衍射+东方讨论核心摘要，9月20日【第2024-1056期】

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　　如果俄方在2024年9月底10月初（包括10月10日之前）仍不做出“有效反击”，那一切都太晚了！

　　【据媒体报道】

　　9月20日，以色列国防军新闻处表示，对黎巴嫩南部实施了一系列攻击，打击了黎巴嫩真主党大约100个发射装置和设施。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉表示，连续两天在黎巴嫩发生的致命爆炸是“以色列的战争行为和宣战”。

　　9月20日，据了解，2023年8月24日，日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海以来，中日双方围绕这一问题进行了密集磋商，于2024年8月中下旬达成双边共识，将对外发表。

　　据透露，中方坚决反对核污染水排海的立场没有改变，共识主要内容是日方同意设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排、确保包括中国在内的利益攸关国实施独立取样监测。这将有助于中方及时获得全面、真实、有效的数据，更有效、更及时地阻止不符合标准的排放。日方提出日本水产品输华限制问题，但中方强调首先要进行独立取样等监测活动，此后基于充分科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。

　　9月20日，俄罗斯国家杜马主席、俄联邦安全委员会成员维亚切斯拉夫·沃洛金警告西方政府称，如果他们允许乌克兰使用西方远程武器打击俄罗斯腹地目标，一场核战争将随之爆发。

　　【讨论纪要】

　　●黎巴嫩真主党和以色列之间爆发一场局部战争的可能性很高

　　9月20日，我们注意到，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉有关“连续两天在黎巴嫩发生的致命爆炸是‘以色列的战争行为和宣战’”的相关表态。

　　在我们长期的观察中，黎巴嫩真主党讲话是算数的，甚至某种意义上说，比俄罗斯和伊朗要算数得多。所以，我们认为，黎巴嫩真主党和以色列之间爆发一场局部战争的可能性很高。

　　此前，黎巴嫩真主党就有明确表示，只要巴勒斯坦加沙地带和约旦河西岸不停战，真主党就会战斗到底。所以，以色列连续两次策划针对黎巴嫩真主党的“通讯器材连环爆炸袭击事件”，其主要目的之一就在尽可能扰乱黎巴嫩真主党武装备战节奏，为自己争取尽可能多的战争准备时间。

　　●挖空心思想要重夺白宫的特朗普和“特朗普们”又何尝不是与内塔尼亚胡（小集团）一模一样的完美极端利己主义者？

　　在我们看来，黎以之间爆发战争，对内塔尼亚胡（小集团）来说不算什么坏事，甚至某种意义上说，是件好事。在内塔尼亚胡（小集团）看来，黎以战争爆发，美军被拖下水，将以色列的战争转变为美国的战争、北约的战争，甚至西方的战争的可能性要增大许多。一旦得逞，内塔尼亚胡（小集团）便可逃出生天！

　　但话说回来，如果说内塔尼亚胡（小集团）对黎以战争爆发后事态走向和结果不感到一丝恐惧，恐怕内塔尼亚胡自己都不信。即：至今还未就哈尼亚暗杀正式报复以色列的伊朗、一边在围绕以色列进行军事部署、一边也在等待俄罗斯“围绕库尔斯克被军事入侵”的下一步行动，意图在确定获得俄罗斯的“公开且正式的支持、特别是军事保护”下，从叙利亚这个方向、通过戈兰高地这个点，尽力汇集各路反美、反以武装、“伺机”对以色列发起实质性军事报复。

　　值得一提的是，内塔尼亚胡（小集团）的如意算盘对以色列这个国家而言是灾难性的。自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发至今，已经延宕近1年时间，中东各方势力或明或暗都已参与其中，“车轮战以色列”的局面已经形成。而作为国家形态存在的以色列若要生存，必须停战。

