短腿威：肺炎扩散暴露世界工厂的软肋！

lameihua

　　一言概之

　　疫情全球化将加速贸易壁垒与保护，防疫接近尾声，但我看到的前景并不乐观。

　　3月6日，除中国全球新冠肺炎已超15000例；

　　3月底武汉有望新增病例基本清零，4月底除湖北外可摘口罩。

　　现在看来湖北乃至武汉的疫情都已控制住，其他省份更是逐步进入收尾阶段。但眼瞅咱再过几周就能交卷，甚至连答案带解题过程都全发网上了，却还是有越来越多的国家开始进入新冠状病毒的爆发期，感染的病死的每天都在暴增。

　　所以有不少大V都在笑风水轮流转，说现在是咱全面复工开、唤醒世界工厂征服一切不服的好机会。真的如此吗，今天就来聊聊这事儿。

　　补考的他们

　　相比日本的佛系防疫，韩国政府又扩大检测范围又呼吁闭城隔离的已经很拼了，结果一个无心苟且发育只想上天的天地会信徒，硬是带着全国同胞一起冲塔送了人头。

　　甚至在一天确诊五六百、累计6088例、病死二三十的情况下，还有一堆宗教高层带着几千吃瓜众喊着“信春哥不得病、只要皿煮不要命”在首都举蜡烛蹦迪喊口号。再这么玩下去，韩国医疗体系能撑多久、驻韩美军是否带着小姨子回国避风头都是个问题。

　　伊朗更惨，卫生部长、副总统、最高领袖顾问轮着挨个入院，民间确诊3513人...特别现在大伙儿都缺物资很难有能力再去帮多个伊朗了，这对一个滴油片板不得下海被制裁到死的国家来说，光药品和医疗器械缺口就是致命一击。

　　德黑兰已经取消朝拜机会关了学校体育馆，但百姓信徒们跟青春期逆反一样，集体上头不顾阻拦坚持去寺里扎堆朝拜，还拖家带口地争着舔寺庙门墙（?）一堆人取号排队，带着虔诚的心轮流舔上一人涂在墙上门上的口水，这画面想想都很美...

　　（这次伊朗疫情对整个中东局势的影响很深远，得空专章聊聊这事儿吧）

　　韩国欧巴都做了表率，意呆利同样不甘落后，以确诊3K+、死亡30+一骑绝尘跑赢全欧洲。别说百姓马照跑舞照跳，连中央抄咱作业取消娱乐搞封城，都有地方政府头铁对刚取消娱乐禁令甚至放话“没病用不着戴口罩”。

　　折腾到现在，一头人接着病接着死，另一头橘子战接着打球赛接着办。一直喊着人权大过天的西方这回倒是把市场信心经济指数这些KPI看得比防疫还重，怕是橘子战打完了坟前橘子树也该亭亭如盖矣了。

　　（这句作废，排版失误，致歉→，100亿美制M4A1突击步枪和5.56毫米子弹，印度连枪弹都得靠进口也是心大...）

　　这还只是开头，还有更多欧洲国家也赶在作死的路上。病毒进了意大利=进了欧盟，现在德国确诊破败；法国也有确诊并取消5K+以上室内集会（室外不敢取消，怕黄马甲们炸锅）；斯洛伐克总理直接发烧住院。

　　巴西、泰国、澳洲、巴林等都陆续出现感染者，北朝已隔离7K人（不等于确诊），美国更是深陷“流感肺炎傻傻分不清”的迷雾里打转，百姓必须出现症状才有机会做试剂检测，还得自掏3270美金，果然美帝子民才配讲人权，韭菜不配。

