衍射+东方讨论核心摘要，2月24日【第2025-1185期】

lameihua

　　为什么说俄罗斯幻想借战后乌克兰重建将战时经济恢复为正常经济的可能性几乎为零？

　　【新闻报道】

　　2月23日，乌克兰总统泽连斯基表示，如果能换取乌克兰实现和平或加入北约，他愿意“立即”辞职。泽连斯基说，“我可以用它（辞职）来换取加入北约。如果有这个机会的话，我会立即这么做，无需长时间讨论。”

　　【讨论纪要】

　　●大家千万不要将泽连斯基完全与美国“对立”看待，某种意义上说，美，盟，乌仍在“唱一台戏”

　　在上次讨论中，我们给大家提供了一个新的美俄关系的观察点，也就是在非传统安全层面，比如，经济层面，基于“纯粹的利益”美国和俄罗斯之间是否有“彼此靠近”的土壤。

　　美俄在传统安全层面靠近，由于其直指“南亚破局”进程的“解冻”，甚至可能获得“重大推进”，不仅敏感而且战略风险很大，尤其对俄罗斯来说。稍有不慎，将付出高昂代价，比如，被中国送上为西方实质性消化之“快车道”。但在非传统安全层面，美俄之间这种所谓基于“经济利益”展开的“合作”，国际社会对此还真一时半会儿说不出什么。但问题在于，所谓“美俄合作”能不能解决美国和俄罗斯各自面临的问题，或多大程度上能够解决问题。

　　大家知道，美国早已步入金融资本主义阶段，其经济以虚拟经济为主。所以，所谓“美俄合作”对特朗普政府来说，可以直接拿过来用——进行金融炒作，并以此为基础创造新的金融衍生品。但这种虚拟经济为主的经济结构面对国际重大突发事件的冲击比较脆弱。举个例子，如果波斯湾局势失控并导致世界范围内经济受到巨大波及，其对美国金融市场的冲击可谓“1秒就到”，但对于以实体经济为主的中国经济而言，这个“反射弧”就要显得长得多，比如，1个月或数个月后冲击效应才逐步显现。也就是说，以虚拟经济为主的经济体和以实体经济为主的经济体在面对国际重大突发事件冲击的时候，反应的速度是不同的，存在“速度差”。

　　如果我们将这个结论放在乌克兰问题背景下所谓“美俄合作”去观察，尽管在类似乌克兰重建、稀土资源开发合作等非传统安全层面，从宏观上观察对美俄而言都具有“重大利好前景”，但由于俄罗斯经济基本上以实体经济为主，所以，在所谓“重大利好前景”转化为“现实利益”的问题上，美俄之间同样也存在“速度差”。

　　就算俄罗斯在第一时间将乌克兰“拿下”，在第二时间，第三时间，俄罗斯也拿不到“现实利益”。不仅如此，还要大量投入。这还是在乌克兰局势相对稳定的前提下进行的讨论。相比之下，美国就不同了，可以说，“合同到手”，马上就可以炒股。对此，俄罗斯决策层应该警惕。

　　乌克兰战后重建的确对俄罗斯具有“重大利好前景”。仍运行在战时经济模式下的俄罗斯经济理论上可以借助乌克兰战后重建，恢复成为正常经济模式。但在我们看来，以上讨论如果能够落实并最终可以转化为俄罗斯可以拿到的“现实利益”有一个前提，那就是乌克兰局势在一个相对较长，比如，3年或5年，甚至更长的时间中保持基本稳定。否则，乌克兰战后重建不仅不会成为俄罗斯经济从“战争模式”恢复为“正常模式”的“抓手”，反而会成为对俄罗斯足以致命的陷阱。

　　我们注意到，2月23日，乌克兰总统泽连斯基表示，如果能换取乌克兰实现和平或加入北约，他愿意“立即”辞职。

　　在我们的观察与评估中，大家千万不要将泽连斯基完全与美国“对立”起来看待，某种意义上说，美国，欧盟和乌克兰仍在“唱一台戏”，其中一个重要戏码恐怕就是表面上在非传统安全层面拉拢俄罗斯谈所谓“合作”，而暗地里用所谓“乌克兰重建计划”给俄罗斯“下套”。当然，从目前阶段看，美国和俄罗斯在这份“合作意向”中，更多是“各自借用，各取所需”，尤其是特朗普政府。拿到“合同”后首先用于缓和代言西方资本利益的美国资本利益的内部矛盾是其眼下要务。

