衍射+东方讨论核心摘要，4月20日【第2023-632期】

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　　2023年4月20日，星期四，2023年第632期

　　【话题】在美国再次发射“民兵-3”洲际导弹的背后，是“常规军力不够、核弹来凑”的极度尴尬

　　【据媒体报道】4月19日，美空军全球打击司令部证实，当天在加州范登堡天军基地向太平洋夸贾林环礁方向试射了一枚未搭载战斗部的“民兵-3”洲际弹道导弹。在本次试射任务中，美海军出动了“末日飞机”，“E-6，水星”核指挥飞机。美空军表示，这次试射意在展示美核力量战备情况，不是为了应对当前的世界事件。

　　【讨论纪要】

　　●美军已经沦落到与朝鲜“比宝”的地步

　　在我们看来，所谓“这次试射意在展示美核力量战备情况，不是为了应对当前的世界事件”的说法恐怕言不由衷。美国在全球军事行动中，尤其在东北亚方向的军事行动中，面对中国，明显感觉到因装备落后，尤其是航电、电子战、信息战系统上的落后，产生强烈的窒息感。美国中段反导连连失败，几近下马，相对中国的中段反导却已经取得第七次成功，技术已十分成熟。值得一提的是，中国14日再次成功进行中段反导就是针对印度和其背后的美国（“B-1B”轰炸机，将飞向中印边境东段）。值得注意的是，中国的第七次实验明显针对高超音速武器，更不要提普通的洲际弹道导弹了。讽刺的是，即便是朝鲜，近期也频频“爆兵”（“火星-18”），这更加让美国感到强烈的尴尬。一旦军事卫星发射，“一切依靠自己”的朝鲜，其核战略打击力量体系将会就此建立。

　　●美国越是在全球战略、金融维稳层面运营困难，日、韩等盟友被“吞噬”的风险就越大

　　美国即便在G7中也无力统一意见，这其中最典型的，一个是满肚子“小心思”的日本，另一个就是“老欧洲”的代表，法国。需要国际社会警惕的是，在美国金融不稳的情况下，其在东北亚制造不稳定因素也有在经济、金融上助力维稳美元的意图。只不过这种以邻为壑的“维稳手段”对于其所谓盟友，日本、韩国而言太过不公平。如果有利于维稳美元霸权，美国会毫不犹豫的对其盟友在背后狠狠捅上一刀。值得一提的是，美国此前在“补贴法案”中，将日、韩新能源车全部剔除，如果韩国总统访美令美国人满意，美国就会把韩国新能源汽车加入“补贴法案”，这就是典型的“左手制造问题，右手解决问题”。而尹锡悦为了自己小集团的利益就这样出卖了韩国国家利益，且同时得罪了中、俄。

　　●美国继续对中俄玩“战争边缘政策”，结果弄巧成拙、搬砖砸了自己的脚

　　美国“常规实力不够、就核武来凑”，通过“E-6，水星”核指挥飞机模拟核战“秀肌肉”。对此，中国开始强调继续强化与朝鲜的深入合作，而俄罗斯则将太平洋舰队战备水平提高到最高等级。在北约叫嚣封锁芬兰湾、中国防长到访莫斯科的背景下，普京亲自视察赫尔松，信号强烈，那就是与西方战斗到底。显然，美国继续对中俄玩“战争边缘政策”让中俄关系反而更加靠近一步。

　　●东欧五国限制乌粮食外运，恐怕首先意在对中东国家打“粮食牌”

　　中俄的强硬和靠近让美国更加深度陷入“双线作战”，而面对已经无法阻挡的中东和解进程美国毫无办法，但又必须有所动作。在我们看来，东欧五国限制乌粮食外运，恐怕首先意在对中东国家打“粮食牌”。其次是冲着俄罗斯去的，不要乌克兰的粮食的言外之意就是西方打算更加毫无底线的在乌克兰用核讹诈的手段威胁俄罗斯。讽刺的是，传闻俄罗斯军机对美在叙利亚军事基地进行公开干扰引发美方抗议。显然，为了报复，俄罗斯在中东终于干了其原来不想干的事情，那就是“也点上一把火”。不难看出的是，由于俄罗斯的加入，国际社会主导下的“中东和解进程”正在演化为一场反美，反帝风潮。可以肯定的是，一旦在叙利亚，俄罗斯开始持续不断的找美国麻烦，土耳其的分量就会空前吃重，在土耳其看来，如果美国想要借助土耳其稳定中东，首先就不能干涉土耳其总统选举。

　　●“高度合流”的欧美利益，或开始从中东地区逐渐降低“合流”程度

　　欧洲在针对俄罗斯的问题上虽然还跟随美国，但明显在中国问题上与美国拉开了距离。如果美国进一步失去对中东的有效控制，欧洲或将在乌克兰问题上也与美国逐渐拉开距离。某种意义上说，中美贸易战，美国惨败，原因之一就是美国无法迫使日本和欧盟完全加入对中国的贸易战中，而在俄乌战争爆发后，欧盟全面加入美国对华贸易战已经没有可能。这意味着，西方已经不可能解决中国问题。随着卢拉访华，随着金砖组织内全面推开本币结算（中、俄、巴西、沙特、伊朗等），西方全力构建的“金融防火墙”在全球层面将会逆转（沙特和伊朗和解，意味“金融防火墙”在中东层面将会逆转）。与此同时，“高度合流”的欧美利益，或开始从中东地区逐渐降低“合流”程度。