　　咱就差没把答案糊人脸上，但他们就是抄不来，原因参考《首相也隔离》也就不难理解了，但随之会产生什么影响呢？

　　我发现有三个现象，是咱接下来需要重点关注的。

　　细节里找魔鬼

　　首先是边境管控。

　　意大利现已设卡封锁了疫区十来座城镇共计五万余人口，学校工厂商铺统统关停并限制区域货运客运服务，任何想逃离疫区的都会送局子里种三个月橘子树。但疫区是意大利人口最密集、经济最活跃、占33%全国GDP和50%出口额的大区，像英德法乃至巴西确诊的病例里就有不少是从意大利来的。

　　虽然其他欧洲国家目前只考虑关学校停公交禁办大型活动，多次立FLAG保证不关边境保持欧盟畅通，但奥地利前几天开始扛不住压力，停运清查了所有从意大利来的火车；法国新上任的卫生部长更是开始绕着弯说要加强边境检测力度。

　　而北朝1月封锁海陆空边界、对所有进口货物进行检疫消毒；韩国授权政府封锁城市限制出入境；阿富汗和土耳其关闭伊朗入境点；以色列禁止到访日韩人员入境。

　　这些防疫隔离政策一旦被证明有效，在欧盟疫情始终压不住的情况下，我认为主张取消申根协定（欧盟内部自由流通）、加强边境管控的极右政党必然会声势大涨、甚至牵手黄马甲煽起恐慌裹挟民众来个“黄口罩”，施压部分国家甚至欧洲议会以“紧急状态”之名恢复成员边境管控。

　　对欧盟来说，只要确诊人数与日俱增，要么主动修改防疫法授权将意大利切割出来重点隔离，要么就等着被逼宫上门各自筑垒吧。前者，以联盟之名授权集中物资抗疫，将强化欧盟议会的权限；后者，则如我在《赤色欧洲》提到的，将进一步削弱瓦解欧盟的核心权力。

　　（考虑到欧洲议会扯皮那尿性和意既得利益者的反对，要下勇气切割意大利基本不可能...还是等着内部分裂吧，一病毒比十个叙利亚难民还要致命hhh）

　　其次是对跨国贸易的冲击。

　　像意大利政府顶着压力获得授权封锁大区，让米兰和威尼斯这两个经济基石停摆，对这两年本就经济疲软的意大利来说可谓损失惨重。而我认为像限制货运客运、加强边境管控检疫等措施，在南北美、澳洲、中东、南亚会有越来越多国家效仿采纳。

　　道理也简单：如果不想像意大利那样封锁区域经济停摆的话，就必须抢在最开始堵住边境封锁源头，哪怕国内已出现确诊也来得及。

　　但人员出入境管控、限制生产活动、强化检疫货物进口...这些措施同样意味着跨国物流与时间成本的升高，还有商品需求的弱化单一化。简单讲，娱乐宗教户外活动的限制会让大伙增大对口罩酒精001和本土食品日用品的开支，而抑制对外来鞋子裤子车子皮鞭的消费欲。

　　我认为在消费能力强的发达国家纷纷竖墙筑垒的情况下，日用品与医疗用品的价格将出现上涨，与此同时，上游产品跨国运输的受阻也将导致部分企业工厂的减产甚至停工，由此会导致民众担心钱包缩水而开始减少消费加强储蓄（这里不单只存银行，疯狂减息也拦不住百姓捂紧钱包），进一步导致经济萎靡发展减慢。

　　（当地还紧急加固翻修了一座桥，因为特朗普运来的装甲轿车很可能会把桥压塌）

　　最后是我最担忧的反华问题。

　　现在米兰疫区的口罩已经翻N倍从1分涨到10欧，消毒水从7欧飙到39欧，许多超市的食品日用品更是销售一空毛都不剩。像美国8刀一包的防尘口罩更是卖到200美金，就这还有价无市，全美口罩缺口高达2.7亿个。

　　在政府无权出手“指导”物价的情况下，民众恐慌囤积物资哄抬价格是自然现象。与此同时，亚洲人（特别海外华人）多数都囤了大量食品药品口罩在家苟塔发育，再加上全球过半口罩产能都在咱这，我担心随着疫情恶化+媒体炒作+民众恐慌这几个BUFF的恶性循环，很快外国会出现这种言论：

