安民：大行业+长期成长=牛股

lameihua

　　我以前的文章中，讲到过我们大队老周书记。他在我们很小的时候当大队书记，到80年代前期退下去了，然后新的书记上任。老周书记在自己任上，给我们大队留下了3万多块钱的村集体存款，要知道那可是七十年代到八十年代前期。

　　老周书记当书记，其实跟个地主老财差不多，手很紧很抠不说，主要就是他给大队创办了两个公有的集体性质的小团体，企业都算不上。一个是大队蚕厂，一家是茶场。

　　先说茶场，是在10队的山上。就是游荡山那个半山腰有个几户人家的小村子叫做袁家坳，大队茶场就在那一带，不知道有多少亩地。我们小时候，每年春天，到了采茶季节，小学四五年级的学生都要去大队茶场搞义务劳动支农，就是采茶。但到我们那个年级时，已经强调要把“四人帮”耽误的时间夺回来了，所以我们就没有去采过茶。

　　高我们一年级的学生去采过茶。我哥有一年就上游荡山茶场采茶，在上面住了一星期。

　　蚕厂就在细赵家塆，在我们上学的必经之路上。蚕厂有些田地，然后我祖父坟后面那座山上种满了桑树，那就是蚕厂的桑树。蚕厂有十几个男的，每天种田，种菜，种烟叶，到养蚕季节了，就会从各小队抽几个姑娘去养蚕。我叔父就在蚕厂干了几年，我三姐也在那里养过几年蚕。所以蚕厂我很熟悉。

　　就凭这两个实体，他攒下了3万多块钱。然后80年代分田到户以后，这两个实体就存在不下去了，然后没几年时间，村干部花光了那3万多块钱，到2006年前后，村里就欠了信用社好像有十多万。就是后面如果仍然归老周书记当家，我们村可能是另外的样子。

　　讲这个并不是我们的目的。而是讲文化大革命的时候，各个村，各个乡，都有自己的厂矿，比如我们村就有茶场和蚕厂，比如龟山乡当时就有农具厂，开始的时候打铁，后来修农具制农具啥的，存活了十几年。我们塆先述的父亲，还有二队小队长的大儿子百强都在农具厂干过。还有砖瓦厂，我二姐夫在砖瓦厂负责过一段时间。但改革开放后，没几年不知道怎么就没了。

　　类似的，就有美的。他们最初搞农具，后来生产塑料瓶盖，再后来就生产电风扇。1968年创办，到现在57年。

　　也就是，这家公司扩张了57年。

　　类似的，还有万向。只是美的集团的主要资产，在上市公司里面比较多，万向集团的主要资产，则在集团公司而不是上市公司里。

　　换句话就是，如果当初的龟山农具厂也能存活下来，或我们村仍由老周书记当家，只要能够扩张，那它的规模就不会小。当然，关键是能存活下来对吧。

　　所以，企业能不能存活下来，能不能做大，行业选择就是很重要的一点，第二个重要的点就是能够扩张。美的能存活下来，很重要的一点是他们选择了做家电，像现在的家电行业，不算那些退市的，现在就有91家上市公司，还有像小米、华为也涉足家电行业。所以，这个行业足够大，然后像美的，能够发展57年。

　　这才是做美的、格力、海尔挣钱的原因。就是大行业，存活下来，做成龙头，只要符合这三个条件，投资这样的公司，想不挣钱都难。

　　2024年，中国家电行业总销售收入9071亿元。今年或明年过万亿。这其中诞生了多少牛股是吧。

　　2024年，中国芯片出口收入1.03万亿，其中出口2981亿颗，总共生产了4514亿颗。大家可以想想，2014年以来，芯片行业诞生了多少牛股？当然，在中美贸易战金融战科技战背景下，未来这个行业的空间还很大。

　　海洋工程装备行业呢，2024年收入规模超过2000亿元，未来会超过1万亿。

　　2024年，中国无人机行业销售收入1737亿元人民币，全球无人机行业规模889亿美元，相当于6500亿人民币。这个市场未来是几万亿的规模，其中的中高档无人机增速应该更快。因为行业发展到最后，越是需要中高档无人机产品。

　　飞行汽车未来也是很大的市场规模。

　　还有新能源汽车和机器人两个行业，未来都是上十万亿的市场规模。

　　换句话讲，从芯片到无人机，到海洋装备，到飞行汽车，这4个行业的未来，拿出任何一个来，都可以和现在的家电行业比。但新能源汽车行业和机器人行业，未来的市场空间远大于家电行业。原因就在于它们会进入千家万户，但它们的产品单价比家电要高得多。

　　所以它们是非常大的市场。这些行业全部加在一起，将来是三四十万亿的市场空间，比现在的家电要大得多。

　　也即，未来这些行业里如果出现一大批牛股，你一定不要奇怪。

　　因为空间够大，足够好些公司在很多年里扩张。

　　所以，它们就能够成长。

　　如果有公司，一家公司身跨这么多大行业呢？如果这家公司的产品还是这些行业的必需品呢？

　　什么是必需品？就是做那个产品必然要用到的，是硬需求。

　　为什么要用到？因为它们的作用，跟人的眼睛、鼻子、耳朵、舌头、身上的触觉器官一样，是人体的必需品，起着感知外界的作用。如果没有这个东西，那产品就没有对外界的感知能力。正因为是必需品，所以这样的公司是不是更容易成长？