　　正所谓“有人欢喜有人愁”。在内塔尼亚胡（小集团）暗自窃喜的时候，美国拜登政府却急得如同热锅上的蚂蚁。拜登政府很清楚，如果真的就这样被拖下水，可以肯定，在美国总统大选的问题上再无胜算可言。当然，内塔尼亚胡（小集团）也不用得意太久，其和特朗普和“特朗普们”之间所谓的“蜜月期”只有美国总统大选结束前的这一个多月的时间。一旦特朗普再次成为美国总统，是绝不会允许美国在中东这个“坑”中越陷越深的。

　　有消息称，美国副总统哈里斯为了在辩论会上战胜特朗普，使用了“耳坠”式耳机作弊，特朗普就这样吃了一个哑巴亏。如果传闻属实，可以肯定，特朗普和“特朗普们”一定会想尽一切办法找补。于是，已经穷途末路且为了一己私利什么事情都做得出来的内塔尼亚胡（小集团）就成为特朗普和“特朗普们”找补竞选落后局面的绝佳“工具”。从以往的表现来看，内塔尼亚胡（小集团）完美诠释了什么才是极端利己主义者，以色列国家利益，美国国家利益，甚至很多西方内部势力集团的利益都被其抛之脑后。不过，话说回来，挖空心思想要重夺白宫的特朗普和“特朗普们”又何尝不是极端利己主义者？

　　●所谓“尽快处理”的意思在于，2024年9月底10月初（10月10日之前）俄罗斯必须做出“有效反击”

　　除了内塔尼亚胡（小集团）外，同样热切期待将美国拖下水的还有俄罗斯。在我们看来，如果仅仅是黎巴嫩真主党和以色列之间爆发战争，还不足以将美国拖下水。但如果伊朗全面参与其中，恐怕情况就完全不同了。这很可能引发美国的直接武装干预。道理很简单，现在的美国或者说代言西方资本利益的美国资本利益，从整体上考虑，或从全球战略层面考虑，还不能失去以色列这枚“中东钢钉”。如果美国做壁上观，以色列恐怕会和一旦对俄罗斯彻底死心的白俄罗斯一样，立刻掉头跑掉。所以，如果真的爆发黎以战争，各方关注的焦点恐怕既不是黎巴嫩真主党，也不是以色列，而是伊朗。可以肯定，如果围绕戈兰高地，在美国总统大选尘埃落定之前爆发了有伊朗全面参与其中的局部战争，甚至由此引发的中东全面战争，美军被拖下水的可能性就非常大了。

　　当然，伊朗用自己的方式继续忍过这一个多月的时间，可能性也不小。毕竟，一个没有任何一个大国（注：至少中、美、俄三家其中之一）为其做“核安全背书”的伊朗，面对美国和以色列两个有核国家，尤其是美国这个核大国，困难是客观存在的。更何况，在伊朗看来，只要拖过这一个多月，无论是谁成为美国的新总统，都不会放过内塔尼亚胡（小集团）。

　　至于俄罗斯，在伊朗看来，至少在没有拿出足够让伊朗足够安心和感兴趣的筹码之前，俄方想要“空手套白狼”般地鼓动伊朗全面参与到黎以战争之中，甚至参与到一场中东全面战争之中几乎是不可能的事情。而在我们看来，如果俄罗斯真的想提高这种可能性，恐怕首先在于尽快处理好乌克兰（北约）入侵库尔斯克地区这个棘手的问题，恢复俄罗斯核威慑的有效性，在稳住白俄罗斯的同时有效“罩住”伊朗（注：所谓“罩住”的意思是，让围殴以色列的问题上，敢于起到更加积极的作用。只有这样，伊朗才能在俄罗斯之围魏救赵的问题上，更好地拖住美国）。

　　所谓“尽快处理”的意思在于，在东方时事解读的观察与评估中，2024年9月底10月初（10月10日之前）俄罗斯必须做出“有效反击”（注：俄罗斯能否做到这一点的唯一前提是，俄罗斯是否能够实质性放弃阿富汗政策小九九），否则，就算俄罗斯做出决定，伊朗也来不及准备。假如以色列也这样看问题的，那么其先下手为强，连续两天通过制造“黎巴嫩通讯器材连环爆炸袭击事件”强烈干扰黎巴嫩真主党备战节奏，甚至有效削弱其战斗力的内在逻辑也就此理顺。

