衍射+东方讨论核心摘要，11月21日【第2024-1111期】

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　　敦促俄罗斯决策层，务必警惕陷入“美两党因看到实质性消化俄罗斯之希望而媾和”之“战略大坑”

　　【据媒体报道】

　　11月20日，白俄罗斯媒体报道称，根据白俄罗斯当局掌握的情报，波兰和立陶宛正在为进攻白俄罗斯训练雇佣兵。

　　11月20日，西方官员透露，乌克兰首次向俄罗斯境内发射英国“风暴之影”远程导弹。

　　11月20日，印媒称，俄罗斯方面透露俄总统普京将访问印度。美媒称这一消息得到了俄总统新闻秘书佩斯科夫的证实。而在19日，俄总统新闻秘书佩斯科夫向印媒透露，普京即将访问印度，出访日期仍在确定中，具体消息将很快公布，俄方对此“充满期待”。印度外交部暂未回应有关普京访问的信息。

　　11月21日，波罗的海海域两条连接芬兰和德国的C-Lion1以及连接瑞典和立陶宛的BCS海底通信电缆在24小时之内相继受损，事发后丹麦将矛头指向了事发时段曾经途经该海域的Yi Peng 3号货船，船只目前登记在一家总部位于宁波的航运公司名下。

　　【讨论纪要】

　　●败选的、但目前仍掌握政权的美民主党，极力将国际局势向混乱和不稳定方向推动，并将这种变化过程当作筹码，逼迫外部，尤其是内部对手对其让步

　　11月21日，在波罗的海两个海底通讯电缆断裂后，丹麦海军拦截一艘中国商船“伊鹏三号”，迫使其停泊于丹麦日德兰半岛附近的卡特加特海域。

　　西方高调炒作这一话题，表面看怀疑中国，实际上则指向俄罗斯。目的就在于，要抢占“道德高地”并进行内部动员。北约此前曾叫嚣将波罗的海变为“北约的内海”。在西方很明显要把海底电缆断裂的锅甩给俄罗斯的背景下，北约显然正在为下一步控制波罗的海，封锁圣彼得堡的出海口做舆论准备。

　　在我们看来，最大可能性的幕后黑手是美国（北约）。说不定，美国总统拜登现在就在其椭圆形办公室内急切地期待普京“忍不了”。败选的、但目前仍掌握政权的美国民主党，极力将国际局势向混乱和不稳定的方向推动，并首先将这种变化过程当作筹码，逼迫外部，尤其是内部对手对其让步。比如，逼迫特朗普和“特朗普们”与其交易。否则，我不好锅，你们谁也别想过好！

　　●西方内部，尤其是基于资本层面的内部矛盾，并非不能有效缓和。这在历史上是有先例的

　　我们注意到，有保加利亚政客普拉门·帕斯科夫公开的一件事情，那就是乌克兰士兵在战死之后，其家人原本想将其进行安葬。然而美国跨国财团贝莱德公司要求乌克兰政府勒令民间停止以“传统的方式”埋葬阵亡的乌军士兵，原因是乌克兰政府已经将土地，尤其是当地黑土地卖给了贝莱德公司，这里目前是公司财产，所以死去的乌克兰士兵不得在这里土葬“埋葬他们占据了太多土地”。

　　这是一件令人感到悲伤的事情，也深刻揭露了本次俄乌战争的本质以及西方资本利益嗜血的凶残本性。但透过这件事，我们观察到的更多是在俄乌战争问题上西方资本的所谓“退出机制”问题。而在这个问题上，美国国家利益没有退路。

　　我们不妨以此为基础做一个拓展，既然一个乌克兰可以作为西方资本利益在俄乌战争问题上的所谓“退出机制”，那么实质性消化俄罗斯对于目前围绕美国本次总统大选已经深度分裂的西方资本利益（目前仍代言西方资本利益的美国资本利益已经深度分裂）会有何种影响？

　　在我们的观察与评估中，尽管美国内部各利益集团，因美国总统大选一事展开的恶斗不断升级，进而导致代言西方资本利益的美国资本利益内部深度分裂，由此引发西方资本利益，甚至整个西方内部发生深度分裂，但只要他们能够看到机会，这种空前激化的内部矛盾，尤其是基于资本层面的内部矛盾，并非不能有效缓和。这在历史上是有先例的，比如，2012年，以美国驻利比亚大使被“定点清除”为标志，欧美开始“初步合流”。欧美资本利益之间，或者欧美利益之间是这样的，放在代言西方资本利益的美国资本利益内部，或放在美国内部，也是这样的。

