刀锋：人工智能利好落地，茅台出业绩了！

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　　昨天ICU躺尸，今天KTV蹦迪；昨天与AI不共戴天，今天AI是科技革命！这就是a股，神一天鬼一天的；每天操盘就像在坟头蹦迪，节奏让人懵逼。

　　个股上涨3900家，下跌1100家，中位数+0.81%。虽然是普涨行情，但但实际涨停家数40家，涨幅超过5%也就200多家，赚钱效应并不算炸裂！

　　盘面走的还算是良性：既有白酒、医疗等低位板块涨，也有AI概念的大反攻，还有半导体、存储芯片的涨停潮！只要节奏找好，应该都有肉吃的。

　　另外两桶油又立功了，中国石油大涨5.91%，中国石化2.62%，带起了中字头等权重股。今年中石油已经偷偷涨了70%，跑赢市场上90%的个股！问君能有几多愁，恰似没买中石油啊。

　　今天北向资金净买入近136亿，创1月30日以来新高，是年内第三大买入日！但内资还是砸了百亿，还是有点怂，不知道为啥这么爱砸盘呢。

　　外资再次开启对A股买买买，一是中美的缓和，布林肯、耶伦相继访华；二跟人民币汇率走强有关，7月以来升值了1200点，这样人民币资产无疑更具吸引力！

　　老外的最爱，还是茅台、宁德、五粮液等大块头，也就是茅组合。最近内外资机构都在加仓，这些大块头是能拉动指数的，对大盘企稳是好事情。

　　不过，大屁股们大涨依然说明不了什么，白马股们想走出持续性。一方面基金发行要回暖，另一方面经济基本面要改善！比如消费股中最强的白酒，如果价格还继续倒挂+高库存，今年肯定就指望不上的。

　　昨天跌到绝望的AI，今天开启了大反弹。其中CPO及传媒方向领涨，涨幅均超过3%；个股中际旭创大涨11%反包昨天阴线，浪潮信心涨了2.5%！

　　刀锋昨天看到好几位看多AI的大佬认亏出局，章盟主也在浪潮信息上割肉8个亿！很多AI里的死多头纷纷倒戈，结果它反弹了，市场就是这么魔幻。

　　对于人工智能，肯定没有见大顶的，但修复一天不意味着就蹦迪了。目前TMT就是止跌预期，右侧主升浪还没有开始，上涨后没必要再去追了。

　　但局部机会还是有的，比如短期资金达成共识的新主线——存储概念！今天爆量大涨突破历史新高，强到没朋友了。其内在逻辑还是周期反转+业绩，A股现在已经卷到，资金提前半年就抢跑了。

　　刀锋的看法，人工智能还能反弹几天，现在场内最着急的是谁？不是被套在医药、新能源、大消费的机构和散户，他们基本上已经躺平了。最焦虑的是一季度之后追了TMT的那些机构，现在基本上跌回起跑线了。

　　如果AI概念再往下砸，这些人就坐不住了。卖掉了底部的新能源，漂移去追人工智能。如果还亏钱就没法交代了，还可能会被问责，必须自救的！

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　　落地！七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。大家等待已久管理办法终于落地了，今晚各大券商都在解读！这对于行业肯定是好事，只要有了边界，就可以大力干了。

　　其中，重点提到“要鼓励生成式人工智能创新发展，实行包容审慎和分类分级监管”。请注意“鼓励”、“包容审慎”这两个词，是比较正向引导的！利好AI安全、数据要素等，不过人民网已经两连板，感觉有资金先知先觉了。

　　贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元

　　同比增长20%。茅台不愧是白酒老大哥，业绩真是稳如老狗，年化PE差不多29倍，并不算很贵。这也给消费板块吃了颗定心丸！

　　这足以证明，高端白酒不受经济影响，无论环境怎么变，它就能保持20%左右增长。包括国际上的奢侈品，LV母公司路易威登市值也不断新高。

　　除了AI主线回归，今日受压制已久的食品饮料板块也迎来爆发，白酒股领涨，今世缘涨超9%，泸州老窖涨超6%，五粮液、酒鬼酒、山西汾酒等涨超4%，贵州茅台涨超1%。

　　药茅片仔癀出业绩了。上半年营业收入50.45亿，同比增长14%，净利润15.3亿元，同比增长16.43%。还是比较稳的，就是这估值还有50多倍，不过片仔癀从来没便宜过，只能慢慢消化了。

　　360预计上半年净亏损2.3亿元。其中1季度亏损1.86亿，二季度亏损4400万元。上市公司解释说是广告业务下滑影响的，但腾讯，百度广告业务都恢复了，只能说三六零传统业务太拉胯了。

　　不过，买三六零的也知道，它不可能靠大模型带来业绩，所以也不算低于预期。况且股价高位下来也快腰斩了！但大A就是这个情绪，老周离婚可能的减持，把大家都吓尿了，要不赶紧复婚吧。

　　兆易创新、长电科技出业绩了。两个半导体出中报预告，一个是存储，一个是封测，看着都像是暴雷，但实际上都是超预期的，并且环比增长明显！

　　比如兆易创新，上半年净利润3.4亿元，同比下滑77%，但Q2单季度1.9亿元，看环比增长27%左右。长电科技Q2净利润3.3亿元~4.3亿元，环比也是大增，略超市场的预期。

　　美元指数时隔14个月跌破100整数关口。日内跌幅0.6%，盘中失守100整数关口，这是2022年4月以来首次跌破100，也是连续第六天下跌了！

　　主要原因是美国CPI破3，美联储加息预期降温，美元指数就崩了。但这是好事情，人民币算躺赢了，7月以来暴涨1200点，回到7.16。

　　整体上，对于这波人民币汇率反弹，一方面是是美元指数走弱，另一方面是预计中国有政策支撑下半年国内经济持续反弹！刀锋认为是有持续性的，那么下半年复苏产业链，机会应该更大一些。

　　总之，昨天太憋屈了，今天算是长舒了一口气，出现久违的大涨。今晚美股还在拉升，中概股、人民币汇率等依然不差！明天不出意外，还有个红周五的，让上涨继续飞一会儿吧。

　　每次全场暴跌时，刀锋都顶着压力给你们按摩，不值得点个赞么？悲观者正确，乐观者赚钱，共勉吧。