衍射+东方讨论核心摘要，3月25日【第2023-610期】

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　　2023年3月25日，星期六，2023年第610期

　　【话题】既然美国人没有、或不愿制定乌克兰问题和平解决方案，那就不要怪欧洲人自己去寻找乌克兰问题和平解决方案了

　　【消息】3月25日，据媒体报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利认为，中国提出的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件并非是全面倒向俄罗斯的。

　　【讨论纪要】

　　●美西方对于中国大幅强化俄罗斯战争潜力的可能感到极度恐惧

　　对于中俄进一步靠近，以及俄罗斯准备做“首先两件事”的姿态，西方感到非常紧张。除了美国为中国乌克兰问题解决方案“洗地”外，当然还有欧洲。在中国外交部对于西班牙首相访华没有确定表态后（欧洲人妄图借某些问题做筹码和中国讲条件，具体下文再说），马克龙和冯德莱恩宣布再也坐不住了。显然，对于欧美来说，与其说恐惧中国对俄罗斯提供军事援助，还不如说他们更惧怕中国提供更加强大的经济、金融支持。中国绝不会坐视俄罗斯大输这场战争，而欧美在乌克兰真的撑不住了。

　　●对于欧洲欲借台湾问题做筹码、试图“从实力的角度说话”之妄念，中国当然不答应！

　　在岸田文雄和泽连斯基会晤结束后发表的主题为“团结一致对抗俄罗斯对乌克兰的侵略”的联合声明中，除了“谴责俄罗斯侵略乌克兰，将依国际法追究外”，竟然还强调了“台海和平与稳定对全球安全及繁荣至关重要”。声明称，双方对东海和南海局势表示严重关切，强烈反对任何单方面以武力或胁迫改变现状的企图。双方首脑还强调，台湾海峡和平稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的因素，他们鼓励和平解决两岸问题——这是西班牙外长宣布访华的背景。欧洲人想玩小聪明，中国当然不答应！

　　美舰擅闯中国西沙领海（有领海基线）意图有三点：一、试探越南（美国试图用人权问题施压越南，结果遭到越南断然反击）；二、再次彰显中美危机管控机制，意在“碰瓷”，尽管中美危机管控机制已经实质性中断；三、这也是西班牙外长宣布访华的另一背景。

　　如果欧美来谈乌克兰问题，可以，如果想拿台湾问题，南海问题胁迫中国，那就有多远滚多远！中国还可以于俄罗斯多谈一些，中国可以在叙利亚问题上多做一点。在马克龙与冯德莱恩宣布访华的3月24日，中国海警1301舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航——显然，中国怒怼欧盟，既然一起谈，要不要谈日本问题？钓鱼岛问题要不要谈？

　　●既想要继续通过“战争边缘政策”、尤其是核讹诈威胁俄罗斯，又不想局势失控升级，天下哪有这样的好事？

　　俄方就美西方准备在乌克兰战场使用贫铀弹（贫铀装甲）问题反应极度强烈。这次欧盟政要访华的另一个主要意图就是拿着中国乌克兰问题解决方案大谈禁止使用核武器。显然，西方不打算罢手，既想要继续通过“战争边缘政策”、尤其是核讹诈威胁俄罗斯，又不想局势失控升级。当然，美西方想要与中国缓和关系也意在稳定金融，但显然中国没有太大兴趣和他们谈。即便有诸如“歼20调戏B52与加油机”这样的危险“传说”频出，中美危机管控机制依然是中断的。

　　●欧洲人有理由自己寻找非美的乌克兰问题和平解决方案

　　对于美国人来说，更可怕的是，在美国政要无法访华，电话无法沟通的情况下，即将访华的欧洲政要是否要和中国聊“欧盟是不是美国骗了”这件事。一旦乌克兰被核污染，欧洲的粮食从何而来？丹麦23日表示，已经邀请“北溪”天然气管道俄方运营商参与打捞“北溪2”管道附近一个可疑物体、王毅同法国总统外事顾问博纳通电话——既然美国人没有方案，那么欧洲人要自己找方案。

　　●美国在中东继续搞事情如果搞不好，小心搞成了“三线作战”

　　美国又在中东搞事情，将伊朗当靶子使坏，说伊朗即将拥核，一方面说给以色列听，一方面说给沙特听。所以，美军基地被袭击大家不妨继续观察。比如，是否有美军车队被袭击。但在我们看来，伊朗的可能性真的不如俄罗斯的可能性大。美国如果处理不好的话，一旦引起中东人民的广泛愤怒，美国就要面对“三线作战”了，届时，美国是否需要由中国发起的国际调解院进行调节？是否有人在向“美国人在中东成为过街老鼠”导引，大家不妨继续观察！

　　【话题】中国已经做好了与西方“技术脱钩、市场脱钩”的相关准备

　　【消息】近日，有媒体报道，任正非透露，华为MetaERP将会在4月宣誓，华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件，且有把握将MetaERP进行推广，这意味着继成功解决操作系统“卡脖子”问题后，华为在ERP领域也已取得突破性进展。

　　【讨论纪要】

　　●什么是EDA，什么是ERP？

　　电子设计自动化（EDA）是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。华为宣布基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化，打破了美国对中国的技术封锁。华为另一个厉害的地方在于用自己的工具开发出了MateERP系统。华为规模足够大，功能足够复杂，MateERP系统可以广泛移植到政府、工厂、金融、交通等系统之中。

