龙虎教授：神车又起！轮动还是二波？

lameihua

　　热门个股解析：

　　中通客车：市场核心龙头妖股，今天地天板上板，强的没话讲，再加上今天宁德，比亚迪为主的汽车线较强，使得中通走势超预期。

　　巨轮智能：市场核心连板个股，中通9：55开拉的，它9：46开砸的……盘中秒天地板跌停，被中通把人气抽干。虽然当前题材情绪有所回升，但明天依然有较大的被核风险。

　　行情简析：

　　今天的市场虽然指数没涨多少，但情绪转暖明显，以比亚迪，长城为主的整车板块，以宁德为主的电池，储能板块，以阳光电源为主的逆变器板块都是大涨……

　　汽车，光伏，锂电这三块的大票集体反弹，使得指数今天支撑较强，算是暂时稳住了下跌的风险。

　　跌幅相对较大的板块今天是服装家纺，医疗，旅游等……

　　今天汽车，光伏，电池等大涨之后有观点认为这是汽车，赛东回调到位了，可以开启新一波的上涨了。但是现在这么判断还有点早，这段时间以来从旅游消费到猪肉养殖到纺织医疗，板块走马观花一般的轮动，持续力都很弱，这样的话，汽车赛道也是调整之后的轮动反弹还是真要继续上涨还不能得出结论。

　　话是这么说，但是可以先做好预案了，如果是轮动反弹，那像半导体这类没咋涨的板块，或者风电这类涨幅不大但是有较大利好刺激的板块就可以是埋伏对象。或者是本来有利好但是又被疫情干趴下的消费，在调整之后也是有轮动可能。

　　如果汽车赛道能开启新的上涨通道，那就可以去筛选具有新一波带头气质的个股。就比如今天中通客车地天之后，就开始有人吹它要枯木逢春再来一波了……但我感觉其实中通并没有特力A强，不论是盘中的具体分时还是盘口强度，中通反倒是给我一种变成特力A小弟的感觉……所以这类汽车板块可能的二波强势个股是可以认真观察的。

　　今天题材方面情绪如我昨天所说开始回暖……本来也是，连续冰点6天，再怎么也该反弹一下不是……

　　中通走强，把世宝带活了，但是同时也把巨轮带死了……巨轮高位本来就很敏感，然后中通一拉，巨轮的市场辨识度就下降了，里面资金的最优选择肯定不是死扛巨轮而是往汽车线先去做转移……所以巨轮才跌的那么流畅那么惨……但是要说巨轮死透了也没有，巨轮毕竟是机器人龙头，或者说是泛智能制造题材龙头，它后面依然有和中通的一拼之力。所以最糟糕的情况就是后面他和中通互相卡位……然后双双把家还……

　　后面的话，赛道方面重点是汽车赛道走二波还是继续轮动，从现有的消息层面看，如果仅仅只是”商务部等17部门印发扩大汽车消费通知，还有欧洲户用光伏增长一倍多，以及宁德捋顺价格传导，利润回升。”这种级别的消息的话，那汽车赛道并不能再重复5月到现在的这种行情程度。

　　题材方面短期重点汽车，储能方向问题不大。

　　再就是说下半导体芯片这块。

　　前段时间市场当中大量的消息开始发酵国外芯片被大量砍单这事，比如台积电业绩说明会下修全年营收目标，比如AMD和英伟达都削减了四季度芯片订单……然后市场就很慌……这两天我看了看，发现其实从去年开始芯片业绩就开始下滑，今年3月的全球半导体增速就从32.4%降低至23%……所以在国内大幅发酵这事之前，国际资本市场上早就对芯片半导体看空了……只是到现在才突然在国内被传播发酵开。

　　半导体以及芯片从全球疫情初期的紧缺到生产恢复补库存，再到现在因为全球尤其是欧洲那片通胀，战争，升息，能源价格飙升所导致的消费端不振……使得消费类的芯片没啥需求了，但是供给依然很多……

　　就比如说手机，平板，box，vr，游戏机，电视，这类消费电子类产品，现在都是能用就不换……这就是需求端的不足……

　　但是像5g手机，以及新能源的芯片，以及5g基站，以及自动化基础设施及云端服务的服务器的芯片需求依然很强。

　　所以一些核心的芯片半导体个股都还是有一定的预期差的，当然，这是个长期逻辑……不知道有啥个股的，就比如芯片ETF（159995）里面那些，就算是半导体芯片这一块的国内核心。如果想看科创板芯片的话，还有个科创50ETF（588000），这个里面含芯量也很高。

　　市场情绪：

　　成交额10530亿，涨停77家，跌停0家（不含st ），上涨2552家，下跌1951家。

　　10板1，8板1，5板2.

　　情绪连续冰点，今天终于开始情绪反弹，不容易啊……

　　市场的情绪（市场的）：谨慎乐观