　　【话题】ASML突然向中国出口可用于14nm光刻机为哪般？

　　【据媒体报道】台积电于4月10日公布了2023年3月份业绩，创下17个月以来最低月度营收。原因是芯片订单急剧减少，导致台积电的7纳米工艺产能利用率暴跌至四成，5纳米工艺产能利用率也在下降，为此台积电将进一步缩减今年的资本开支，而它在去年就已宣布减少今年的资本开支80亿美元，同时还停止了7纳米和28纳米工艺产能扩张计划。

　　4月20日，ASML正在加速拓展在中国的业务和销售，预计 2023 年在中国的销售额将保持在 22 亿欧元左右，约合人民币超过 162 亿元。ASML可能将改变此前的做法，将向中国出售可用于14纳米的光刻机，原因是中国光刻机的突破以及ASML自身经受的业绩压力，为了抢占市场并争取生存机会，只能无视美国的芯片规则。

　　【讨论纪要】

　　●我们对台积电的业绩的大幅下滑并不感到任何意外

　　对于台积电业绩的大幅下滑，我们并不感到任何意外。对此，东方时事解读早有相关评估：从台积电跟随美国拒绝对华为代工开始，其走上死亡之路之倒计时就已经开始了。台积电、三星都是阿斯麦的大股东，之所前阿斯麦开始向中国出售14纳米光刻机，只能意味着中国即将，或已经突破了相关的技术瓶颈。对阿斯麦来说，如果不是中国突破技术瓶颈，否则怎么又会说出“不惧怕美国的压力而向中国出口”这样的话呢？这恐怕成了继台积电之后的又一大笑话。

　　●中国依靠自身的能力搞成了“北斗”系统，这要比搞芯片难得多

　　中国目前至少在28nm的芯片已经80-90%实现自己生产，自己研发。中国之所以在半导体产业方面发展的这么快，与中国坚持“两条腿走路”密切相关。这才几年，“大话”没有了（阿斯麦狂言图纸给中国人也造不出来、台积电则叫嚣给大陆10年也追不上），而台积电因失去中国这个最大市场而步入死亡。显然，西方的傲慢让其忽视了中国有14亿人口、拥有足够人才储备现实，中国有能力在半导体产业方面重头来过，更何况，中国依靠自身的能力搞成了“北斗”系统，这种难度是半导体产业、芯片制造所不能比拟的。有趣的是，台积电踏上了去美国的不归路，三星却去了紧邻中国的越南，看来其背后的“大老板”们并没有蠢到认为离开中国市场他们仍能生存的地步。当年，美国用台积电打击日本半导体产业，遏制中国半导体产业发展，而如今台积电成为美国制裁华为的牺牲品。

　　●不排除未来阿斯麦会遭遇“F-22生产线困境”的可能性

　　冯德莱恩访华回去后宣布430亿欧元的芯片补贴计划，显然，面对美国人设置的贸易壁垒，欧洲不得已只自己先买下阿斯麦的产品，对欧洲来说，至少到目前阶段，阿斯麦是“大的不能倒”的。可以肯定的是，如果彻底失去中国市场，阿斯麦将无法继续维持整个生产链条和相关产业升级。所谓“生产线”并不是简单的一条生产线，而是围绕整个生产链条，上、下游所有原材料、人才、物流、配件生产、组装等配套体系。以运20为例（运-20以后是可以对外销售的），中国是世界上唯一一家还在制造200吨级运输机的国家，而美国“F-22”战机就遭遇“生产线困境”，也就是说，围绕“F-22”战机的生产链条已经拆卸，相关部件不再生产和升级。所以，不排除未来阿斯麦会遭遇“F-22生产线困境”的可能性。在我们的评估中，如果欧美全面爆发全面金融危机，美军同样会一夜之间“樯橹灰飞烟灭”。

　　【话题】如何看中国对外大力开放市场？

　　【据媒体报道】4月19日，在国家发展改革委今日举行的4月份新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，正在评估过去几年外资准入负面清单的实施效果，研究进一步扩大开放的政策措施。

　　【讨论纪要】中国虽然是世界上工业体系最完善的国家，但一些法律、法规、制度的短板和漏洞还是客观存在的，为此，我们一直在不断改进与完善。在改进与完善到一定程度之前，我们不会冒然全面放开某些限制，比如，金融、资本领域。这一点，在博鳌论坛上，李强总理已经说的很清楚了。随着市场逐渐恢复正常，随着法律、法规、制度不断完善，一些因短板、漏洞而设置的临时限制措施会慢慢撤掉。关键在于如何利用，在这一点上，大家务必要有自信。

　　所谓“自信”，意思就在于，我们敢于“放进来”，就有能力、有信心“管住它”，这本身也是一种互利共赢。但须强调，其务必遵守我们的规则；务必不能任由资本野蛮生长、主导一切；务必让其为我所用，服务于实体生产，服务于“一带一路”倡议。这就是对资本的“基因改造”，且这与独立自主，自力更生并不冲突。

　　未来，全世界的供应链会不断向中国汇集，国外企业对中国的依赖会越来越强。中国要开放，要买天下、卖天下，要大开大合，就要吸纳全世界的资金、人才、技术。相比之下，美帝却在大搞脱钩、贸易壁垒，在以邻为壑，而开放的中国、自信的中国是破除美帝妄图封锁、遏制我们发展之狼子野心的最佳武器。