　　当然，在我们的观察与评估中，伊朗也不会以非常消极的姿态应对当前中东局势的最新变化，毕竟黎巴嫩真主党武装的力量很强，不是哈马斯和胡塞武装可比的。黎巴嫩真主党不仅人数众多，物资充足，而且更容易广泛地接受来自世界各地的援助和支持。一旦黎以战争爆发并演化为另一场消耗战，以色列必败无疑。恐怕伊朗也在等这样的机会，所以，伊朗并不急于立刻下手。

　　此外，需要强调的是，在我们看来，以色列似乎并没有真正意义上拥有核武器。所谓“以色列的核武器”更像是美国对英国，或俄罗斯对白俄罗斯提供的“核共享”的那种模式（注：朝鲜是真正意义上的“有核国家”）。也就是说，“核密码”并不掌握在这些国家手里。如果以色列真的像朝鲜那样拥有自己的核武器，恐怕早就使用了。只要向伊朗投掷一枚就可以了，完全没必要打成今天如此艰难的消耗战。不过，话说回来，如果伊朗全面介入黎以战争，尤其是围绕戈兰高地全面介入黎以战争，不排除拜登政府为了防止被拖下水将“核密码”发给以色列的可能性。虽然这不是什么好办法，甚至“后遗症”很多（注：比如，可能引发“最暴力模式的中东全面破局”），但可以应急。且真的好用（注：中东国家慑于具体表现为以色列的核威慑的北约核威慑的有效性而不敢轻举妄动），北约会立刻将其拷贝到乌克兰问题上。所以，伊朗惧怕的也正是这一点。

　　●这是一个起点很高的“最低经济内循环”。如果这是国际社会必然要经历的过程，那我们从容面对即可

　　综上所述，未来一段时间，黎巴嫩和以色列之间，很可能由“通讯器材连环爆炸伤人事件”开始，引发一场局部战争，这是传统安全层面上国际社会需要高度关注的。

　　在非传统安全层面，在我们看来，“黎巴嫩通讯器材连环爆炸袭击事件”会加剧西方国家和非西方国家之间的“市场切割”“技术切割”之相关进程。这意味着“全球经济满地鸡毛”将进一步加速滑向“深水区”，全球经济一体化甚至会出现阶段性的大幅倒退。

　　尽管如此，核心问题在于，谁能够活下去，谁离不开谁。对中国来说，无非就是正式开启“最低经济内循环”。当然，在我们的观察与评估中，现在开启“最低经济内循环”的条件比之以往要好得多得多，比如，俄罗斯，东南亚，中亚，中东，南美，非洲都已被我们“圈下”。甚至西方阵营中的一些国家，一些人都会有别的想法（注：比如，日本极右政权）。也就是说，这是一个起点很高的“最低经济内循环”。

　　如果这是国际社会必然要经历的过程，从容面对即可。在赢得话语权的层面上，对国际社会而言，虽然会有损失，但总体上利大于弊。而对西方，虽然会有所得，但总体上弊大于利——欧美两个平台的结局必然是“一死一重伤”。

　　●日本经济的支柱产业要么奄奄一息，要么走在即将奄奄一息的不归路上，如果不和中国缓和关系，尤其是经济关系，继续跟随美国，绝无生存之可能

　　我们注意到，2023年8月24日，日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海以来，中日双方围绕这一问题进行了密集磋商，于2024年8月中下旬达成双边共识将对外发表的新闻报道。