　　●在华为开发MateERP系统的背后，是华为开发了一整套非美国的IT系统

　　在华为使用的开发MateERP系统的工具背后，包括华为自己的操作系统、高级语言、低级语言、编译器和数据库。这些不仅服务于微型机更服务于大型机。这还仅仅是软件范畴，华为还要去开发运行这些软件系统的硬件系统。说白了，华为开发了一整套非美国的IT系统。

　　●在中国做好了与美国随时“技术脱钩、市场脱钩”的背后，是中国虽难，但可以生存，而美国必死无疑的现实

　　目前中美（西）正在相互与“彻底摊牌”为筹码彼此威慑对方。华为的努力不仅意味着其在与美国“技术脱钩、市场脱钩”的情况下，可以继续生存，也意味着中国可以在与美国“技术脱钩、市场脱钩”的情况下可以继续生存，尽管这其中会遇到很大困难。这等同于中国准备好了与美国“技术脱钩”，甚至是“市场脱钩”。这一态度与中国制裁洛马、雷神两家美国军工企业是完全一样的。这也是美国商业领袖代表团访华的背景之一。

　　●一旦中美完全摊牌，美国金融维稳将无从谈起

　　美国在积极主动寻求与中方沟通，显然，他们不敢面对“彻底摊牌”。因为他们深知，一旦中美彻底摊牌，中国能生存，美国则必死无疑。

　　美国金融体系性风险的出现，除了美联储加息引发的国债利率倒挂引发挤兑这一因素外，也与美国和国外初创企业“烧钱”密切相关。可以肯定，一旦中美完全决裂，美国的金融将加速步入死亡。所以，华为的宣示就是告诉美国，中国已经准备好了，且选择在国际局势风高浪急的4月。

　　●使用华为系统，建议“从娃娃抓起”

　　建议华为也向大学，甚至技术学校提供相关系统，这既是培养人才、培养市场，也是一种测试和迭代。当然，华为不是一个人在战斗，全中国方方面面在内都会支持华为。

　　【话题】华为最终还是被逼自己造车

　　【消息】3月23日，据媒体报道，华为在2023春季旗舰新品发布会透露，HUAWEI 问界M5和问界M5 EV高阶智能驾驶版将于4月发布。发布会上，华为终端BG CEO余承东表示，问界M5和问界M5 EV的高阶智能驾驶版将带来“史无前例”的智能驾驶体验，同时宣布HUAWEI 问界全系车型升级HarmonyOS 3，让问界汽车常用常新。

　　【讨论纪要】

　　此前，任正非曾经说过，谁造手机就开除谁，后来华为还是造了自己的手机。后来，任正非也曾经说过，谁造汽车就开除谁，但华为还是最终被逼自己造了汽车。换言之，既然华为无法通过与国内汽车商场的合作获得某种“深度平台”，华为就只能自己打造。华为未在造汽车的问题上会与此前在造手机的问题上一样，也会成为世界数一数二。未来的汽车不仅仅是汽车，而且是一个巨大的移动信息处理终端，其核心在于人工智能，在于万物互联。希望中国的汽车企业要有忧患意识，一旦中美“完全摊牌”，这些汽车企业没有“备胎”会吃大亏！而一旦中国企业都开始使用华为系统，反而西方不敢和中国轻言摊牌。在这个问题上，呼吁中国车企，不妨看看tiktok目前的遭遇吧。最激烈的斗争虽然尚未开始，但双方已经非常接近“彻底摊牌”。

　　【话题】瑞信之后会是德银吗？

　　【消息】3月24日，据媒体报道，德国资产值最大（截至去年底为1.32万亿欧元）的银行德意志银行欧股开盘暴跌8%，并且跌幅扩大，最深跌近15%，德意志美股最深跌超8%，连跌三日也创五个月低位，3月份以来已累跌超27%，即市值抹去近1/3。此前一天，周四，德银CDS一度飙升至高于疫情封锁期间的峰值，从周三的142个基点增加22%至173个基点。德银CDS暴跌，令市场对欧美银行业稳定的担忧重燃，3月24日周五的欧美股市再度在银行股的带领下全线跳水。

　　【讨论纪要】

　　●德银并没有朔尔茨说的那么好

　　瑞信暴雷之后真的有可能轮到德银。德银此前就曾经出过问题，2015年的时候，其曾经一度亏损70亿欧元。8年过去了，德银在金融衍生品问题上玩的只有更疯狂，没有最疯狂。

　　●瑞信暴雷并不无辜

　　瑞信暴雷与硅谷银行倒闭密切相关。后者为了以防万一，从瑞信购买了大量CDS，所以，硅谷银行倒闭，瑞信暴雷也是必然。

　　●市场做空德银的预期飙升

　　既然硅谷银行与瑞信有关，那么之后的那么多“排队等着破产”的美国银行是否与德银有关？恐怕答案是肯定的。于是，市场做空预期迅速上升，进而导致德银动荡——从周三的142个基点增加22%至173个基点。值得注意的是，上次德银如此动荡还是在2008年次贷危机之后，欧洲爆发主权信用危机之际。

　　●对于欧洲来说，解决问题，绕不开俄罗斯，更绕不开中国

　　目前欧洲各国政府被迫与市场预期对抗——美国病了，欧洲吃药。美元指数对于目前美国非常重要，美元要强，欧元必须弱。大量资金从西方金融体系外流，德银出问题，一定程度缓解了美元外流的压力。所以，对于欧洲来说，想要解决问题，绕不开俄罗斯，更绕不开中国，这或是包括西班牙首相、法国总统、欧盟委员会主席与欧盟外长几乎同时宣布即将访华的原因所在。