安民：本周，这个行业大涨近20%

lameihua

　　1月中旬我们重点分析的行业，本周迎来了大涨。文章出来前，板块指数收在887.73点，然后本周收于1033.73点，最高1042.37点。周收盘涨18.13%，最高涨19.11%。未来创历史新高势在必然。

　　我们文章中讲，投资这个行业，我们投资什么？我们投资的是中国改变世界这个大势，投资这个将深刻改变全球格局的大行业。

　　就是在讲这个行业的时候，我们讲了中国改变世界这个主题和逻辑。

　　点燃本周行情的，有两个因素，一个是DEEPSEEK，一个是德银看多中国的研报。美股高估，然后DEEPSEEK引发了美国人工智能板块的大动荡。美股某人工智能龙头估值3000亿美元，当DEEPSEEK推出来后，它到底值多少钱？2000亿美元，还是1000亿美元，甚至是500亿美元。即使是500亿美元，也有3600多亿人民币，仍然有可能是高估。

　　那中国相关行业该如何估值？能估到美国人工智能产业那么高的高位吗？如果有可能，那涨多少？如果没有可能，那美股会跌多少？

　　德银的报告，其核心就是一点，中国很多行业都能改变世界。我们元月份的文章，讲的就是中国改变世界。他们讲中国在服装、纺织品、玩具领域占全球主导地位后，再在基础电子、造船、钢铁、白色家电、太阳能等领域占全球主导地位，再在电信设备、核能、国防、高铁等领域主导全球，然后是电动车、第六代战斗机、人工智能在全球占主导地位。等等。他们认为，既然中国在改变世界，那世界就需要对中国资产进行重新定价，补上中国估值和世界估值的差额。

　　大致是这么个意思吧。

　　而这正是我们一贯的观点。我们团队比较过拼多多和亚马逊，汇丰控股和建行，工行和美国银行，伯克希尔和招行，还有特斯拉和比亚迪。我们认为，西方对中美公司的双标定价，是有大问题的。而瑞银的报告，是西方第一次正视中国产业在全球的竞争力，正视中国资产的投资价值，正视中西方这种双标估值而已。

　　而在我们团队看来，这正是中国改变世界的一部分。

　　而本周，那个涨了近19.11%的行业指数，正是中国改变世界的一个反映。不仅是它，它那个行业，整个供应链上的指数，涨7%以上的还有3个分类指数，其中它那个行业的电子电气分类指数的涨幅达到13.8%。

　　我们则刚好在上月中旬对它进行了深度分析。