安民：同G10竞争，中国需要疫苗

lameihua

　　先祝大家节日快乐先！

　　一、全球疫情

　　现在是周日下午4点，腾讯网上，美国感染人数是34315873人，死亡614955人。上周六下午4点，美国累计感染人数是34192023人，累计死亡612240人。则8天时间，新增感染123850人，平均每天15481人，这个数据继续下降；8天新增死亡2715人，平均每天339人，一样下降。

　　美国的疫情是否彻底控制住了？有两个情况可以参考。

　　第一个是，美国到现在为止，大致打了3.13亿剂疫苗，每百人注射92.2剂，相当于46.6%的美国人打完了疫苗。这个离群体免疫还有距离。

　　第二个是，英国每百人注射103.5剂，相当于51.75%的英国人打完了疫苗，这个比例高于美国。但是英国感染人数近期在迅速上升，12日报出来的数据是新增7738人，今天的数据是7550人。11日是8125例。英国感染的是印度变异毒株，5月上旬的数据是每天感染1000多例。这个数据表明，即使打了疫苗，如果放松防控，对印度变异毒株的防守能力可能并不是那么好。

　　因此，美国的疫情， 还会有反复，只是不会达到当初那么厉害，比如一天感染十几二十几万。因为毕竟打疫苗了。但弹到五六万的可能性还是存在的。

　　现在的疫情，比较麻烦的是南美洲。亚洲主要是印度和伊朗等。印度疫情，印度死亡人数从6月10日起开始异常上升，6月9日新增感染92596人，新增死亡2219人。6月10日新增感染94052人，新增死亡6148人。6月11日新增感染91702人，新增死亡3403人，6月12日新增感染84332人，新增死亡4002人，6月13日新增感染80834人，新增死亡3303人。这个比例从以前的1%左右，增加到现在的接近4%、5%。什么原因？印度政客在外面舆论比较严重的时候，暂时调整一下数据？

　　只是印度死亡数据仍然严重偏低，其中人为的因素起着很大的作用。而且印度的感染人数应该是严重低估，因为现在印度每天检测数量，大致在200万左右，低190万，高不超过210万。这个检测量太低。加上印度注射疫苗人数在2.493亿剂次，因此印度的疫情，后面肯定会有反复的。

　　二、各国疫苗接种、生产和出口情况

　　先说美国，美国打了疫苗3.13亿剂，每百人92.2剂，相当于打了46.1%的人；其中1100万剂为一针的强生，3.02亿剂为辉瑞和莫德纳。

　　印度打了2.493亿剂，每百人打了17.41剂，相当于打了8.75%的人；

　　中国6月11日的数据是打了86351.3万剂，每百人打了59.99剂，相当于打完30%的人；这两天卫健委网站没有公布数据，我推断增加3720万剂，主要是以打二针的为主，速度有所放慢。因此，中国一共打了90071.3万剂。相当于31.83%的人打完两剂。

　　英国打了6974.7万，每百人打了102.74剂，相当于打了51.67%;

　　俄罗斯打了3195.3万剂，每百人打了21.9剂，相当于打了10.95%。

　　下表中是数据大一些的国家，2000万剂以上的。

　　巴西7675.9

　　英国7025.4

　　德国5903.9

　　法国4320.5

　　意大利4131.1

　　墨西哥3643.1

　　土耳其3295.3

　　西班牙3228.3

　　俄罗斯3226.7

　　印尼3119.6

　　加拿大2824

　　波兰2362.8

　　日本2140.8

　　智利2022.3

　　全球打了24.06亿剂，每百人打了30.96剂，大致相当于打了15.48%。

　　全球打了24.06亿剂，减去印度的2.493亿剂，是21.57亿剂；减去俄罗斯的3200万，就是21.25亿剂；减去英国的7000万，就是20.54亿剂；俄罗斯到5月25日出口了2700万剂，现在应该超过3000万剂；英国疫苗出口估计7000万剂，减去这个，就是19.54亿剂。

　　中国打了90071.3万剂，减去这个，就剩11.17亿剂；再考虑中国到6月4日为止，捐赠出口了3.57亿剂，现在应该超过3.9亿剂，则剩72653.9万剂，再考虑中国与8个国家合作生产疫苗，估计他们至少生产了6000万剂，则剩下66653.9万剂。这其中，估计印度在本波疫情爆发前出口了3000万剂，减去这个，就是63653.9万剂。美国现在自己注射了31300万剂，因此估计美国到现在出口了32353.9万剂疫苗。

　　美国基本上是了口疫苗和国内使用疫苗1:1的比例。

　　美国要实现群体免疫，至少还得打2.33亿剂，按照现在他们的速度，大致得打70天，即到8月25日左右，晚基本上是9月初完成全国疫苗接种，这样他们才能腾出手来在世界各国力推美国疫苗。

