刀锋：今晚美股大涨，但斌加仓，A股被错杀了吗？

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　　猝不及防跳水的一天，上午行情还好好的，股民想着开心迎接周末。没想到下午风云突变，指数开始跳水，尾盘更是放量杀跌，三大指数都收在了最低点；创业板跌超2%，真是无力吐槽了！

　　全天下来，沪指仅千家上涨，近3700家下跌，涨停64家跌停52家，涨跌中位数-2.08%！最差的是上证50，竟然出现了9连阴，银行创新低、保险不断下跌，券商股也带头砸盘。大金融真是渣，干啥啥不行，砸盘第一名啊。

　　A股最后半小时放量杀跌，到底谁在出逃？毫无疑问是外资，上午净流入20亿，下午卖了110亿，全天净流出89亿，本周净流出220亿！上周末华尔街集体唱多A股，从高盛到大摩，花旗、美银等，什么调整就是买入，什么全球唯一避风港，果然都是套路。

　　今天出了上半年中国经济的成绩单，GDP增速为2.5%，其中二季度同比增长0.4%，低于预期的1%。但这个数字也不出意外，毕竟二季度上海疫情严重，停滞了2个月，经济影响肯定不会小！但5月疫情控制后，6月经济趋势已经开始好转，并不需要太悲观！

　　但为啥市场反应强烈，主要是大A正好处于调整周期中，停贷消息的发酵，加上GDP确实放缓了，让令市场开始担忧！房地产风险外溢+疫情的反复，会不会冲击经济复苏的势头？在情绪下滑期，大家总是往坏处想的多一点。

　　刀锋认为，行情一不好，市场鬼故事就多起来，这是很正常的。情绪也是市场的一部分，甚至某些阶段还占据主流；但回归到常识，大A下跌空间并不大，下周跌破3200就是机会。现在股市是我们信心的主战场，信心不能丢啊！

　　另外，按照年初5.5%的GDP目标，下半年要同比增长8%左右才能够实现目标，稳增长压力比较大。从这个角度看，刺激经济政策只会加强不会减少，货币政策也会继续宽松！这对股市其实是利好，所以即便快速砸一波，一旦修复速度也会很快，要有信心。

　　整体来说，这周市场确实挺难的，美国通胀爆表、国内断贷、央妈逆回购收紧、中报业绩雷，还有天齐锂业、比亚迪等意外…！市场表现也不理想，上证指数周跌3.81%，深成指跌3.47%，创业板跌2.03%。有人周一亏到了周五，持股体验确实不好。

　　但短期利空基本都落地了，欧美股市已开始反弹，大金融和地产杀跌算最后的宣泄。一旦释放过后，大盘抛空压力就会减轻很多，反弹自然就水到渠成了。

　　今天市场还是靠赛道股撑场，业绩超预期的比亚迪一度暴涨8%，带动长安汽车、长城汽车等大涨。汽车零部件分支一体化压铸概念，更是上演了涨停潮，唯科科技、立中集团20cm涨停，永茂泰、旭升股份、广东鸿图等纷纷拉板！

　　炒作的理由是马斯克所推崇，特斯拉在model

　　Y上也成功量产，引得蔚来、小鹏等纷纷跟进。国内券商也发研报吹，这一技术革新的浪潮将至，于是资金又嗨了！不得不说，马斯克最大的号召力原来在A股。

　　储能昨天大涨今天分歧，世嘉科技4连板，新特电气3个20cm、2板有泰嘉股份、祥鑫科技等！其中泰嘉股份、祥鑫科技等趋势非常猛，凸显资金的追捧。

　　其它方面，绿电的恒大高新5连板，中原环保、惠天热电等2连板。风电的顺发恒业3涨停，大金重工涨停逼近历史新高，三一重能、天顺风能等反弹非常猛，根本就停不下来！

　　很多人不理解，风电，光伏设备，汽车车身及零部件等等，为啥资金疯狂的追捧！最新的逻辑是大宗商品大跌，比如镍最高下来跌幅38.2%，铁矿跌幅29%。铜跌幅28.7%，铝跌幅28.6%。锌跌幅23.8%。上游成本快速下降，下游利润就能够释放了。降本+新能源赛道，成为了近期的主线行情！

　　不过，今天新能源独木难支，因为大金融、地产、基建都大跌。银行板块开盘冲高，但午后回落跌超1%；地产板块更是大跌4%，对指数造成了巨大压力。

　　昨天大家都说，地产商把风险甩给了银行，对自己反倒是利好。但断供消息的持续发酵，最终影响是大家买房的信心。房子都不买了，地厂商日子不好过！

　　现在连房价最头铁的深圳，二手房也撑不住，价格跌回到2020年，个别区域回到了2019年水平。上海传出继续放松调控，说明一线城市压力都很大了。

　　机构也用脚投票，目前多家基金公司下调地产股估值。港股的世茂集团、中国奥园估值都打了三折，融创中国、中国恒大等还被剔出了成分股！相比之下A股还算好的，华夏幸福、荣盛发展、阳光城等都亏成狗，但还能炒困境反转，韭菜就是这么善良啊。

　　盘后银保监会又发声，商业银行应加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测。很多人看到这个消息，就认为是利空。说监管层要查“经营贷入市”了。

　　刀锋认为，不排除有一定比例的“经营贷资金”，前段时间银行急于把钱放出去，利息也不高！股市也火热，有人套点经营贷玩玩，这是可能发生的事情。

　　但总体上看，股市中的资金绝大多数都是没有杠杆的，都是实实在在的；目前很少有人是贷款炒股、卖房炒股所以对实际的流动性影响很小，不用慌！

　　今晚欧美股市涨的不错，油价也开始涨了，感觉我们又白跌了。但中概股又大跌，A50也跳水，这是学习大A好榜样吗？还是有啥没爆出来的利空消息呢。

　　周末就不多说了，心累的一周，也是市场弱势的一周。但也没必要悲观，没看到但斌又偷偷加仓，3000点卖掉的，3300点给加回来。

　　从中长期看，现在指数位置真的不高，我们也需要股市来提振士气，这就是乐观的理由啊，我们下周再战！