　　不难想象的是，如果出现了能够迅速完成实质性消化俄罗斯的机会，在我们看来，以拜登和特朗普为代表，两者之间或会迅速缓和，相当程度上恢复美国两党之间协调的可能性不仅不能排除，而且不小。值得一提的是，围绕本次美国总统大选，之所以美国内部，乃至西方内部争斗得如此激烈，很重要的一个原因就是他们从外部抢不到“蛋糕”（补充：主要原因之一在于西方始终在俄乌战争中达到目标）。

　　●普京首先要考虑的是俄罗斯的立场原则和国家利益，而不是美国内部如何内斗。否则，俄罗斯很可能与伊朗一样，沦为美国内部恶斗的政治牺牲品

　　11月20日，我们注意到白俄罗斯媒体有关“根据白俄罗斯当局掌握的情报，波兰和立陶宛正在为进攻白俄罗斯训练雇佣兵”的新闻报道。

　　如果北约真的要推动所谓波罗的海“内海化”进程，在陆地上就一定要千方百计削弱苏瓦乌基走廊，切断俄罗斯海外飞地加里宁格勒与白俄罗斯的联系，进而彻底令其陷入包围之中。

　　此外，乌军使用美制陆军战术导弹系统攻击俄罗斯纵深目标一事，在我们看来，由于美制陆军战术导弹系统本质上只有北约（美国）能够操纵，如果所谓的“乌军”，实际上就是北约（美国）动用该武器系统攻击克里米亚大桥，或是北约准备挑衅，甚至军事攻击白俄罗斯的最后警告。

　　值得一提的是，攻击克里米亚大桥和将波罗的海“内海化”都触及俄罗斯核心利益，但相对于解决白俄罗斯问题，敏感性稍弱。可以将其看作是一种典型的“温水煮青蛙”。拜登政府这样做的目的，在我们看来，有两层，其中第二层更加阴险歹毒：

　　第一，对俄罗斯不断施加战略压力，迫使俄罗斯考虑进一步考虑是否更进一步介入中东事务。俄罗斯一旦更深度介入中东事务，在客观上一定会强化对伊朗的战略策应，这样，有了俄罗斯的支撑，伊朗和以色列之间爆发战争的可能性就大大增加。而这个过程拜登自然可以作为筹码和特朗普讨价还价。意思就是，如果特朗普不愿好好交易，不答应拜登和其背后那些人的要求，那就坐等接收一个成为“乱成一团麻”的中东政策吧！

　　第二，普京不是刚刚批准了俄罗斯所谓的“最新核学说”吗？那就通过美国最擅长的“伴随战略攻击的战略测试”手段进一步试探俄罗斯的“红线”。如果俄罗斯还是以前那个俄罗斯，那就以实质性解除俄罗斯核威慑为切入点，瞄着瓦解俄白联盟，颠覆普京政权，全力推动实质性消化俄罗斯之相关进程。如果“第二”进行得顺利的话，自然可以缓解美国内部因本次总统大选恶斗不断的烈度，相当程度上缓和不同利益集团之间的矛盾，这对于拜登及其背后支持他的那些人拿到他们期待中想要获得的那份利益是有很大帮助的。

　　讨论到这里，大家不难看出，如果俄罗斯也学伊朗玩什么“小不忍则乱大谋”之类的“小聪明”，也许可以规避“第一”中拜登政府为俄罗斯设下的“小坑”，但恐怕无法规避“第二”中拜登政府为俄罗斯设下的大坑。普京首先要考虑的是俄罗斯的立场原则和国家利益，而不是美国内部如何内斗。否则，俄罗斯很可能与伊朗一样，沦为美国内部恶斗的政治牺牲品。

　　也就是说，对国际社会来说，围绕俄罗斯是否会被实质性消化的问题展开的较量，将在俄罗斯“这块肉”，国际社会绝不坐视被西方顺利消化这一点来进行。这个时候的俄罗斯将不再为下棋的人，而沦为一枚棋子。甚至此时的俄罗斯已经四分五裂。但我们相信，俄罗斯内部总会有信仰的“爱国者”站出来捍卫俄罗斯国家和民族的最后尊严。这个时候，国际社会一定会去全力支持他们。但这种局面对于俄罗斯国家利益和民族前途而言，无疑是一场巨大的悲剧。