　　值得注意的是，近几天，有关美国“内斗”的传闻接踵而至。一方面，FBI宣布将公布“萝莉岛”客户名单；一方面，FBI采取“暴力方式”获取大量机密文件；另一方面，美国总统特朗普本人要亲自调查诺克斯堡的黄金存储情况。显然，

　　美国的内斗还在升温，而越是如此，特朗普政府就越急需和俄罗斯在乌克兰问题上缓和下来，拿到“合同”。

　　●包括中国，欧盟，俄罗斯，甚至以色列等在内的方方面面也都看到了这一点，也都在努力抓住这个机会

　　在继续展开讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　2月22日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）约旦河西岸领导人扎赫尔·贾巴林称，以色列总理内塔尼亚胡拖延战争是为了避免法庭审判。他表示，哈马斯已经反复强调已经为停火协议第二阶段做好了准备。

　　当地时间2月23日，已故前任真主党领导人纳斯鲁拉的葬礼在黎巴嫩首都贝鲁特举行，数十万民众前往葬礼现场向纳斯鲁拉告别。葬礼期间，以色列战机两次飞过上空，引发民众高喊“以色列去死，美国去死”。

　　在我们看来，直到现在才给纳斯鲁拉举行葬礼的情况比较罕见。2024年9月28日，纳斯鲁拉在以军空袭中丧生。所以，我们更倾向于这是一场“政治葬礼”。结合巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）约旦河西岸领导人扎赫尔·贾巴林的相关言论一并观察。黎巴嫩真主党武装的相关政策或会再次进行调整。或者更准确地说，针对为了巩固政权（包括避免以色列法律制裁）不遗余力拖延战争的内塔尼亚胡小集团，黎巴嫩真主党武装，包括哈马斯的相关政策或会再次进行调整。

　　事实情况是，认准了现阶段特朗普政府为了内斗绝没有得罪美国内部掌握媒体资源的所谓“犹太资本”（他们是内塔尼亚胡等“极端犹太复国主义者”在美国内部的“同盟军”，被特朗普政府看作是巩固政权的美国内部的“关键少数”）胆量的内塔尼亚胡小集团，正抓住这个千载难逢的好机会，在特朗普政府的全力配合下继续在巴以问题上肆意妄为。

　　巴勒斯坦加沙地带停火协议自1月19日生效后，为期42天的第一阶段停火协议即将结束，然而，本该于协议生效后的第16天进行的第二阶段停火谈判尚未开启，加沙和平之路依旧漫长。当地时间2月23日，以色列总理内塔尼亚胡在参加以军方活动时警告说，以色列在加沙地带“随时准备重返激烈战斗，作战计划已准备就绪”。以色列国防部长卡茨当天也表示，以军已准备好在必要时重返战场。实际上，即便在所谓“停火协议”生效时间内，以色列军队一直在约旦河西岸发动代号为“铁墙”的大规模军事行动，迫使大批巴勒斯坦人逃离家园。

　　内塔尼亚胡小集团的做法显然是“蹬鼻子上脸，得寸进尺”，就是要故意找碴儿将战争继续到底。对此，特朗普恐怕早已在心里气得骂娘了，但眼前没有最惨烈，只有更惨烈的“内斗”又能如何呢？

　　以上可以看作是以色列“抓机会”的具体表现。除此之外，中国也在“抓机会”并有所动作——2月22日，中国海军舰艇编队在新西兰附近的塔斯曼海国际海域进行了一次实弹演习，这一事件成为媒体和各国政府热议的焦点。在我们看来，之所以这一事件成为媒体和各国政府热议的焦点，主要原因就在于，全世界，尤其是西方世界都在盯着美国作何反应，或是否有能力反应。要知道这里已经超过了所谓“第三岛链”。