　　中国现在大致一天打1800万到2000万剂，要完成整体接种，得14.15*80%*2=22.64亿剂次，那么还要打13.63亿剂次，需要时间大致是69到76天；也即中国和美国完成全民接种的任务，都在8月底9月初。美国考虑到普通民众比较自由，因此越到后面速度越慢，中国则越到后面越是比较快。

　　到现在为止，中国疫苗至少已经生产了13亿剂，再考虑其他8个国家生产的中国疫苗，则中国疫苗至少已经生产13.6亿剂。中国疫苗产量基本上是美国的两倍有余。其次就是美国，大致是6.4亿剂弱。再次是印度，2.8亿剂左右，再是英国，大致是1.4亿剂左右，再就是俄罗斯，6000多万剂。这是世界各国的疫苗生产情况，疫苗现在总体上还是供不应求的局面。

　　作为全球最大的疫苗生产和出口国，印度今年能够自己供应自己就不容易了，别提出口。我估计，印度应该还会有不少的疫苗进口。美国和俄罗斯的疫苗，恐怕还要面临印度的市场需求。

　　俄罗斯比较麻烦，国内还只打了3195.3万剂，每百人打了21.9剂，相当于打了10.95%，这个进度太慢，出口也跟国内打的剂量差不多，因此，俄罗斯今年的疫苗提供能力也比较有限，况且世界各国对俄国都抱有成见，进口数量比较有限，这导致俄罗斯全年能够提供的疫苗比较少，包含国内使用，估计也很难超过1.5亿剂。英国阿斯利康副作用太多，许多国家本来就排斥，加上英国疫情最近反弹，人们会认为打了他的疫苗也没有多大作用，因此，英国疫苗也难以拓展国际市场。

　　所以，全球新冠疫苗市场竞争，主要集中在美国、中国两个国家，明年可能得加上印度。其中美国是三家，中国目前是五家，以后可能达到七八家。也就是，全球新冠疫苗市场，目前主要由这十来家疫苗生产企业来竞争。

　　三、中国应该强力扶持数家新冠疫苗生产企业全力拓展世界市场，扶持几家民族疫苗企业成为国际一流企业

　　理由如下：

　　第一，中国疫苗生产、研发企业在全球不占任何优势。

　　全球疫苗市场的集中度较高，主要集中于葛兰素史克、辉瑞、赛诺菲、默沙东四大巨头，他们占有全球一半以上的疫苗市场。其中葛兰素史克占15%，排名第一位；默沙东占14%，辉瑞占13%（辉瑞还有很大的西药业务），赛诺菲占比12%。以2019年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，2019年辉瑞以3610.18亿元人民币拔得头筹，同比下降3.54%;默沙东收入3267.65亿元，同比上升10.75%;葛兰素史克营收3088.52亿元，同比上升9.52%。

　　国内疫苗生产企业，最大的智飞生物即使到2020年也才151.9亿元的销售收入，不到国际巨头的5%。这次的新冠疫苗，国药和科兴动手更早，因此他们能够争抢到更大的市场份额。即使如此，今年他们的规模估计最大也只有国际巨头的20%到30%。如果考虑到辉瑞今年有新冠疫苗收入，那么这个差距更大。辉瑞今年凭新冠疫苗收入，会远远甩开其他三大家，他们自己的判断，今年仅新冠疫苗销售16亿剂次，销售收入260亿美元，明年翻番。因此，辉瑞今年会达到5000亿级别，明年达到6000亿级别。

　　第二，中国疫苗产量和出口量在国际排名很靠后，大致在8到10名，我原来看过一个材料，还有印象，好像连比利时都不及。这次世界卫生组织选择向全球各国推荐的新冠疫苗，前5家都是美国、英国、印度的，前面一直卡着中国进不去，中国一直到印度疫情爆发供应无望后才进去，成为第六家和第七家。为什么？因为中国疫苗研发和生产企业实力比较弱，好多国家不相信咱们，世界卫生组织不相信。当然，也与美国把持世卫组织相关。

　　第三，新冠疫情，是中国疫苗企业离世界一流企业距离最近的历史性时机，而且估计也是唯一的时机，以后这样的时机，极有可能百年难遇，甚至几百年才有一遇。现在中国如果不抓住这样的历史性机会，以后再怎么后悔也来不及。

　　从前面的新冠疫苗产量来看，这次新冠疫情，将是中国疫苗生产企业离世界一流企业距离最近的天赐良机，中国疫苗生产企业中，将有一到两家达到千亿元销售级别，有两三家达到数百亿的销售级别。中国企业将借此机会，迅速缩短同发达国家疫苗生产企业的差距，一两年缩小的差距，达到以前10年20年才能达到的效果。这种奇迹，只有在此期间才能一见。