　　●伊朗彻底被压制，中东反帝、反霸运动陷入低谷，是包括沙特等海湾阿拉伯国家在内的中东国家，包括巴基斯坦在内的世界范围内的伊斯兰国家不愿看的

　　11月19日，我们注意到，伊朗和沙特阿拉伯在中国、沙特、伊朗三方联合委员会的一次会议上重申了对中国斡旋的和解的认可以及巩固两国关系的承诺。

　　就这件事我们再来简单聊聊本次中巴联合反恐演习，以及巴基斯坦准备清剿俾路支省恐怖分子的事情。

　　目前，伊朗在没有俄罗斯明确安全保障，如，核安全背书的情况下，独自面对美国和以色列两个有核国家，战略压力很大。对于国际社会来说，鉴于目前中亚通道畅通使用的时间尚不成熟，在打通从中国到伊朗的陆地通道的问题上，巴基斯坦通道就显得尤为重要。

　　随着局势的不断发展，巴基斯坦内部逐渐形成共识，亲美势力被压制，这是本次我方与巴基斯坦能够联合举行反恐演习，进一步剿灭郫路支省恐怖分子的重要基础。再次强调，该地区一直活跃美国支持的恐怖分子（包括美国的特种部队），多次造成包括中国公民在内的导致重大人员伤亡的恐怖袭击事件。巴基斯坦依靠自己的力量较难应对。

　　值得一提的是，如果伊朗被彻底压制，恐怕对于包括沙特等海湾阿拉伯国家在内的中东国家来说，甚至包括巴基斯坦在内的世界范围内的伊斯兰国家来说，都是不愿看的（补充：中国是唯一从雅尔塔体系中逃离出来的，其他国家都在雅尔塔体系的瓜分下。尼克松访华后，世界格局从“美苏G2”变为“中，美，苏大三角”，世界上出现了三个真正具有主权的国家。即便是蒋介石反动集团都是外部殖民势力对中国侵略的买办势力，所以，毛泽东主席曾说：中国新民主主义革命首先是民族独立和民族解放战争。新中国建立后，新民主主义革命取得了初步胜利，但事实上并未彻底完成，中国卷入的包括朝鲜战争在内的几次局部战争都是中华民族独立与解放战争的延伸。现在，百年之变，千年之变，很多国家，包括中东国家都看到了国家解放，民族独立的千载难逢的好机会。如果伊朗倒下，包括中国，中东国家，等绝大多数国家，都不愿意看到。以色列这个国家之所以出现，就是美苏共谋而来。中东当时的格局是一战定下的，而美苏在二战之后，作为后来者，美苏要做的事情，首先就要将老牌的西方殖民者从西方赶走，这也包括南亚和东南亚，比如，抗法援越，抗美援越。包括尼克松访华，苏军入侵阿富汗等都可以看作是这种态势的延续。苏联解体后，俄罗斯经济金融上也被西方殖民，俄罗斯沦为了一个具有半个主权的国家。虽然我们现在不去过多关注民族独立，国家解放，但风险是有的，否则就不会有“反平台垄断”等。以色列被打造出来，就是美苏不要让中东国家形成团结。今天，当俄罗斯与以色列翻脸后，雅尔塔体系被进一步颠覆。目前伊朗和沙特和解算是一个亮点，能否继续亮下去，还要看伊朗的。一旦伊朗最终没有能顶住拜登政府与以色列内塔集团的压力而屈服，则某种意义上说，中东反帝、反霸运动或将就此陷入低谷，对于邻接伊朗的巴基斯坦而言，2009年遭遇时任美国副国务卿阿米蒂奇公开核威胁之关键时刻的那一幕似乎又要再度上演。

　　●在暂不与伊朗签订相关协议的情况下，借中国之力强化对伊朗的战略策应，进而减轻俄罗斯在乌克兰方向的战略压力，俄方是乐见的

　　恰在这个时候，我们注意到另外一则新闻报道，那就是有关俄罗斯总统普京或准备访问印度的消息。

　　11月20日，印媒近日有消息称，俄罗斯方面透露俄总统普京将访问印度。美媒报道称，这一消息得到了俄总统新闻秘书佩斯科夫的证实。而在此前一天的19日，俄总统新闻秘书佩斯科夫在视频连线中向印媒透露，普京即将访问印度，出访日期仍在确定中，具体消息将很快公布，俄方对此“充满期待”。佩斯科夫在视频连线中还表示，俄罗斯总统回访印度“表明两国领导人关系密切”。印度外交部暂未回应有关普京访问的信息。

