刀锋：商务部工信部连发利好，A股反弹还在路上！

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　　今天大A终于硬气了一次，深成指涨近2%，创业板更是大涨3.44%，直接垂死病中惊坐起！两市成交量放大到1.07万亿，外资大幅净流入92亿，指数看着有牛市的味道。

　　但个股一言难尽，上涨家数仅2729家，下跌2241家，中位数+0.18%。不少人看着指数在不断猛冲，手中个股一路下跌，一脸的懵逼！又是赚指数亏钱行情。

　　盘面上，新能源赛道王者归来，像吃了药一样狂飙。权重股集体暴走，宁德时代暴涨超8%，阳光电源涨超7%，隆基绿能涨超6%！带动了老赛道们集体反攻，锂电、光伏、风电等异军突起，不涨则已，一拉就疯。

　　新能源玩嗨了，消费股表示我也行了，医药股说扶我起来试试。既然都是超跌反弹，那就一个都不能少！不过，最近核心资产走强早有迹象，比如茅指数偷偷6连阳了，今天大涨2.41%；宁组合5天4阳，今天大涨3.96%。

　　宁王爆拉，新能源车久违的大涨！表面原因是超跌反弹，实际导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。更深层次的原因，刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

　　今天宁德爆量成交113亿，隆基成交76亿，直接吸血了热门题材股。AI板块大幅回落，分化极为严重！高位票也开始核按钮，洛凯股份两天20个点的大面，上海物贸开盘直接秒跌停了。

　　不过，AI也没被完全打倒，光模块CPO依然很强，华西股份、光迅科技都板了，中际旭创涨超4%再创历史新高，剑桥科技一度大涨8%，年初以来涨幅7倍，仿佛天空才是极限！

　　另外，今天机器人也引发了涨停潮，中大力德、埃斯顿、海得控制等十多只个股封板，成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块，万物皆可以AI。

　　从政策消息面上，机器人产业最近催化不断：

　　1、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

　　2、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

　　3、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

　　今天午后券商一度强势拉升，原因有：一方面这几天市场再度重回万亿成交，另一方面券商很便宜，当前PB估值仅为1.29倍，处在5%的历史低位！

　　大家都知道，今年券商就是个渣男，牛市旗手的脸都丢尽了。但券商有个特点，每次冲关时都少不了它，所以向3300进军时，券商可能会一波机会增量资金进场有望催化券商行情。

　　关于后市，很多人的疑惑是，你还相信光吗？是光模块还是光伏。也就是说，接下来是新能源+消费占上风，还是AI+中特估继续捍卫主线的地位！

　　刀锋的看法，布林肯访华+刺激经济政策预期下，赛道股苦秦久矣，光伏、新能源车、医疗、医美、白酒、免税店等，下跌50%的股票随处可见！该挤的泡沫早就挤过头了，应该有个良性的上涨周期。

　　另一方面，AI调整幅度也不大，说明赛道股的上涨，并没有对人工智能吸血太多。而是有增量资金进来了，只要池子里的水多了，还怕你的股票不涨么。

　　今晚重要的消息：

　　商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施！降息大概率是组合拳的开始，后面各地促销费会有一系列大招（比如发消费券等），复苏在路上。

　　从5月数据看，社零数据环比转正，说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部，但还要看持续性，消费数据想要好，离不开大家买买买，尤其男人的消费。

　　国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。重点是持续推动央企上市公司的质量+并购重组交流工作经验，航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。

　　今晚美利云发公告，国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案！这么快打响第一枪，央企如果大面积并购重组，会带来很多估值重塑机会；毕竟央企都家大业大，很多优质资产可以注入上市公司的。

　　今年中特估专题会议很多，每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛，直接玩虚脱了，接下来估计只会走慢牛了，中特估依然是年内主线之一！

　　工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动。新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。而最大赢家是比亚迪，有多款热门的车型上榜。

　　从下乡活动通知看，一方面要制定促销政策，推广先进车型；另一个重点是充电桩要完善布局，还要出台充电优惠政策！

　　根据券商预测，2023“下乡”车型占全国乘用车销量的47%，占全国新能源乘用车销量的41%。所以消费潜力不小的，尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。

　　易居研究院：7月份或出台更重磅楼市刺激政策。6月主要刺激汽车，7月可能轮到楼市了！现在国内的大宗消费，房地产怎么都绕不过去的。但到底会怎么救呢？

　　今晚美股低开高走，中概股继续涨超2%，人民币汇率暴涨近400点！刀锋想说，不管是内部政策刺激，还是外部环境，现在都处在一段宽松期，非常利于A股的拉升。

　　明天是本月股指期货交割日，大A到底向上还是向下？是时候做一个了断了！刀锋还是有信心，虽然之前被骗了太多次，但在地上趴了那么久，也该知耻而后勇了。