刀锋：美国又搞事情，一大靴子落地了

lameihua

　　昨天美股大涨，今天亚太股市也上涨，唯独大A和港股下挫！而且跌的很难看，虽然沪指只跌了0.33%，但创业板大跌1.86%。个股也比较弱，上涨家数才1121家，下跌高达3547家，涨跌中位数-1.16%，多数人吃面的一天。

　　其中，比亚迪跌1.57%，宁德时代大跌5.15%；两大龙头刚涨一天，今日又干脆的跪了。赛道股玩一日游，创业板又躺枪了！现在市场最大的困境，不但没有主线，题材还轮动太快。导致资金如惊弓之鸟，动不动就一通乱砸，这市场怎么好得了！

　　今天市场的下跌，可以理解为，部分资金要规避节日风险。还有一部分人要取钱出来，所以统统的卖出！但仔细想想，中秋假期也就那么一天，大家就真缺这点钱，就真怕有幺蛾子么？总感觉砸的莫名其妙。

　　A股的德性，每逢过节就要跌，甭管你中秋还是国庆，甚至什么情人节，妇女节！都照跌不误，就不能给点快乐感。让大家节前赚点钱，好好去消费一把。在大A混，有时候真觉得缺少幸福感啊！

　　风水轮流转，今天市场最强变成了大消费，包括酒店餐饮、旅游景区、航空机场、影视院线等集体上涨！刺激因素是华泰有篇研报在圈内刷屏了，具体内容不多说，但影响力还挺大的，对疫情复苏板块带来了提振。

　　此外，今天距离中秋节假期仅有2天，距离国庆节也只剩3周左右了。旅游出行也有所回暖，携程的数据显示，中秋假期订单对比端午假期增长137%，有望成为今年最火的小长假。

　　但刀锋认为，旅游等大消费只是反抽，不是反弹更不是反转。就拿表现最好的旅游酒店来说，只有桂林旅游一家涨停板，确实是乏善可陈，持续性存疑！

　　今天盘后，国家卫健委发文倡导就地过节，足以说明近期防疫的压力之大！这次中秋国庆节日期间，防控政策主要包括：

　　1、倡导本地过节，乘坐火车飞机高铁等需持有48小时内核酸检测阴性；

　　2、对于没有发生疫情的地区，要开展常态化核酸检测。

　　整体上看，整体政策还是比较严格的。对消费板块来说，一方面疫情影响，一直起不来；另一方面普通消费者，收入减少加上通胀压力，也没有更多扩大消费的能力。在这个基础上，需要降低对假期内消费复苏的预期，算利空了！

　　比消费更惨的是医药，受到集采持续打击。今日国家医保局称，种植牙调控价格目标一颗不超4500元，加上耗材价格，总体5000块内应该能搞定。

　　可能还有人觉得贵，但相比过去一颗牙动辄上万，一口牙等于一辆宝马，已经便宜很多了。种植牙成本低，价格高，让普通家庭难以承担，迟早被整治的。

　　刀锋想说，种植牙早就不应该是奢侈品，而应该走入寻常百姓家，行业暴利必须打掉。还有心脏，骨骼、支架等分支也要控制价格，让更多老百姓用得起！

　　但整体上，种植牙价格的落地，比预期要好一些！对跌跌不休的“牙茅”通策医疗，这是一个可以接受的坏消息；算靴子落地，就看机构和散户的理解了。

　　从过去的市场看，医药是产生长牛最多的板块。但集采后底层逻辑其实已经变了，现在是去产业化，去市场化，整个行业都没办法赚太多钱，甚至反过来可以说，当一家医疗机构太赚钱了，其实是一种社会的耻辱。

　　所以，对医药股（创新药除外）要降低预期，被政策暴击会是常态。只有努力活下来，等批量死亡后，就是剩者为王，未来龙头还是有生存空间的！

　　今天凌晨苹果发布iPhone14系列，起售价5999元，标配版未涨价。亮点是Pro版本“齐刘海”面积变小成为“灵动岛”，其它也没有多大的突破，让很多人吐槽。

　　现在手机到了创新瓶颈期，不管华为还是苹果，都给不了太多的惊喜。所以今天苹果三剑客立讯精密、歌尔股份、蓝思科技纷纷下跌，利好出尽是利空，这也是大A的尿性了。

　　苹果牛逼的地方是，你一边骂但一边还得买，这次果粉还会连夜排队吗？而华为Mate 50系列，目前在华为官网的预约量超过245万，看谁在国内更火吧！

　　这周市场的一条暗线，那就是一带一路，今天依然比较火热。7连板的天顺股份，德邦股份3连板，保税科技，三羊马，华贸物流等封板！包括新疆+基建分支的国统股份封板，北新路桥大涨，资金依然还在挖掘。

　　带路近期消息驱动也比较多，比如15号的上合峰会，中吉乌高铁的重启。在中秋三天假期中，这个方向可能继续发酵，没轮到的不失为一个潜伏机会！

　　虽然最近行情很弱，但一只妖股上天了，那就是贵绳股份。今天尾盘再度拉涨停，近期收获7个涨停，自7月沾上酒借壳概念以来，累计暴涨228%，根本就停不下来。

　　过去这段时间，贵绳9次否认习酒借壳，但是市场就是爆炒，主力说你行就行，不行也行！在这种炒作氛围下，借不借壳还重要吗？人气已经无敌了。

　　今天盘后公司又辟谣，这个辟谣，不仅澄清“借壳重组”，还强调未来也无计划，这基本是彻底否定了借壳，朦胧美没有了，资金还敢肆无忌惮的炒么！

　　从龙虎榜看，现在贵绳是量化基金、一线游资、东财拉萨散户大混战。其中量化、游资在做T，机构以卖出为主，但大量散户在疯狂接力，就看接下来怎么收场了。

　　盘后还有个利空消息，漂亮国宣布延长301关税措施的决定。301关税方案有两项行动，分别于今年7月6号和8月23号到期，大家普遍预期要取消了！因为美国通胀率太高，没想到拜登继续推迟，看能扛到什么时候吧。

　　对出口美国较大的公司，算一个短期利空，降税预期落空了。特别是纺织服装，厨卫家具、自行车等板块，大家可以规避一下！但总体冲击不大，最近也没炒，不一定会砸多少。

　　今晚鲍威尔讲话放“鹰”，对通胀采取直接而有力的行动。美股开盘一度吓尿，但V回来不少，现在跌的也不多。倒是中概股比较弱，人民币汇率又面临压力，确实挺难的！

　　不管怎么样，明天是节前最后一天；该来个普涨了，给大家一点幸福感。