安民：疫情生出诸多变数，中国出击更有看头

lameihua

　　一、疫情生出诸多变数

　　美国。现在是周六下午4点，腾讯上的美国数据，累计感染34580198人，累计死亡621161人。上周六下午4点，这两个数据是：累计感染34482672人，累计死亡619152人。则7天时间，新增感染97526人，平均每天13932人；上周这个数据是12772人，增加了1160人，增幅9.08%；新增死亡2009人，平均每天287人；上周这个数据是319人，有所下降。

　　印度，报出来的每天新增感染人数在5万左右，昨天46617人，今天44111人。还是那句话，看看就好。亚洲还有印尼和伊朗，数据都在高位。

　　目前，全球疫情中心在南美和欧洲，南美以巴西为首，此外有哥伦比亚，阿根廷。其次是欧洲，主要有俄国、英国、西班牙。俄罗斯是第三波，英国和西班牙是第四波。这三个国家的数据表明，欧洲国家第三波疫情和第四波疫情要来了。

　　此外，非洲开始了，南非到2万4千多。非洲国家多数没有什么检测，因此疫情基本上是个黑洞。

　　目前，疫情最大的变数来了。全球接种率最高的国家中，英国第四波疫情爆发。英国接种率达到114.76%,相当于57.38%的人接种了两剂疫苗，结果新增感染了26706人；智利接种率达到118.95%,相当于59.48%的人接种了两剂疫苗，结果新增感染人数是4506人；蒙古疫苗接种率是114.76%,相当于57.38%的人接种了两剂疫苗，结果新增感染2376人，明显地爆发了又一波疫情。

　　这三个国家的数据表明，现有的疫苗对德尔塔毒株的防护率可能比较有限。因此，疫情在欧洲其他国家爆发将是大概率事件，美国又一波爆发，也应该在酝酿之中。我们坐等结果。

　　一个显而易见的结论就是，人类必须研制针对新的变异毒株的疫苗，甚至是针对多个变异点的疫苗。这个大势已经很明朗了。就像其他类疫苗那样，两价、四价、9价、13价疫苗等等。

　　另外，到今天为止，中国疫苗注射12.8亿剂，相当于45%的人注射了两剂疫苗；中国国内打疫苗，估计9月初就差不多了。只是如果100%注射，那就要到9月下旬甚至10月初。

　　二、出击的中国更有看头

　　中国现在对美英澳加，不再像原来那样，有啥委屈只管自己受着。中国开始为第三世界国家主持公道，为全世界受剥削受压迫的人民主持公道。比如针对美国，中国开始在国际上谈美国屠杀灭绝印第安人的事儿，此外，世界各国每年有10万多人被卖到美国，这都是美国实打实的人权污点，中国在联合国追究美国这些事儿，受到了世界各国的广泛欢迎。这样的中国，很可爱，也更有看点。

　　英国呢，中国支持阿根廷收回马尔维纳斯群岛，理由很简单，这是殖民主义的残余。英国不讲政治正确吗？那咱们就跟他讲讲政治正确，怎样不再保留殖民主义的残余。

　　至于加拿大，加拿大国内都爆发游行示威了，还烧天主教教堂。就是反对灭绝种族，而加拿大接二连三爆发出来的虐杀原住民小孩儿的事情，是需要好好清算了。另外，外国教会当年在中国各地办的教堂、育婴堂，背后残杀了太多的中国婴幼儿，这事儿将来有得一挖。我觉得中国现在应该着手准备这方面的资料了。

　　另外，说说澳大利亚。中国禁止澳大利亚一些产品出口中国以来，虽然给澳大利亚经济特别是中小企业一些影响，但这个影响比较有限。原因是什么？就在于现在铁矿石处于高位。铁矿石期货走势早已经揭示了一切，2015年12月，中国铁矿石期货最低282.5,之后三波上涨。第一波到2017年2月，742;后调整到当年6月的412.5,之后就涨到了2019年7月的924.5,再调整到去年4月的542,然后第三波再涨到今年5月的1358;5年多，涨了4.81倍。出口同样多的铁矿石，假设当初中国花了500亿，现在得花2400余亿。在这种情况下，中国从经济上打击澳洲，尽管有影响，但非常有限。其他的损失，铁矿石都可以补回来。

　　现在，铁矿石还在1181，在高位横盘，在此情况下，打击澳洲，达不到我们想要的效果。

　　中国目前布局了非洲铁矿，其中较大的包括塞拉利昂、南非、阿尔及利亚和毛里塔尼亚，而从长远来看是几内亚，但几内亚铁矿要修铁路，因此建好到出口中国，恐怕还需要时间。而且四个地块中有两个地块其大股东是力拓。因此，国际上，中国需要自己能够掌握的铁矿。我个人认为，委内瑞拉和俄罗斯应该成为中国布局铁矿石资源开采的重要方向，特别是委内瑞拉。

　　中国要想在中澳博弈中完全占据主动，必须从对澳大利亚的铁矿石依赖中摆脱出来。而世界上，能够让中国有所依靠的，一是俄罗斯，二是非洲，三是南美。只是俄罗斯因为不冻港问题，俄罗斯铁矿石要出口中国，受这个制约较大，夏秋天行，冬春很难。非洲几内亚的西芒杜铁矿，特别是三四号地块无法摆脱力拓的影响，因此，未来南美的委内瑞拉，他们一者受美国制裁，二者全国都处于生存困境，这都意味着中国全面开发委内瑞拉铁矿的时间可能在临近。

　　三、关于行情

　　先说短线。短线，下周一将是一个小低点，之后有两三天的反弹，弹完后会再跌三天左右见底。

　　关键不是这个，而是上证50指数。上证50指数前期的低点是3371.13点，后来的反弹中，它只弹了13个交易日，无论时间，还是反弹高度，都是比较短的。周五最低，3403.80点，下周或下下周，它极有可能跌破前低。如果这一现象出现，表明4110点以来的下跌，它至少是走C。

　　问题不在这儿，而在于它会影响到其他板块，其他指数的定位。

　　而更麻烦的，就是我前期一直在谈的中美股指的时间差。我很担心中美股指走势会出现一个大的时间差，美国往上，中国往下，然后中国资金被吸引向美股做高位接盘，美国资本流入中国进行战略抄底。之后是一个反向的运动，来完成韭菜的收割。这个现象，当年在美日金融战中出现过。包括美国地产，现在就在历史高位，如果中国资本流入美国接盘房地产，一样得套牢。

　　而现在，上证50指数，似乎正走在这条道路上了。

　　总体而言，今年的行情，就是成长股的行情。那些高速成长的，逆势扩张的企业，才会有比较好的定位，大企业，如果没有成长性，就会比较麻烦。