刀锋：新能源利好火上浇油，今晚美股大涨了

lameihua

　　今天市场一句话总结， 就是飙车行情！汽车产业链真是强，整车，汽配，充电桩，无人驾驶等大爆发，此外就是各种电池，锂电池，纳电池，钒电池，锌电池，麒麟电池等，上下游都爆发了个遍，合计近30家涨停！这一脚油门踩到底的行情，实在太刺激了。

　　新能源车王者归来，因为各种利好不断，盘前商务部等17部门印发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》；工信部也表示，开展好新一轮新能源汽车下乡活动。甚至公安部也来助攻，截至6月底，我国新能源汽车保有量已突破千万辆，其中纯电动汽车占比八成。

　　在消息的刺激下，汽车整车板块大涨超5%，江铃汽车4天3板，福田汽车、安凯客车等均涨停。比亚迪大涨近4%，股价再逼近历史新高了！宁德时代涨超5%，单日市值增加700亿。最强的是中通客车、浙江世宝双雄，几乎都上演了地天板，带动资金集体开车了。

　　汽车板块调整几天又开始二波了，资金炒来炒去，还是觉得汽车确定性最高。很多人不理解，为什么上面不停给新能源车吹风，如此呵护这个行业？能用的政策几乎都给了！其实原因很简单，中国出口已经从过去的纺织等低端开始迈向高端了，新能源汽车成为今年拉动经济增长的主要动力！

　　刀锋看到一组数据，去年全球卖出8210万辆，而中国制造了2608万辆，第二名美国制造了915万辆，我们遥遥领先。去年我们出口了201.5万辆，仅次于日本和德国，今年前五个月出口108万辆，超过德国，逼近日本，已经占了欧洲10%的电动车市场。

　　按照这个趋势下去，汽车将成为中国的支柱性产业，可以跟房地产并驾齐驱。相比房地产，我们在新能源车掌控了上下游，可以攫取高利润，还将出口到海外，分享国际市场十几万亿市场的超级蛋糕，这种趋势势不可挡！可以说，中国新能源车对产业链的带动能力，未来比房地产要更高。

　　除了汽车，光伏、储能更是牛逼辈出，赣能股份飙出8连板，1600亿市值的阳光电源20cm涨停，派能科技、鹏辉能源、上能电气、固德威等涨超10%。还有一只超级牛股禾迈股份，股价突破千元成A股第二，仅次于茅台，该公司股东户数只有2700名，户均持股市值2155万，壕无人性啊！

　　光伏一堆高价股，德业股份、昱能科技、禾迈股份被疯狂炒作。原因就是光伏逆变器，尤其是微型逆变器，美国Enphase行业占比超过7成，碾压全球公司！昱能科技微型逆变器市占率国内第一，全球第二，禾迈股份、德业股份都有微逆技术，于是被资金疯抢了。

　　今年为啥储能逆变器这么受欢迎？原因就是俄乌冲突，欧洲人怕俄报复自己把天然气给断了，于是疯狂装光伏。政府给补贴多，基础电价高，又都是小洋楼，简直是互用储能发展最好的温床！以后每家都配一个，跟空调似的，你们想想空间有多大呢。

　　刀锋认为，如果说去年炒赛道股，是双碳的逻辑，国内的需求爆发。那么这一波炒的是欧美需求，无论是新能源车，还是光伏储能、这次瞄准的是欧美市场！最终能不能实现不好说，但故事很动听，而且是机构带头讲的，你不信就只能踏空了。

　　不过，今天新能源抱团有点走火入魔，两市总成交额就1万亿，但新能源车，光伏，风能三大板块加起来就接近5000亿，几乎占了大盘成交量的一半！

　　今天两市成交排在前10的个股，清一色的新能源龙头。前20名也就中远海控、五粮液、茅台、北方华创不属于新能源！这种交易拥挤度是罕见的，比当年白马抱团更凶猛！让人感叹：现在全市场都在交易车。

　　造成的结果是，市场资金都被新能源吸走了，其他板块根本无人问津。比如，半导体最热门时成交额上过千亿，现在只剩下300多亿；白酒最高700亿，现在两百多亿！券商渣男前阵子还有1000亿，今天只剩下174亿！

　　最近市场成也新能源，败也新能源。大A股患上了汽车依赖症，新能源车一动，指数能疯起来；汽车一回调，资金就六神无主了！而大家似乎也被绑架了，不跟着买新能源，天天打酱油。只能逼着自己跟上，不然真赚不到钱。

　　盘后最热赛道又迎利好，国家能源局召开会议，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程建设！尽早开工、尽快投产。

　　对水电、抽水蓄能、风电光伏等板块，这无疑又是火上浇油。现在是旱的旱死，涝的涝死！这几个热门赛道，政策还天天来刺激你，这谁受得了？这也充分说明，下半年稳经济的一揽子政策中，新基建充当了排头兵。

　　还有一个大消息，文旅部印发通知，即日起恢复旅游专列，纳入跨省旅游“熔断”机制管理。直白的解读就是，要逐步放开旅游了，这肯定算利好。至于跨省旅游“熔断”，就是一旦发现疫情，就可以随时叫停，把影响降到最低！

　　这个新规后，你会出去旅游吗？结果估计不会太理想。大家旅游需求肯定是有的，但现在大家出行的顾虑，主要还是疫情不确定性，信心恢复需要时间。

　　当然，现在恢复旅游专列，在加强疫情防控的同时，不搞一刀切，这是好事情的。对旅游酒店、民航机场、免税店等板块，又回调了好几天，明天有望超跌反弹行情了。

　　总之，现在A股的炒作逻辑，新能源+新基建是新航母，传统金融+旧基建是旧的航母，券商、消费属于驱逐舰，常常带领大盘冲关，但冲完就躺下了。

　　今晚外围暖意浓浓，欧美股市集体反弹，大宗商品飙涨，中概股也强势反击，A50也在拉升，美元指数终于开始跌了！到底有啥好消息？懒得去找了。

　　毕竟，大A现在才是带头大哥，别人不涨我们都涨。他们要涨起来，明天还不得逼空啊！以前A股有黑周四魔咒，但今年有红周五传统。其实理由很简单，资金怕踏空周末利好，周五就提前抢筹了。

　　最后送一句话，看空的人很聪明，看多的人很有钱。