　　●从博弈学角度上观察，从“乌克兰重建”计划启动到俄罗斯最终能够吃下实实在在的利益，在整个过程中充满了未知的变数

　　2月21日，三名知情人士称，俄罗斯可能同意动用冻结在欧洲的3000亿美元主权资产用于乌克兰重建。

　　在东方时事解读的描述中，甚至使用了“美国几乎对俄罗斯一躬到底”来形容目前的特朗普政府的对俄政策。而俄罗斯看上去的确动了通过“乌克兰重建”拉动俄罗斯经济转型的主意。但在我们看来，特朗普目前的对俄政策是权宜之计，是阶段性的。可以肯定，只要代言西方资本利益的美国资本利益内部矛盾有所缓缓，哪怕是阶段性缓和，特朗普恐怕会立刻翻脸。

　　除非俄罗斯能确保在“乌克兰重建”计划启动后的3到5年，甚至更长的时间里美国始终处于今天这种程度的“内斗”中，否则，俄罗斯想要吃下由“乌克兰重建”计划产生的实实在在的好处就是痴心妄想。何况，在如此长的时间里，美国，欧盟，甚至俄罗斯内部会产生何种变化尚无法预测，俄罗斯能否“有效重返”叙利亚更是“八字没一撇”，最关键的是，俄乌战争到底是临时停火还是永久和平，尚无定论。

　　值得一提的是，在我们的观察中，俄罗斯对特朗普政府如此“一躬到地”恐怕心中也升起十二分的疑惑，这是不是权宜之计，这一切来得似乎太容易了！于是也就有了2月24日下午，*********应约同俄罗斯总统普京通电话，俄方向中国同行阐述俄美会谈情况的一幕上演。

　　此外，目前这样“俄美一人一半”模式下的乌克兰局势，可以说是极其不稳定的。就算乌克兰当局签字、承诺，但不代表以后的乌克兰政府会继承。也就是说，本就内嵌这乌克兰主权领土完整问题，俄罗斯国家安全问题以及北约东扩问题等一系列复杂问题的乌克兰局势几乎不可能在较长时间内维持基本稳定。只要稍微有人拱火、挑事儿，这里就极可能战火重燃。

　　远的不说就说现在，仅在乌克兰问题上，在目前无法妥善处理对华关系的背景下，此特朗普政府恐怕很难平衡。何况中国有能力随时在乌克兰问题，中东问题上注入变量。显然，从博弈学角度上观察，从“乌克兰重建”计划启动到俄罗斯最终能够吃下实实在在的利益，在整个过程中充满了未知的变数。

　　●美俄在非传统安全层面的所谓合作基础，在具体落地问题上显然经不起推敲

　　需要补充的是，如果单纯从对世界范围内能源供应影响的角度上观察，俄罗斯和美国联手的确可以施加较大影响。甚至在我们看来，如果俄美能够拉上沙特，在世界能源供应问题上是可以搞出一个托拉斯（指由许多生产同类商品的企业或产品有密切关系的企业合并组成的一种垄断组织形式）的。不过，在我们的观察与评估中，以沙特为首的海湾国家恐怕并无此意。因为他们已经将自己的未来寄托在既玩不了新能源，更玩不了AI技术及应用的美俄之外。

　　此外，在我们的观察中，美国是有心大量抢占俄罗斯在南亚（印度），甚至东北亚（日本、韩国）的能源市场份额。美国同意向印度出口“F-35”及生产线，首先一个意图就是协助印度在俄罗斯出口“苏-57”的问题上压低价格换取印度使用更多的美国产石油和天然气。此外，印度也有求于美国，毕竟美国是印度海外的重要市场。此外，印度更依赖美国乃至西方的融资。

　　由此可见，即便在经济利益方面，美国表面上有意拉着俄罗斯和沙特搞一个所谓的“能源托拉斯”，而实际上却在背后猛抢俄罗斯在南亚、东北亚的传统能源市场份额。而真正能帮俄罗斯发展经济的，恐怕世界上只有中国一家。中国不仅可以大量供应俄罗斯所需要的各类商品，也为俄罗斯经济恢复提供技术和市场。

