衍射+东方讨论核心摘要，10月31日【第2024-1093期】

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　　伊朗、黎巴嫩真主党、哈马斯等需高度警惕以色列“黎以停火”的说辞或是“欲擒故纵”式的阴险陷阱

　　【据媒体报道】

　　110月29日晚，以色列总理内塔尼亚胡与其他高级官员达成共识，认为以色列在黎巴嫩针对黎真主党武装发起的军事行动已“基本实现了既定目标”。现需将此转化为结束以黎冲突的停火协议。

　　10月30日，美白宫发言人卡琳·让-皮埃尔表示，伊朗不应该对以色列26日对其领土的袭击作出回应。

　　10月31日，黎巴嫩看守政府总理纳吉布·米卡提表示，他与美总统特使霍克斯坦通了电话，霍克斯坦称11月5日前有可能实现停火。米卡提表示，黎需要的是在美国保证下的停火，然后再讨论细节。

　　10月31日，某美知名媒体援引一名高官的话报道称，伊朗可能会在定于11月5日举行的美国总统大选之前对以色列对伊朗的袭击做出回应。

　　【讨论纪要】

　　●从以色列方面宣称对黎巴嫩真主党武装超过100个目标进行军事打击的那一刻，仅仅过去不到24小时，就传出要停火的消息，多少让人感到有些意外

　　10月31日，黎巴嫩看守政府总理纳吉布·米卡提接受当地媒体采访时表示，他与美国总统特使霍克斯坦通了电话，霍克斯坦称11月5日前有可能实现停火。

　　在我们的观察与评估中，美、以是可能通过与黎巴嫩内部的一些势力相勾结，去谋求在11月5日之前解决或重创黎巴嫩真主党的。而黎巴嫩内部的政治派别本就错综复杂，彼此关系非常微妙。且黎巴嫩内部也的确有一部分人想要借外部力量削弱黎巴嫩真主党武装的政治影响力。

　　我们注意到，当地时间10月29日，以色列总理内塔尼亚胡与其他高级官员在安全磋商会上达成共识，认为以色列在黎巴嫩针对黎真主党武装发起的军事行动已“基本实现了既定目标”。现在，需要将此转化为结束以黎冲突的一份停火协议的新闻报道。

　　从以色列方面宣称对黎巴嫩真主党武装超过100个目标进行军事打击的那一刻，仅仅过去不到24小时，就传出要停火的消息，多少让人感到有些意外。或者说让人感觉不太正常。之所以如此，就在过去的这24小时内，伊朗方面是有一个最新表态的，那就是，10月29日，伊朗伊斯兰革命卫队的一名副协调员表示，伊朗将很快对以色列的最新袭击进行报复。有趣的是，10月30日，美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔表示，伊朗不应该对以色列26日对其领土的袭击作出回应。而在随后的10月31日，美国一名高官通过媒体透露消息称，伊朗可能会在定于11月5日举行的美国总统大选之前对以色列对伊朗的袭击做出回应。

　　●问题在于，如果“双赢”无法达成，美以能否接受“双输”的局面？

　　再次强调，如果美国拜登政府和以色列内塔尼亚胡政府，想要在11月5日之前拿到“双赢的胜利果实”必须迫使伊朗或主动，或被动，在美以解决或重创黎巴嫩真主党的问题上壁上观。而从10月29日，伊朗伊斯兰革命卫队一名副协调员表示，伊朗将很快对以色列的最新袭击进行报复。以及30日，美方警告伊朗不要“反反报复”以色列，以及31日，美高官称伊朗很可能与11月5日前对以色列进行“反反报复”的情况综合观察，即便面对美以的“嵌套式核威慑”，伊朗似乎并未打算按美以期待的那样作壁上观。