　　第四，从短期来说，壮大中国疫苗生产企业的实力，是中国经济发展的需要。美国要卡中国，目的不外乎拖住中国经济，包括拖住中国科技发展（含以疫苗为代表的生物科技）。前面我分析过，新冠疫苗是万亿级的市场，打个折，至少是5000亿级的市场。目前中国企业新冠疫苗产量占比，大致超过一半。如果未来中国企业能够抢占世界一半的新冠疫苗市场，年销售至少达到3000亿，这对中国经济来说，将会拉动中国GDP0.3个百分点，作用很大，且对中国生物科技发展的贡献，作用也非常明显。同理，全球疫苗销售对美国经济来说，一样是增量。这实际是中美两国抢占GDP增量的市场之争。当然，这个视点看起来好像不咱地，但非常有必要。没有别的，无论从短期来说，还是从长远竞争来看，经济都是基础。我们需要记住的是，基础不牢，地动山摇。

　　第五，从长远的国家战略来看，中国急切需要壮大疫苗企业的研发实力、生产实力。因为中国老龄化不可避免。1962年，中国出生人口超过2000万，此后持续了32年，这32年中，出生人口超过7.3亿。2027年，1962年出生的人将是65岁，也就是从2027年开始，中国庞大的老龄人口，他们如何养老，如何解决他们的防病治病问题，将异常重要，任务也异常艰巨。这需要中国不断壮大医疗企业的实力，更需要中国不断壮大生物科技实力，壮大以疫苗生产和研发企业为代表的生物科技企业的实力（防病重于治病）。如果没有强大的医疗机构，没有强大的疫苗研发与生产企业，未来中国如何解决自己庞大的老年人群的防病治病问题呢？所以，从中国长远的战略利益来看，我们特别需要壮大中国疫苗企业的研发实力、生产实力。这里有一点是非常清楚的，即国际上，一款疫苗从立项到研发成功，往往需要十几年的时间，有时花了几十个亿，花了十几年的时间，还研发失败，这样的例子也不少。这意味着，如果疫苗研发和生产企业没有强大的经济实力，最终就难以担负服务中国老龄化社会的历史性重任的。

　　第六，中国需要疫苗，以团结世界各国，组成广泛的发展中国家统一战线，抵抗以美国为首的G10国家对中国极大的战略挤压。拜登现在正在干的事情就是这个，他要团结美国能够团结的力量，目的就是在国际上结成广泛的同盟，全面挤压中国的战略生存空间，那么中国如何应对呢？我认为，中国要学习毛泽东主席的战略思想，以过去的第三世界为基础，以现在的发展中国家为基础，团结一切可以团结的力量，把我们的队伍搞得多多的，把敌人的队伍搞得少少的，全面壮大中国的国际伙伴队伍，一路前行，不畏艰险，去争取胜利。同时要分化G10，分化美国的同盟力量，争取更广阔的国际生存空间。

　　而中国要壮大自己广泛的国际伙伴队伍，有三个重要抓手，一个是一带一路，一个是国际贸易，一个是抗疫物资，其中最重要的就是疫苗。也即，疫苗将会成为中国同美国竞争发展中国家，甚至争取西方发达国家，争取第三世界国家广泛支持的重要战略资源。

　　因为疫苗意味着疫情被控制，意味着人民生命的健康，意味着经济的重启，这对各国来说，都是非常重要的。怎么强调都不过分。

　　第七，在这其中，中国的关键是要平衡短期利益和长远利益，即平衡疫苗生产企业的让利和中国未来养老的战略能力培育（疫苗生产企业的实力即意味着未来他们服务于中国老龄化社会的能力），如何解决这个平衡问题，我前面的文章中都给出了答案，即保证50%到60%的毛利率就可以了。现在的政策基本上符合我前面的预期。因为正常情况下，疫苗生产企业的毛利率是95%，即5块钱的成本，不含税卖100元。现在如果只有60%的毛利，意味着5块钱的成本，不含税卖12.5元，这意味着疫苗生产企业已经让出了87.5元的毛利，让利幅度达到92.11%,已经很大了。如果5块钱的成本，50%的毛利率，则卖10元，则已经让出了90元的毛利，让利幅度达到94.74%,这是极大的让利幅度了。另外，根据我们对美国资本的了解，他们不会让利那么大幅度的。美国是资本主义，资本家是需要利润的，越多越好，前面他们将辉瑞疫苗加价65%就是证明。前面我有言，如果不是中国疫苗，美国的疫苗绝对不是现在的价格。美国疫苗生产成本很低，现在毛利率比中国高得多，辉瑞疫苗前期销售价格是19美元，后提价65%，现在有美国议员还担心辉瑞还会涨价。

　　最后说一句，现在中国好些地方为了吸引大家打疫苗，送米送油送卡，一送几百，这种做法要严格制止，这是自降中国品牌，中国自己打脸自己的短视行为。政府不能这么短视。中国后面怎么在国际上推广中国疫苗呀是吧？作为中国公民，配合控制疫情是每个公民应尽的义务，如果公民不配合，政府可以对他进行处理对不对呀，是吧。

　　对了，今天没有时间，关于市场的文字，明天补上。