　　“我们买不到口罩都是华/亚裔在抢购抬价！”

　　“黄人把病毒带来还抢走了所有物资药品！”

　　“他们把全球大半口罩药品都扣在中国！”

　　“故意不把检测剂药品卖给我们！”

　　“价格那么高还买不到都怪他们！”

　　（德国明镜月刊以“疫情中国制造”为封面）

　　英国伯明翰一亚裔在街头被打成脑震荡；俄国华裔居民住所突袭街头被杀屡见报端；意大利一菲律宾男子逛超市被误认华裔遭殴打...

　　别以为我在危言耸听，当年特朗普竞选喊修墙要退出伊核协议，大家都觉着魔幻滑稽，后来呢？再远一点，当年小胡子出书要把犹太裹上面包糠油炸至金黄，犹太人自己都不当回事，后来呢？

　　当然，21世纪了，大家都是洗干净手满嘴仁义道德言必称人权的文明人，不兴种族歧视那套了（吧?）。但这时候来个产业回流、贸易保护、限制跨国物流的法案呢？哪怕披着强化合作的皮，多来几个实际上砌墙搞小圈子的自贸区协定？（参阅我前年写的《日欧自贸区》）

　　边境管控+经济冲击+反华现象，把这三个现象串起来就是我今天想强调的观点：

　　疫情全球化正加速贸易保护与贸易壁垒的形成

　　（贸易保护这几年从来没有退化过，只是时间与速度问题）

　　再深的不能说了，最后讲下世界工厂的软肋吧。

　　世界工厂的软肋

　　没错疫情在收尾咱开始全面复工了，上海的工业区基本复工100%；全国石油石化工业复工95%；安徽工业复工156.6万人，整个中部东部地区在苏醒继而勃发，有人说冬眠结束的世界工厂将告诉全地球“爸爸回来了”。

　　但咱之所以叫世界工厂，不仅在于数不尽的流水线熟练工，更在于延绵不绝源源不断从全球各地输送过来的原料资金技术人才。

　　以最简单的啤酒为例：2018年我国啤酒产量3812000万升，出口38571万升。而主要原料大麦从澳加法进口；麦芽从德英澳意运来；啤酒花全靠德国；颗粒酒花则购自德美捷克三国。

　　再说棉花，前两月印度暂缓棉花对华出口其实影响不大，毕竟人棉花一股子咖喱味质量差咱也瞧不上，这几年超65%的棉花都是从美澳进口的高品质棉花。

　　还有最喜欢(?)的金坷垃，身为世界最大化肥生产和消费国，咱虽然靠着天赋技“产能过剩”疯狂往外倒腾金坷垃，但那都是氮肥与磷肥，抗旱抗倒伏的钾肥有大半都是靠从老挝泰国和非洲进口撑着。

　　工业同样如此，中国每年的铝铜铅锌等有色金属产量占全球45%左右，但消费量早已过半，特别铝矿铜矿进口量在18年就破了亿吨，一堆厂子嗷嗷待哺全指着从几内亚、印尼、澳大利亚进料子。

　　在5G时代至关重要的锂矿更是如此，澳大利亚智利和阿根廷捏着全球90%的锂矿供应，咱每年有84.5%锂矿石全靠进口，且短期看这缺口将只增不减。

　　而最容易被忽视的还有家畜饲料。从09年到现在，咱每年有玉米、大豆、高粱近2000多万吨从美澳进口，这些大多加工来喂猪牛羊鸡最后进到咱肚子里，且进口量需求量随着肉类消费量的增加和中美毛衣协定的签订将只增不减。