　　在以上的前提下，某种意义上说，以色列方面宣称对黎巴嫩真主党武装超过100个目标进行军事打击，是真是假已经不是那么特别重要了，因为伊朗显然没有按美以预期中的那样被压服。这也意味着美以想要在11月5日之前拿到“双赢的胜利果实”的前提不存在了。也就是说，美以是否解决或重创黎巴嫩真主党武装本身并不是最重要的，最重要的是在这个过程中迫使伊朗或因主观上慑于美以“嵌套式核讹诈”而不敢，客观上因美以战术欺骗手段而不能，最终无所作为，进而以色列内塔尼亚胡政权通过重创伊朗国家信用得以巩固政权，美国拜登政府通过支持以色列刷得一波选票。

　　问题在于，如果“双赢”无法达成，美以能否接受“双输”的局面？答案是否定的。也就是美以不能接受。既然如此，在11月5日之前，为了防止可能导致的“双输”局面，甚至通过其他途径继续谋求“双赢”的局面，对美以而言或是大概率要去做的一件事。

　　●不排除美以通过某种鲜为人知的，既迅速又猛烈的方式再度谋求“双赢”

　　在我们的观察与评估中，以色列恐怕没有一方面解决、重击黎巴嫩真主党，另一方面又要全力压住伊朗的能力。此时拜登政府选择停火对其选情也是毫无益处，甚至有所损害。如果他们不想输掉选举，恐怕大概率上也要铤而走险。所以，我们仍更倾向于，美以不会就此善罢甘休。一个眼中只有权利的内塔尼亚胡政府和一个眼中只有总统选举的拜登政府，两个没有任何底线的极端利己主义者集团碰到一起会做什么，我们不知道！

　　此外，需要强调的是，在如此紧要关头，突然传出和谈的消息，伊朗、黎巴嫩真主党、哈马斯等需高度警惕以色列所谓“黎以停火”的说辞或是“欲擒故纵”式的阴险陷阱。也就是说，不排除美以通过某种鲜为人知的、迅速、猛烈的方式再度谋求“双赢”的可能性。

　　值得一提的是，黎巴嫩真主党，哈马斯的领导人之所以被以色列定点清除，多次与以色列要求“和谈”有关。所以，再次提醒有关各方，千万不能低估所谓西方邪恶势力要求再次谈判背后隐藏的可能阴谋。无论如何，这种借和谈为掩护，暗中采取非常手段谋求“双赢”的策略，也是一种打“时间差”。

　　●无论如何，伊朗必须在11月5日之前有所行动，积极应对，绝不能给美以炒作伊朗已被其彻底压服，伊朗已经认怂，伊朗已经妥协等话题的操作空间

　　值得一提的是，在这次以色列“反报复”伊朗的过程中，伊朗很可能使用了国际社会提供的某些防御系统或防空武器。国际社会的这种能力或是上文中我们提到的，以色列“没有能力”一边解决或重创黎巴嫩真主党，另一边彻底压服伊朗的主要原因之一。恐怕以色列在“反报复”伊朗的过程中已经感受到了这股威压，显然，现在的中东和至少2020年，西方“金融防火墙”中东段基本成型收口的时候已经完全不痛了。

　　此外，我们不排除特朗普和“特兰普们”，通过披露更为耸人听闻的消息，比如，拜登政府和俄罗斯方面密谈，以换取极力示缓俄罗斯，极力加压伊朗的空间等，来控制局面，破坏拜登政府和内塔尼亚胡政府谋求“双赢”的努力。而对于内塔尼亚胡（小集团）而言，11月5日之后，美国民主，共和两党对以色列政策一定会有所调整。这也是以色列国内各方势力，包括其国家利益，内塔尼亚胡（小集团），甚至内塔尼亚胡本人开始为11月5日之后的局面应对未雨绸缪，有所准备，甚至有所“新想法”的原因之一，比如，不择手段把局势全面推向升级，直到把美军拖下水为止。而伊朗，在11月5日之前，的确有利用内塔尼亚胡（小集团），甚至内塔尼亚胡本人的种种私心分拆美以的机会。但无论如何，伊朗必须在11月5日之前有所行动，积极应对，绝不能给美以炒作伊朗已被其彻底压服，伊朗已经认怂，伊朗已经妥协等话题的操作空间。