　　所以，基于传统安全层面很难构建战略互信的美俄，在非传统安全层面看似有“彼此靠近”的土壤——也就是“利益”，但实际操作起来可谓困难重重。国际社会在战术层面对此要提高警惕，但在战略层面也不用对此过度忧虑。

　　●面对今天的乌克兰和中东乱局（任尔东西南北风），中国依旧岿然不动

　　在继续展开讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　2月23日，乌克兰总统泽连斯基表示，希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的帮助。他表示，乌方愿意与中方为此开展对话。

　　泽连斯说请中国帮忙的背后显然有欧盟的意思，对此，俄罗斯则相对心态复杂。一方面，如果说，俄罗斯在传统安全层面很难和美国重塑战略互信，在非传统安全层面所谓和美国的合作更多着眼于目前的各取所需，那么，俄罗斯就需要借助美、欧、乌之外的力量加以平衡；另一方面，俄罗斯也知道，中国不会在乌克兰问题上轻易为其背书，且中国一定会要求“直接当事国”必须在场（乌克兰问题上就是乌克兰，叙利亚问题上就是叙利亚），且一旦事情为中国主导，美俄之间就再难在乌克兰问题上或叙利亚问题上私相授受。

　　这一点，美，欧，俄三方恐怕已经在中国“一票否决”对叙利亚临时政府密切相关的沙姆组织解除制裁一事上观察得非常清楚。于是也就有了此前我们讨论的在美国的精心安排下，美，欧，俄，甚至包括印度有意在中国周边地区，比如，阿富汗、中亚五国所在的中亚地区，巴基斯坦所在的南亚地区，继乌克兰和中东后，摆起“第三桌麻将”。

　　有趣的是，美国在台湾问题上非常谨慎，却让自己的“马仔”澳大利亚出头挑衅，结果遭到中国犀利反击。甚至有网友调侃道，当中国的055大驱出现在澳大利亚周边地区的时候，澳大利亚似乎突然“懂事”了不少。于是，吃了憋的特朗普政府不得不仅以台湾问题，甚至南海问题为“战略支点”，到南亚方向去寻找机会做文章了。

　　●俄罗斯真正的机会只有一条……

　　由于欧盟和俄罗斯在乌克兰问题上，甚至在中东问题上都是一对儿“葫芦”和“瓢”的关系，所以，特朗普政府不可能做不到同时对欧、俄双方示缓，只能威逼欧盟，以部分牺牲欧洲利益为代价争取早日拿到“合同”回去“画饼”进而努力缓和代言西方资本利益的美国资本利益内部日益尖锐的矛盾。

　　值得一提的是，欧盟因特朗普的这一做法，内部矛盾也呈现进一步加剧的迹象。在欧盟看来，即便特朗普政府说得天花乱坠，这样做不过是权宜之计，欧盟“少安毋躁”，但在实际上，美国所做的每一件事无不是对欧洲利益砍得“刀刀见骨”。比如，被迫高价购买美国天价天然气，不得不接受大幅上涨的北约军费，阻碍中东能源输欧等。

　　以德国为例，未来的德国政府也会仍然是“红绿灯政府”，甚至整个欧洲社会都有可能转向极具右倾。对此，美国倒是乐见，这样一个政治生态的欧洲，是有利于日后为美国所用，去对付俄罗斯，尤其是中国的。

　　最后需要补充的是，我们注意到俄罗斯拉夫罗夫抵达土耳其，将讨论“广泛问题”的新闻报道。

　　众所周知，“土耳其流”是目前俄罗斯唯一尚在正常运作地向欧洲输送石油、天然气的能源管道。在我们看来，拉夫罗夫访问土耳其，俄罗斯“有效重返”叙利亚以及中东输欧能源管线等问题或是双方讨论的重点内容。