　　对于日本政府排放核污染水问题，在此前东方时事解读的观察与评估中：

　　第一，中国独立调查西方是阻挡不住的；

　　第二，美国策动这件事的目的之一就在于挑拨中日矛盾，美国知道中国一定会因此制裁日本；

　　第三，对于“第二”，日本当然知道，但日本极右政权的逻辑却是，要求中国配合日本“最后一次战略投机”。尽管日本有错，但中国不能制裁；

　　第四，对于“第二”，中国自然也知道，但原则就是原则！也就是说，如果日方想要恢复中日经济正常化，全面停止排放核污染水是充分必要条件。

　　值得一提的是，恢复与中国之间的经济正常化，在以色列犹太复国主义政权悍然制造“黎巴嫩通讯器材连环爆炸袭击事件”后变得尤为突出。日方很清楚，包括光刻机、光刻胶等日本目前在中国市场尚有一席之地的输华产品，一旦全面退出中国市场就再也不要想着回去了。日本经济的支柱性产业要么奄奄一息，要么走在即将奄奄一息的路上，如果不与中国缓和关系，尤其是经济关系，继续跟随美国，日本经济绝无生存之可能。

　　●不排除以色列内部发生类似苏联“红场事件”这样的内部清洗的可能性。但关键一条还要看美国内部，围绕总统选举进行的“内斗”究竟会如何发展

　　最后，我们就以色列安全部门19日表示，逮捕了一名以色列公民，此人涉嫌参与伊朗支持的刺杀图谋，目标是包括以色列总理在内的知名人物，这一新闻报道简单说两句。

　　在我们看来，在“通讯器材连环爆炸伤人事件”发生后，西方资本利益内部反对内塔尼亚胡小集团的人比之以往会有所增加。所以，暗杀内塔尼亚胡的可能性是存在的，且最大的威胁来自以色列内部。也就是说，以色列内部的“一些人”和美国内部的“一部分人”是有勾结的。既然案件已被破获，意味着这个问题后续发展会变得复杂化。到底是谁把谁“干掉”，现在还很难说。所以，不排除以色列内部发生类似苏联“红场事件”这样的内部清洗（注：内塔尼亚胡（小集团）发动的内部清洗）事件的可能性。但关键一条还要看美国内部，围绕总统选举进行的“内斗”究竟会如何发展。

　　在这里我们提醒国际社会的是，“通讯器材连环爆炸伤人事件”发生后，谨防以色列将此事与已被伊朗官方“结案”（注：9月1日，伊朗军队总参谋部发布的最终报告显示，导致时任伊朗总统易卜拉欣·莱西遇难的直升机坠毁事件主要是因恶劣天气引起的）的“前总统莱希直升机遇难事件”扯到一起。一旦如此，伊朗为了不陷入内部大乱或被迫介入黎以战争，甚至引发新一次中东全面战争的可能性不能排除。

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　　为什么美联储刚刚宣布降息50基点，桥水集团达利欧和华尔街大佬彼得希夫不约而同不看好美债和美元？

　　【据媒体报道】

　　9月19日，随着昨晚美联储超预期降息50个基点，著名投资者、桥水基金创始人雷·达利欧在接受媒体采访时表示，美国经济正面临巨额债务的挑战，而美联储则在艰难维持利率平衡。达利欧指出，美联储需要将利率保持在足够高的水平，既能吸引债权人，又不会对债务人造成过大压力，这种“平衡行为”十分困难。他还表示，如果市场没有足够的买家来吸收债务，美联储可能不得不介入购买，这可能导致利率上升。对于个人投资策略，达里欧表示，他不看好债务类资产，并将减少对债券等债务资产的投资。

　　9月19日，华尔街预言家彼得希夫在发表的报告中表达了与达里欧类似的分析称，美联储正在犯下重大政策错误，紧随降息其后的将是量化宽松的回归，这将会产生更多的债务和赤字，并推动通胀重新飙升，这将压垮美元和美债，而与通胀或由黄金挂钩的数字货币可能是更好的选择。正如欧央行分析的那样，不久的将来，一个平行于美元的全新货币秩序将会出现，而这对美元体系来说可能就是新的珍珠港事件。

　　【讨论纪要】

　　达利欧的观点和我们很类似。在我们看来，他真正害怕的是美元不行了，也就是美债没人要了。这可能导致“美债游戏”迅速崩溃。也就是说，就算能还本付息，也还是无法还债，因为美元在不断地迅速贬值。这也意味着非美元结算会加速成为世界贸易结算的主流，没人在交易中再需要美元。这就是美元“早死”之路。