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　　桥水基金创始人达利奥为什么称两位总统候选人都令其担忧？

　　【据媒体报道】

　　10月31日，全球最大对冲基金桥水基金的创始人达里奥指出：“两位总统候选人都让我感到担忧，党派相互争斗是一个问题，因为它变得越来越极端了。我认为有必要把美国人团结在一起，这需要进行重大改革。美需要一位强有力中间派领导人来进行伟大的改革。 …但两位候选人都做不到这一点。”特朗普比哈里斯“更资本主义”，他对美国内资本市场更有利。无论由哪个党派执政，美都会出现巨额赤字。

　　【讨论纪要】

　　达利欧对两位美国候选人都感到担心，在我们看来，恐怕早已看出，他们无论谁上台都只能去大规模开启印钞机。此外，达利欧还担心美国总统大选最终悬而不决，双方彼此互不承认。甚至某种意义上说，后者更让达利欧感到担心。达利欧们很清楚，美国一旦因总统选举爆发内乱是可以“直接要了美国金融市场的命的”。

　　此外，需要强调的是，所谓达利欧认为特朗普比哈里斯更懂资本主义的意思在于。特朗普在上一任总统任期刚上台后，就废掉了最后对美国金融资本主义仅有一些象征性约束意义的《多特弗兰克法案》。这使得美国金融资本主义在其任上得以更加疯狂的野蛮生长。等到拜登政府上台后，也只能对其听之任之。某种意义上说，毁掉美国最关键一棒就是在特朗普手中实现的。

　　值得一提的是，美国发布的最新经济数据进一步释放继续降息的信号。其中受影响最大的自然是美元指数。目前美国的货币政策基本已经与美国经济脱钩，成为华尔街金融资本家们制造波动的“纯粹的金融工具”。未来一段时间，无论最终是谁入主白宫，其金融政策的核心都将归结于“美元地位问题”。美联储正在亲手毁掉自己建立的规则。

　　长期以来，投资者一直将美国的制度诚信视为美国经济实力的基础，而对他们来说，另一场因暴力而引发的激烈总统竞选可能是一个无法估量的风险。根据美联储主席鲍威尔、美国财政部部长耶伦及其前任的说法，支撑美元主导地位的是超越个别政客的法治和制度。在美国大选日的倒计时中，一些投资者正在担心的一个问题是这种对经济、法治的尊重的退化。

　　美国前财长鲁宾周三在一次会议上表示：“如果权力的有效和平转移真的存在问题，那将是非常令人不安的。不仅对我们的投资者，而且对这里的商业和经济活动都是如此。”他补充道，“美元的强势确实取决于对我们经济、法治的尊重，非常重要的是”美联储能否保持其独立性。

　　一位在华尔街工作了30年的资深人士表示，他的职业生涯始于纽约联储，他担心结果的不确定性会延续到明年1月的国会认证。人们普遍担心，在竞争对手努力减少使用美元的情况下，美元能否保持其主导地位。本月早些时候，俄罗斯、中国、印度和其他新兴市场的领导人举行了一次峰会，重点是进一步努力开发一个独立的跨境支付系统。就连美国的一些盟友也在考虑，如何应对一个两党都支持保护主义、并希望将供应链带回国内的美国。特朗普第二次担任总统的不可预测性可能会加剧他们的担忧。

　　以上我们讨论的就是美国总统大选在尘埃落定之前具有的极强的不可确定性，以及可能对美国金融市场，国际局势带来哪些冲击。无论搞什么投资，这就是基本面。也就是说，一旦美国因总统大选带来的内乱毁了美国金融市场，欧、日金融市场恐怕会接连爆发金融危机。由于国外市场几乎丧失殆尽，所以，中国经济不能独善其身。某种意义上说，这也是一种“市场隔绝”。这个时候，我们的日子一定会比现在过得苦一点，好在，我们有能力顺利开启“最低经济内循环”并迅速将其纳入“循环升级”的轨道上来。这也是我国目前加速推动产业向内地转移的主要原因所在。

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