　　由此也不难看出，某种意义上说，俄罗斯还是在幻想之中。也就是说，俄罗斯在幻想借助美国实现“有效重返”叙利亚。首先一条，美国是不可能真从中东地区撤走的，这里毕竟是美国全球战略的重中之重，美国彻底丧失对中东地区的影响力将会导致美国既定的全球战略的崩塌，如此，美元，以及后面的比特币，“X币”还如何继续玩得？其次一条，俄罗斯在中东地区恐怕也有不少或明着，或暗着的地缘政治敌人。他们不会允许俄罗斯再度“有效重返”叙利亚。

　　俄罗斯经历疫情和战争，经济更加畸形。西方企业就算能够在某种程度上“重返”俄罗斯，但俄罗斯也是对其防备有加。这意味着世界经济还会向“满地鸡毛”之深水区加速滑动。所以，如果将其放在“有效重返”叙利亚这个问题上，俄罗斯真正的机会只有一条，那就是实质性放弃阿富汗政策小九九，依托上合重返叙利亚；如果将其放在俄罗斯日后成为世界一级继续存续和发展这个问题上，俄罗斯真正的机会也只有一条，那就是中国相向而行，从根本上打倒美国世界霸权，尤其是金融霸权。

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　　今年一号文件首提“农业新质生产力”、纽约黄金市场史诗级挤兑仍未平息

　　【新闻报道】

　　2月23日，原摩根大通贵金属交易主管表示，伦敦商业银行金库的黄金已经所剩无几。无数黄金生产交易企业争先恐后向英格兰银行（英国央行）借入黄金运往纽约，导致提取黄金现货需要长时间排队。

　　2月23日，2025年中央一号文件发布。文件首次提出“发展农业新质生产力”，文件指出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。这是当前抓好“三农”工作的关键之举，也是我国实现从农业大国迈向农业强国的必答题。

　　【讨论纪要】

　　首先，简单说说2025年中央一号文件发布这件事。

　　2025年中央一号文件发布，大家需要注意的是盘活农村资产这一块。目前，国际局势尚未发展到和美国彻底摊牌的地步，我国也没有正式进入“最低经济内循环”，所以，一些农村工作目前暂时无法落地执行。需要强调的是，农村问题我们一向认为很重要，尤其对我国能否顺利启动“最低经济内循环”关系密切。

　　其次，就巴菲特称将逐步增持日本五大商社这件事说两句。

　　在伯克希尔哈撒韦增持日本股票的计划被视为对日本股市的认可之后，包括三菱商事和丸红在内的日本贸易公司股价周二纷纷上扬。截至发稿，三菱商事涨近9%，丸红涨近8%，三井物产、伊藤忠商事和住友商事的股价也强劲上涨。

　　美国公布的最新经济数据显示，美国的通胀、PMI都在变得更加恶化。美国经济之所以还能勉强维持，在于美国的股市还凑合，这掩盖了很多问题。所以，对巴菲特这些人的言论，比如“特朗普将悄悄地使美元兑所有其他货币贬值，以启动美国制造业”大家不必过于在意，这些也并不是他们的真心话。对美国来说，大规模启动印钞机成为其能够苟延残喘的唯一出路。也许巴菲特看到了其他机会了，比如，日本五大商社，巴菲特或已经做空，或已经建仓。他们现在公布将要加持的消息，很显然是在引导市场。

　　最后，大家关注一下美国黄金挤兑这件事。

　　在我们看来，特朗普和马斯克声称调查诺克斯堡的黄金储备情况，有一点就是要制造黄金挤兑。这或是大量黄金向美元回流的一大原因。日益激烈的美国“内斗”是美国经济的最大麻烦，一旦诺克斯堡的真相大白于天下，如果真的这里的黄金都“不翼而飞”，那么美元、美债都难逃“谈笑间樯橹灰飞烟灭”的下场。值得一提的是，作为传统意义上以统一形态存在的美国解体的时间最长不会超过7年，这意味着美国中间随时可能因某些重大突发事件，比如，诺克斯堡黄金储备的真实情况曝光而随时解体。当然，特朗普，马斯克“查黄金”主要意图还在于“求其上得其中”，通过“交易”淘换到他们现在急需的东西。特朗普通过“查黄金”对他的“敌人们”传递明确信号：别逼着我要你们的命，最好求我救你们的命。如此也不失为一种将“对手”变成“朋友”的有效手段。如果有一天，特朗普公布了萝莉岛名单公布后并没有怎么样，这或意味着代言西方资本利益的美国资本利益中的一部分人被西方资本利益整体出卖。