　　美联储强行加息到现在，美元勉强维持在105-106。在美联储宣布强行降息后，除非用非常手段，比如，制造战争，拉爆日、韩、印经济。也许才能撑上一段时间。但是，当美元将“自己的左膀右臂”（注：比如，被美元牺牲，丢卒保帅的日、韩、印经济）全部砍断后，美元还能存活多久？

　　正如此前我们所说的，美联储目前最担心的就是美元币值问题，结果，美联储刚刚宣布降息，就有人出来“充分表达对美元贬值预期的担忧”。可以说，美联储这次强行降息真的赌上了一切。也就是说，美联储一定准备了与强行降息相匹配的“大招”，也就是此前我们讨论过的，在传统安全层面与非传统安全层面，通过制造地区动荡，强行赋予美元避险功能，同时开启大规模印钞，甚至是公开史无前例的印钞。

　　当然，在以上所谓“大招”落地执行之前，美国一定会将其作为讹诈和威胁中国的筹码来用。美国人的小算盘是：既然中国要“河渡人”，那就配合美国继续当“主角”好了。“黄四郎死了”这句话更不能说！中国要汇率，美国要利率。人民币升值压力很大吧，那就“中美共同努力”——美国“帮忙”中国不让人民币大幅升值，中国“配合”美国不让美元大幅贬值，甚至美元都可以去锚定人民币（注：美元“眼中”已无欧元和日元）。中国当中国的制造业大国，美国当美国的金融大国，中美两不相干。如此实现“G2”最好！

　　美国人的如意算盘打得不错，不过，降息之后引发的严重问题，美国金融当局能否应对还要画上一个大大的问号。比如，对美国银行业来说，尽管表面看，降息是一大利好，能够帮助他们迅速将账目抹平，但实际上，随着美元的不断贬值，这种表面上的账目抹平毫无意义，实际上他们正在经历更大规模的实亏。这恐怕是达利欧说他不玩债券的主要原因所在。此外，包括美国州政府在内的很多人也都不看好美元，纷纷转向黄金结算。这意味着市场关于美元不断大幅贬值的预期正在快速形成。最关键的是，美联储恐怕高估了自己，低估的人民币。也就是说，人民币大幅升值尽管会给中国央行带来麻烦，但可以面对！

　　值得注意的是，以上的评估还仅仅是一种静态评估，因为这其中没有算上中国主动对美国发起致命金融攻击的情况。换言之，美元的生死不在于美国人上面的“精打细算”，而是掌握在中国手上。显然，达利欧和彼得希夫都想到了这一层。日本极右政权更是想到了这一层，这或是最终迫使日本极右政权在排放核污染水问题上向中国（注：阶段性）认怂的主要促因。

　　在我们的观察与评估中，美联储宣布强行降息后的情况很难预测。说不定因美国通胀高涨半途而废，甚至重新宣布加息的可能性也都是有的。唯一能够让美国经济稍稍缓解的手段就是上文提到的大规模印钞，甚至公开、史无前例的大规模印钞。这种印钞的规模恐怕每一次至少以10万亿美元计（注：美国2023年的GDP是 27.36万亿美元）！

　　与其说美元最害怕的非美元结算体系，比如，金砖结算体系，还不如说最害怕人民币。也就是说，他们很清楚，致命的是人民币。但为了缓口气，为了多活几天，他们又不得不有求于人民币。他们更清楚，目前阶段只有中国能帮其稳定美元。这让美国金融当局显得十分精神撕裂。至于在美元和人民币之前是否会出现类似英美在二战后的那种“交接”，在我们看来，是有可能的。二战结束后，随着布雷顿森林体系的建立，英镑体系死掉，美元体系得以建立。如果最终真的出现美元和人民币之间的这种“替换”，则意味着西方资本利益的全面妥协与投降，其相对于传统安全层面就是“中东全面破局”最终得以成为现实。

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