕石油天然气以及一带一路来炒作，这条线事件驱动还很多！

　　今晚的新闻联播，就传来了大消息，聚焦《“一带一路”开辟高水平开放新天地》中国专题，视频画面地图上，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等国家清晰可见。很多跟我们相关的消息，接下来会陆续官宣了。

　　今天带路和能源危机，最火的是海外铝业巨头产能缩减，刺激整体铝板块上演涨停潮。不管是电解铝，还是再生铝，或者电池铝箔，都跟着一起鸡犬升天！

　　朋友跟刀锋解释了逻辑，说不管中国铝，锌都会在欧洲大卖了。原因是欧洲能源危机后，成本差距变得越来越大！打个比方，冶炼一吨锌要耗电3500度左右，国内一度电成本不超过5毛，欧洲现在一度电要4块5块。国内生产成本2.4万一吨，欧洲至少卖3.8万一吨，这还怎么跟我们玩呢？

　　大盘连续三日红盘，今天在冲关20日线时开始犹豫，只因人民币汇率和中秋小长假构成情绪扰动。但不管怎样，消息面的利空砸盘告一段落，技术面双底已成，新一轮反弹周期已爆发在即。

　　6月份上摸3400以来，A股连续遭遇美联储加息、佩洛西窜访、徐翔老婆唱空、任老板传播寒气、巴菲特减持等多重利空暴击，指数持续杀跌，但最终还是坚强的挺住了，最低仅杀到3150附近，没有再滑落到3000点下方！在这个“让我们不断见证历史”的多事之秋，大A能保持如此定力，也算难能可贵吧。

　　“跌不下去”的主要原因有二：

　　首先是相对位置不高，这些年一直稳定在3000点附近，根本就没怎么涨过，不像美股曾经有过波澜壮阔的超级行情；

　　二是中国经济总体是在复苏周期，疫情冲击和房地产衰退最困难的阶段已经过去（今晚房地产还有利好，郑州要大干30天，要求所有的问题楼盘复工）！在经济复苏期，稳增长是主基调，相应的流动性宽松的格局将得以维持。

　　即将都来的10月份，我们将喜迎大会，之后中国经济将步入蓬勃发展的崭新阶段。在这种大背景下，A股四季度冲破3400点-3500点枷锁，挑战3700点-3800点前高，概率还是比较大的！自信点，最差的时候过去了。