刀锋：两大妖股宣告复牌，美股大跌，A股会走独立行情么

lameihua

　　今天大A就是个戏精，早盘高开高走，大家以为要逼空大涨。谁知道盘中拐头向下，创业板一度大跌2%。等到下午神奇的两点半，又直接深V反攻，收盘差点就翻红！也惊险守住了3400点，来回坐电梯的一天。

　　不过，虽然指数回来了，但很多人的钱没回来。因为个股惨兮兮的，只有1257家上涨，接近3500家下跌，涨停47家跌停10家，涨跌中位数-1.18%！赚钱效应一言难尽啊。

　　最近指数真的强，怎么都跌不下去，成交量也连续破万亿。但大盘已经7个交易日，围绕3400争夺战厮杀！接下来大概率要选择方向，是向上突破年线，还是向下补上3320、3350两个缺口，大家要做好必要的应对策略。

　　刀锋认为，今天市场调整的主要原因，央妈近期连续逆回购回笼。今天1100亿到期，只开展了30亿操作，实现净回笼1070亿元，两日合计收回去2000亿。说明央行态度很明显：现在市场流动性有点泛滥，猪肉价格都涨到20元/kg，对于之前宽松的货币政策，可能要修正下了。

　　当然， 现在经济还没复苏，肯定还是偏宽松的！接下来要观察猪肉+油价的涨幅，如果还继续拉升，就会掣肘央行的货币政策，陷入到两难境地。而股市反弹了2个月，积累了大量获利盘，部分资金闻到不好的信号，落袋为安了。

　　今天内资机构净流出了549亿，外资也净流出13亿，但指数还能V回来，说明首次多头趋势很强。但板块轮动很快，昨天是养殖猪肉医疗电力大涨，今天就煤飞色舞重新主导市场，打一枪换个地方再打一枪，现在大A玩的是游击战！

　　利好消息也有，比如中美之间通了电话，这次我们是“应约-通话”。说明更急的美国，毕竟他们通胀太高，现在急于降关税打压。大概率是希望中国确保出口不涨价，一起来压通胀的！但拜登应该更有诚意，别搞得我们求他们似的。

　　从时间上看，特朗普2018年加征的四轮关税，到今年7月6日到9月1日陆续到期。最早的话明天就有消息了，对纺织服装、家用电器、玩具、自行车等板块带来利好；另外对光伏、汽车零部件等也有刺激！但这个事酝酿了许久，有一批的潜伏盘，要注意把握好节奏，别太上头。

　　今天市场最强的业绩线，各家公司半年报陆续披露。漂亮媳妇总是先出来嘚瑟，而大部分赛道股业绩都很亮眼，主要集中在上游，光伏的硅料，锂电的电解液、磷化工，电力的电站等！

　　比如昨晚业绩超预期的当升科技、金力永磁、招商轮船股价大涨。其中硅料龙头通威股份今天涨超3%，股价创历史新高，总市值首破3000亿大关！“锂王”天齐锂业也连涨4天，再次突破历史最高纪录，云天化也逼近历史新高。

　　不管煤飞色舞也好，有矿走遍天下也罢，锂矿、磷矿、硅料、纯碱、煤炭等受追捧，本质上都是在买中报业绩的确定性！在通胀预期下，这些行业都躺着赚钱的。

　　但另一边中报暴雷也来了，比如培育钻石板块的力量钻石，业绩出来后利好兑现。还有千亿的防水材料龙头东方雨虹，股价突然闪崩跌停！传言是二季度业绩低于预期，从龙虎榜看，北向资金带头砸盘，内资机构跟着一起卖！

　　今晚公司也回应了，中报业绩不达预期不属实，没传闻那样大的变化。说明可能中规中矩吧，明天股价会怎么反应呢？

　　刀锋认为，今年的中报分化很大，赚的赚死，亏的亏死。现在中报行情还能炒，因为出来的业绩不差。但整体不确定性很大，披露的后半段要小心爆雷！另外一些高位票，业绩预期已经打满了，出来可能就是兑现了。

　　盘后的大消息，中通客车、浙江世宝两位大佬出狱，很久没见到过两大龙头同时出关，明天是个刺激的日子。现在市场的预期是，浙江世宝一字躺上，中通客车能给个倒T字，总之补跌是逃不掉，就看有没有脉冲的机会。

　　在大哥、二哥关起来这一周，市场群龙无首，妖股们杀的天昏地暗，集泰股份，海汽集团、松芝股份都跌了30%，相当的惨烈！现在终于复牌，大家心头上的石头也落地，也不失为一件好事情，市场新周期可能要开启了。

　　今天封板率不到50%，下午炸板一大片，情绪连续低落。有资金尝试去拉巨轮智能，但无功而返。倒是特力A顽强涨停，加上6连板的赣能股份，明天谁能举起造妖的大旗呢！

　　今天疫情的消息比较多，上海又开始了，北京、天津又冒出来几例，真是防不胜防啊！而西安宣布实行7天临时性管控措施，公共场所暂停营业、暂停堂食一周，说明比较急迫了。

　　西安这一轮的疫情，病原体为奥密克戎BA5变异株。比之前流行BA2.2传播能力更强，传播速度更快，防控难度也更大！采取7天临时性管控措施，尽可能让社会静下来，减小社会流动性，才可能尽早切断传播，跟时间和病毒赛跑！

　　总之，疫情的零星出来，对后疫情概念旅游酒店，消费等带来一些冲击，对抗疫、特效药等板块会是利好！另外出去“浪”，记得保护好自己啊。

　　今天美股开盘大跌，三大指数均跌近2%。大宗商品也集体暴跌。布伦特原油期货重挫6%，美元指数却狂飙！还是熟悉的节奏啊，这是经济又不行了？

　　消息面上，摩根士丹利预测美国经济放缓程度将比预期更严重，高盛预计未来两年美国经济衰退可能性约为50%！花旗甚至警告，油价年底前跌至65美元，明年跌至45美元，可见对经济前景多么不乐观。

　　之前A股低位时，美股每次大跌，我们反而能涨，走出独立行情，因为外资会进来避险。但到了年线的位置，还是稍微悠着点！大盘在3400横盘震荡7天了，接下来该选择方向。不过刀锋还是那句话，调整是倒车接人，无需恐慌。