刀锋：今晚，暴涨了！

lameihua

　　今天立秋，别人都在喝第一杯奶茶，股民在吃第一碗大面。确实让人有点郁闷。上午还一度4000家个股上涨，收盘近3000家下跌，不争气啊！

　　全天内资净卖出55亿，外资出逃21亿，继续卖卖卖。成交量再次跌破6000亿，死气沉沉；一周前还一度冲到9000亿，很多人喊牛市来了！然后就没有然后了。

　　其实市场不是很差，但全球都在暴力反弹。小日子周一暴跌12%，两天就回来了；可是反观咱们大A呢？周一只跌了1.5%，但下去就涨不上来了。

　　没有对比就没有伤害，前些天还可以说大A被外面坑了，但现在又怎么甩锅呢？ 靠沪指勉强翻红维持面子，盘面昏昏欲睡，多少有点让人绝望！

　　刀锋想说，一个健康的市场，可以大跌，也可以大涨。但指数长期一定是不断创新高的，让多数参与者能体会到赚钱效应！这样大家才会变成“耐心资本”，才有信心长拿的。

　　毕竟，没有资本是来做公益的。你甭管国家队，外资机构，游资、散户等等，人家来A股肯定是想赚钱的。但大A过去这些年的零和游戏、甚至负和游戏、这是极其不正常的，该彻底改变一下了。

　　最近不只是外资在跑，内资也没有信心了。今天资金南下近120亿元，这就是为啥港股比A股强？资金在用脚投票呢。

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　　其实A股不是不能涨，可以学学日股，是怎么刚出ICU，就进KTV的。

　　日本周一崩盘后，今天日本央行就紧急召开会议，副行长内田真一出来安抚市场：表示金融和资本市场不稳定时，日本不会加息。

　　翻译一下，我们不该贸然加息，只要股市好好的，一切都依你们。这认错态度，这执行力，这护市力度…确实相当到位。

　　难怪日本股市反弹起来这么疯狂。A股股民啥时候有这个待遇啊？这确实值得我们学习的。

　　日本央行2012年下场买股票，持续买进日经225指数，连续买了10年！年年买进，日本股市也开启一路上涨，从9000点上涨到4万点。

　　在这期间，日本央行持股比例达到7%，持仓市值4000多亿美金，浮盈2000多亿美金。我觉得咱们国家队也可以学一学，这是一举两得啊。

　　说回今天小日子救市，你也可以认为日本认怂了。他不敢再加息，很明显是美联储施压了。从汇率就能看出来，在过去20个交易日，日元狂飙升值了10%；但近3天内又贬值了4%，这背后必然是人为干预了！

　　总之，日本还是挣脱不了老美的掌心！现在美国稍微紧紧手，小日子就趴下服软。

　　但要说一个风险，小日子不会一直负利率，加息进程是不可逆的。从这个角度看，这次日元加息引发的危机并未就此解除，说这轮全球“股灾”要过去了，可能高兴的太早了。

　　按照摩根大通的估算，目前日元套利资金平仓大约完成了一半，规模还剩下一半，可能有上万亿美元的规模！这是个没有完全引爆的地雷，而粪坑里的大A，到时候又要尽显“韧性”了。

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　　交易商协会对4家农商行启动自律调查。原因是涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送。另外，公募基金那边也传出，监管暂停债基审批。

　　央妈想把国债收益率往下砸，这是明牌。但国内机构很不配合，央妈砸多少农商行接多少？国债无视利空继续涨。现在揪出4家杀鸡儆猴了！

　　上面为啥要打击债券呢？一是国债被哄抢，容易带来对经济的悲观预期。二是想把资金从债券往股市赶！现在大A每天就6000亿成交量，确实太惨了。但为啥资金都去抢国债，而不是炒股呢，这才是值得深思的。

　　深圳拟收购商品房用作保障性。深圳作为一线城市，祭出商品房收储的大招。这是楼市去库存的“王炸”，也是新一轮救市的风向标！

　　但其它城市会不会跟上，这个不好说。主要是各地房子严重过剩，地方收储也比较困难，一是地方钱从哪里来？二是收了租给住？这两个问题必须解决。

　　不过能收一点是一点，对房地产能起到一定兜底作用，有利于软着陆。地产股昨天大涨，今天又跌了！神一天鬼一天的，说明资金并不怎么看好。

　　巴斯夫：部分维生素产品交付出现不可抗力。维生素价格最近猛涨，市场已经有比较高预期了。巴斯夫的爆炸是上周就出来的事，今晚公司出来回应，部分产品停产和供应中断，深表遗憾。

　　这是一个强催化剂，有望加速维生素价格上涨。关注新和成、浙江医药、花园生物等。但要注意，强周期品的股价会比商品价格提前很多见顶！

　　Lumen美股暴涨超40%。这公司最近几天关注的人不少，股价从不到1美元飙涨到7.8美元，比大众交通涨幅还猛！

　　它炒作的逻辑是AI浪潮下光纤的需求增加，已经获得各大企业50美元的单子。今天A股光纤板块也大涨，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等纷纷涨停。

　　但这么小盘子的公司，能获得微软等大额订单，股价突然这么暴涨，确实有点不可思议。感觉更像是有资金在做，A股炒这个交易映射，还是小心一点。

　　浙江将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金。低空经济天天有利好，根本停不下来。最近市场三大热门赛道，商业航天、无人驾驶、低空经济！基本上是轮流爆发，今天商业航天一枝独秀，明天可能轮到低空经济了。

　　央行已连续续第三个月暂停增持黄金。这个消息对黄金概念股偏利空，说明觉得黄金价格高了，没必要去抢！

　　有消息称：为了促进消费和旅游 我国每年会增加2天公众假期。有说法是五一节增加两天，其实五一节以前都是三天，加上周末组成一个黄金周！但后来缩水了，A股盘后港股的旅游板块有所异动了。

　　说真的，国内这么内卷，很多人确实没时间起消费。但多放假能不能刺激消费？这要打个问号的。股市多涨几天，也许股民群体就出去玩了。

　　今晚美股又大涨了，从亚太到欧洲再到美股，今天全球都嗨起来了。就大A是个例外。确实脸上有点挂不住了，明天大A也争点气吧！