V姐：突然暴涨！

lameihua

　　7月最重要的就是中报业绩。

　　业绩好，确定性就强，资金也爱，像猪肉，硅料等上周就跑的不错。

　　稳增长，基建也是一样，专项债一直在发力，GDP要稳住，就得看基建了。

　　猪肉板块。

　　发改委这两天在会上说，严厉禁止囤积居奇，在另一方面看，这是对未来猪肉价格反转的未雨绸缪。

　　由此可见，养猪企业业绩边际改善已然是确定性事件，未来一两个季度，大概率会出现周期拐点。盘面上，短期还是以短线资金炒作为主。

　　半导体板块。

　　今天整体下跌较多。原因是与最近消费电子销售较差和消费者购买意愿较低，以及市场预期二季度业绩可能下调有关。

　　受YQ影响，以手机、电脑为主的消费电子板块销售出现了一定的下滑，头部的消费电子品牌纷纷出现了消减订单的情况，并且库存数据也出现了增加，下游需求减弱，会加速行业进入周期下行阶段。

　　短期来看，半导体及元件板块依旧不太乐观，所以不要觉得已经回调很多了就进场抄底。

　　如果板块仓位占比较重，要注意回撤风险，需要耐心等待行业清库存，下游需求转好等行业周期上行出现。

　　医药板块。

　　今天表现很强势，上涨主要有以下几个方面的原因。

　　一方面受周末有关猴痘及新冠疫情的消息刺激，近期国内疫情又有反复，海外变异病毒也在快速传播，对疫苗及检测板块有所提振。

　　另一方面，进入7月中报密集披露期，像CXO，新冠检测等细分行业的中报业绩有望继续保持高增长，有一定的中报业绩炒作。

　　从整个医药板块来看，最近一年在几大板块里，医药表现几乎是最差的，经过一年多的调整，整个板块估值也在低位水平，有一定的估值修复机会。

　　目前这一波医药板块的反弹主要还是低位补涨，如果想布局医药行业尽量选择业绩基本面较好的个股，慢慢低吸。