　　有小成，英国兰银行已经出现黄金挤兑，兑现现货黄金的时间越来越长。值得注意的是，在历史上，黄金每次出现抢购都意味着巨大危机的临近。20世纪三十年代世界经济大萧条就与黄金有关。诺克斯堡的黄金一方面源自20世纪三十年代美国政府强制民间上交的黄金（类似蒋介石反动集团搞的金圆券）；另一方面源自二战中很多国家为了避险，以及购买武器花费的黄金，以及战后很多国家将自己的黄金存在美国。而对于进入金融资本主义阶段的美国，或者说美国的金融资本家们而言，是绝不会允许那么多的现货黄金躺在库中睡大觉的。我们有一种感觉，在众多有关黄金传闻的背后，一场巨大的危机似乎正在靠近。

　　值得大家注意的是，现在黄金的交易量非常大，现货黄金和纸黄金的交割更是达到了惊人的1:100。对此，无论是做多黄金的还是做空黄金的投资者都要保持警惕，一旦他们交割不出黄金，很有可能制造一个巨大的波动，比如，突然大幅下跌，打爆所有多头。

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　　到底是什么对美金融稳定造成“珍珠港式打击”？

　　【新闻报道】

　　2月21日，DeepSeek宣布，从下周开始，他们将开源5个代码库，以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展，并将这一计划定义为“Open Source Week”。

　　【讨论纪要】

　　对于巴菲特“日本或将抛售70%美债，下一个珍珠港式事件或将出现日本”的相关言论，我们并不认同。我们认为日本没有这个能力对美国发动致命金融攻击。某种意义上说，日本央行和欧洲央行不过是美联储在日本和欧洲的分行。此外，巴菲特围绕日本五大商社上下其手赚了很多钱，而日本经济并不希望看到日元贬值。日本尽管还保有一部分实体产业，但总体上在快速向虚拟经济转变。日本的主要经济来源正变得越来越依赖股市。

　　我们建议大家多关注DeepSeek的“彻底开源”，在我们看来，这才是真正意义上可以对美国金融造成“珍珠港式打击”的存在。DeepSeek对美国金融的冲击，也是对美元霸权的冲击。值得一提的是，美元的强大依赖于强大的军事存在，所以，结合2024年年底到2025年年初中国的一系列“爆兵”，尤其是一口气展示两款新型战机，可以说，构成美国世界霸权，尤其是金融霸权的整个体系正遭遇中国的系统性全面冲击。

　　值得一提的是，在“布雷顿森林体系”中，美元之所以可以和黄金挂钩成为“美金”，主要依赖的就是其军事力量的强大和当时美国制造能力的强大。“布雷顿森林体”系瓦解后，美元和黄金解构，其后美元再次与石油挂钩，形成所谓“石油美元本位制”。当“石油美元本位制”走到末期的时候，美元企图借助科技霸权继续维系世界霸权，尤其是金融霸权的统治，形成所谓“技术本位制”，比如AI。但显然，这条路被“DeepSeek+华为”堵死。这也是我们说，“DeepSeek+华为”才是真正意义上对美国金融构成“珍珠港事件”的存在，

　　也正因为此，美国的黄金出现了挤兑。更多人在期货到期后，要交割实物黄金，而不是对冲，大家都对美元霸权高度怀疑。值得一提的是，就算是开源这条路也被DeepSeek彻底堵死，更何况OpenAi等西方公司所谓的“开源”不过是被逼无奈，本无此意。此外，“DeepSeek+华为”不仅开创了AI服务经济，虚实结合，务实为主的模式，更开启了性价比极高的AI应用模式。这也意味着OpenAI以及马斯克的“X-AI”那种“暴力堆叠，大力背砖”的模式在未来没有生存空间。某种意义上说，DeepSeek传播的是理念，甚至未来最优秀的DeepSeek大模型未必出自深度求索之手。

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