　　关键时刻，啤酒可以少喝、金坷垃可以少吃放、工厂可以减能保底，但家畜能跟着节食少喂吗？

　　记得上初中地理课时，老师反复跟我们说“地球资源不多了+中国地大物不博很多原料全靠进口”（虽然地理总是不及格hhh），长大后越发觉得这说法虽然有失偏颇，但我们仰赖原料进口却是事实。

　　所以扯那么多数据例子是想说，并非世界离不开世界工厂，而是世界工厂离不开世界。没错，靠着全门类的工业体系和原料基础产能，我们能维持大部分产品的自给自足。但没了外来资源，中国做不到供应全球所需甚至哪怕维持14亿人现在的生活质量。

　　说白了，世界工厂的软肋在于世界。掐了外部供给和动力源泉，咱再怎么深耕市场西部开发精准扶贫都绕不开根本问题——资源。世界既是中国的软肋，也是问鼎寰宇的基石。护住了这块软肋，我们就有于美国一较高下的资本，反之，万事皆休

　　于是咱拼死也要海军下饺子外交喊开放；于是美帝拼死也要堵死第二岛链（第一真的守不住了...）搞小圈子贸易。因为这是国运之争、未来之争，远非一份毛衣阶段协议或一任总统就能和稀泥糊弄过去的。

　　年初就一直有朋友让我聊聊中美毛衣的事儿，借此给个观点：今年必掰，存粮过冬，现金为王。

　　说回疫情，我认为疫情恶化并不像一些幸灾乐祸的大V所说是咱风水轮流转今天我坐庄的好机会，恰恰相反：疫情全球化将拖累中国经济的恢复与发展。

　　年初武汉封城停了一堆汽车厂，导致韩国现代汽车没了上游供应的零部件，被迫跟着关停了在韩国的厂子，欧洲同样有许多车厂跟着缩能减产。这还不止是一个汽车制造业的问题，全国停产停工，倒霉的是全球多数产业链的下游企业，从电子、汽车。医药再到化肥农药马桶盖...

　　反过来也是一样，疫情对各产业供应链的打击是全方位无死角的，咱复工了外国却停产了意味着上游原料成本上升、下游市场单一化萎靡化。当市场环节跟不上、原材料跟不上、运输环节跟不上、贸易流通跟不上甚至金融资本跟不上时，光你一中国的机器开起来又能如何？

　　日本对华出口的机电产品（特别工业机器人核心零部件）、化工产品、运输设备甚至纸浆手办小电影；韩国对华出口的精密机电零部件、光学设备、有机化学品、欧巴卡机嘛...当疫情恶化到这些国家都被迫封城停产时，随之而来的也将是咱全国性产业成本与生活成本的上升。

　　你吃的猪肉会变贵；两包辣条的钱现在只能买一根；往年套股市里的钱现在连被套的资格都没有；以前够让性感男主播喊爸爸给你在线发一晚上牌的火箭钱，现在顶多换句“谢谢哥哥爱你哦”...

　　对不起这就是全球化，一荣俱荣一损俱损，疫情全球化之下，没有一个国家是无辜的。

　　（很疑惑为什么有人会鼓吹这是咱的好机会？自扫门前雪有点天真过头了吧...）

　　那么问题来了，

　　疫情全球化将带来什么结果？

　　前年我在《日欧携手：决定后十年中国经济走向的大事件！》就提过双边毛衣协议与越来越多的自贸区实际上就是一种隐晦的、排他的“准贸易保护主义”，这几年来无论欧美亚都在疯狂谈各种自贸协议，实际上就是一种比赛砌墙加砖头的体现，欧洲嘴里跟着喊自贸其实也是为了赢得更多内部整合、资源回拢的时间，咱也不例外。

　　加上前文我所提到的现象趋势，我认为疫情全球化将加剧全球产业链萎缩、欧盟内卷割裂、跨国贸易保守化排他化、经济下滑、大国加速中央集权/崩溃（取决于不同国情），隐约能听见历史的大幕在缓缓展开。