刀锋：今晚多个利好袭来，万亿级的消息吹爆了！

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　　又是电风扇行情的一天，不过这次是二人转，大消费和医药轮番唱戏，其它板块都是陪衬！昨天医药霸榜，消费在一旁打野；今天是大玩消费霸榜，医药尾盘来了个偷袭。他们俩是玩的不亦乐乎，结果其他板块惨了，血都被抽走了。

　　今天就成交了8169亿，上周五还是过万亿，这情绪变化太快了。在严重缩量的情况下，医药板块占了近1200亿，旅游酒店餐饮占了1100亿，猪肉白酒也占了400亿。消费和医药几乎占了半壁江山，这抱团太无语啊！

　　个股2000上涨，2900家下跌，中位数-0.43%，外资净流出10个亿。近期大盘有点纠结，虽然指数没怎么跌，但没抓住主流很容易亏钱，看着让人心烦。

　　今天药一度是大跌的，抗原检测、熊去氧胆酸、新冠治疗等领跌。经过半个月的爆炒后，很多资金开始对他们谨慎！但医药产业链确实太大了，抗原等不炒了，原料药和中药又卷土重来，特别是原料药方向，受到资金的疯狂追捧！

　　主要是连翘价格翻了一倍，主力拿计算器一算，这业绩要爆表啊。所以振东制药，多瑞医药20CM封板，龙头新华制药晋级5连板，华北制药，东北制药午后纷纷涨停。其他诸如亨迪药业，金石亚药等有感冒药又有原料药的也大涨。

　　不过盘后的监管也来了，一是亳州相关部门加强对涉疫中药材价格管控；二是国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会。诺唯赞、东方生物、亚辉龙等主要负责人都参加了，

　　敲打意味很浓啊！

　　刀锋之前说过，像九安医疗这种在美国卖抗原就能赚的盆满钵满，在国内是行不通的。我们是全国一盘棋，不管是抗原，原材药，还是口罩等等，赚多了就得消停，并且得部分让利，不然会激发民愤，典型的就是核酸。

　　医药股的大行情，正在接近最疯狂的阶段。从时间上看，预测春节前后全国范围才会迎来最高峰；医药股后期可能仍将反复，不会轻易就结束！但这一波到头很多就是历史大顶！比如“熊去”概念的上海凯宝，今天差点儿又一个20cm涨停，真把熊胆粉当新冠特效药了？

　　如果说医药还有在低位的，那应该就是维生素！维生素主要是增强人体免疫力，最近各大药店也卖脱销了，治疗是核心，增加免疫力是预防。大家都知道，现在感染的大多数都是中青年上班族，很多老年人还没有大量感染，增强免疫力会越来越受到人们的重视。

　　今天医药情绪高潮后，部分资金转向大消费。猪肉鸡肉，国产乳业、水产养殖、旅游酒店、免税零售、白酒等纷纷大涨！消费板块逐渐复苏，预期比较明确。一是全面放开的刺激，二是接下来的大会可能有扶持内需、消费的政策。

　　毕竟从时间上看，下周末是圣诞节，下下周末是元旦，元旦后再过三周就是年了！什么年货啊，车票、机票啊，旅游景点的都给安排起来了。

　　刀锋身边比较熟悉的朋友，基本上全阳了。按照7天左右康复期，最快下周，帝都的商业场所就能恢复客流。转阴之后，叫上杨过的兄弟们胡吃海喝一顿，或者相约出去旅游，是情理之中的事情！圣诞元旦期间，将迎来第一个消费高峰！

　　但资金早预判你的预判，很多复苏题材炒到天上去了。比如旅游酒店板块今天大涨3%，创下了2017年4月以来新高，11月至今已经暴涨33%；航空机场板块大涨2%，创下2015年8月以来新高，这一波涨幅超过20%。

　　以前没疫情，旅游酒店航空没人炒，现在疫情刚放开，反而创下新高？只能说A股不需要逻辑，资金就是王道！估计过不了半个月，各位就可以清楚的看到行业是否真的会迎来复苏，还是拉升出货行情。

　　盘后有个大消息，媒体称国内正在制定一项规模逾1万亿元人民币（1430亿美元）的半导体产业扶持计划，最早可能在明年第一季度实施！

　　受这个小作文影响，港股华虹半导体涨超17%，中芯国际涨近10%。虽然科技渣男老骗炮，但市场这次选择了相信；港股很多都是外资，信息更加灵通。

　　值得一提的是，外交部也硬怼美国滥用出口管制措施，对全球半导体供应链造成扭曲。表示脱钩断供和科技打压的错误做法必须停止，今天说这句话你细品！

　　既然老美指望不上的，只能大力出奇迹，万亿的扶持计划并不是空穴来风。对A股科技股，最直接利好晶圆代工厂，然后是半导体设备和材料厂商，接着是设计和封测厂商，整个产业链还是很庞大的。

　　总之半导体芯片股，接下来还有催化剂，一是经济工作会议的最新表述；二是荷兰对光刻机的限制措施！如果完全限制，对整个产业链是利空；如果只禁部分先进制程光刻机，反而是利好。

　　今晚两大新冠特效药都放开网售，辉瑞Paxlovid定价为2980元/盒，国产阿兹夫定售价为330元/瓶，接近10倍的差价啊！刀锋看了下，印度才卖1000元人民币出头，感觉国内定价偏贵，也远高于医疗机构的医保采购价2300元。

　　辉瑞的药这么贵，全面放开后估计只能走自费了。谁都想用特效药，不可能都给报销！提醒下大家，这个药不能用于预防，仅用于确诊患者的治疗。所以家里条件不错的，有基础疾病的老年人，可以考虑储备两盒，年轻人自己扛一扛就过去了。

　　今晚美股的大利好，由于11月CPI数据是7.1%，低于预期的7.3%，较10月的7.7%大幅回落。美股期货直线爆拉，纳斯达克涨近4%，道指和标普都涨超2%，今晚又是一个全球反攻日啊！

　　本周四凌晨2点美联储议息，现在通胀下去了，那么超过90%概率只加息50BP！这一轮加息周期也快尾声了，这显然利好成长股，比如大A的新能源、半导体、军工这些，看资金愿不愿意搞了。

　　最近的大A，每天半死不活，确实需要一些外力刺激，明天能来一根中阳线嘛。另外今晚还是世界杯，阿根廷加油，梅西加油，但个人更看好法国夺冠！