　　值得注意的是，中巴联合演习的时间恰恰也在19日，在我们看来，此时俄方宣布普京将访问印度颇有“强行访问”的意味。不排除俄罗斯“规劝”印度不要在上合内搞事，阻碍中巴联合反恐演习的可能性。要知道，上合是具有反恐职能的。值得一提的是，伊朗和以色列在很长一段时间内矛盾不断，加之阿富汗政策小九九作怪，这让俄罗斯在和伊朗签订相关协议的问题上始终犹豫不定。但由于俄罗斯目前在乌克兰方向承压越来越大，俄罗斯急需战略腾挪空间，所以，在暂不与伊朗签订相关协议的情况下，借中国之力强化对伊朗的战略策应，继续以伊朗为抓手以“围中东救乌克兰”，进而减轻俄罗斯在乌克兰方向的战略压力，俄罗斯是乐见的。

　　当然，鉴于目前印度与美国为首的西方国家关系也不和谐，不排除印度会借此机会，通过一种对普京访印一事持有的暧昧态度和西方讨价还价的可能性。对此，大家不妨继续关注，尤其是俄印双方是否会提及巴基斯坦问题，或提及稳定巴基斯坦通道问题。

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　　再谈取消出口退税对世界铝产业的影响、战略金属钨价格较7月上涨10.9%

　　【据媒体报道】

　　11月21日，相较于今年7月，11月19日江西钨精矿价格已上涨了10.9%。随着全球地缘政治风险逐步抬升，出于安全考虑各国有望增加钨的库存。11月15日中国宣布取消铝材、铜材的出口退税以来，国内外铝走出了价差。

　　【讨论纪要】

　　出口退税就是鼓励企业出口，补贴表面上补给企业，企业则将其用来降低出口价格，实际上等于补贴给买家。表面看我们是吃亏的。但实际上也有诸多好处，比如：第一，等于帮企业以更低价格抢占海外市场，提高企业竞争力；第二，一定上起到“管仲灭鲁”的作用。

　　值得一提的是，出口退税的好处还在于基于产业链建设与完善以及战略优势的积。以铝业为例，大家知道，中国铝产量占世界60%以上。但中国的铝制品价格却相对低廉，这不仅能够一定程度上降低恶性竞争发生的概率，而且有助于维持中国铝产量为世界之首的位置。而一个相对健康，可形成闭环的铝产业会衍生出其他的战略性物资中国在世界范围内的绝对控制地位，比如，和铝土产业息息相关的稀散金属，镓、锗等，此类的重要战略物资还有稀土制品，镝等。而这些战略物资是当前世界上芯片产业、军工产业的重要核心物资，美国在诸如对台军售的问题上挑衅中国，在AI芯片的出口问题上限制中国的同时，也遭到中国对上述战略物资出口限制的严重反噬，这导致芯片价格上涨，军工更新迟缓，难以形成批量规模。铝是这样，钨更是这样，中国存储有全世界80%的钨。而这种金属对于现代工业，现代战争的意义不言自明。早在二战期间，德国向当时的中国政府提供了四十万套军事装备，作为交换，德国急需从中国大量进口钨矿、锑还有锡这三种关键矿产资源以充军资。

　　现在，随着美西方再次玩起早就失败的关税大棒，我方也相应地削减出口退税。一方面把这些补贴留在国内，另一方面把通胀转移到国外，比如美国，而且对方因中美经济恶化而陷入无铝可用的窘境。

　　为什么说西方会落入无铝可用的窘境？因为铝业，作为典型的重工业项目，想要形成闭环，正常运作并提高技术，扩大生产，降低成本，需要长期，系统性的全产业链支撑。也就是说，不仅铝业自身产业链上下游很长，而且需要国家其他系统同步发展提供的系统性支持，比如，辅助原材料生产，电力系统，交通运输系统等。中国今天将铝制品生产干到了世界第一，价格又压得那么低，试问，哪个国家有中国这样庞大的制造业和工业体系的全力支持和调度能力？更何况，西方所谓“发达国家”早已进入金融资本主义时代，制造业早已严重萎缩，所以，在这方面，他们绝无翻身的可能。

　　华为就是中国经济的一个典型缩影，虽然有困难，而且困难不断，但我们始终可以克服困难生存下去并不断发展。相比西方而言，恐怕结局就没有那么乐观了。中国削减出口退税，就是在严厉警告对方，如果特朗普上台后真的不知死活地玩什么增加关税，一定会落得个军用，民用相关物资供应链全部断掉的结果。届时，军工生产停止，社会通胀上升就是必然。

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