明哥在路上：颠覆你想象力的大事件

lameihua

　　A股继续盘整，美股从历史性底部区域走出来，行情正如我们所料。

　　今天，我们谈几件颠覆普通人想象力的大事件，为你开开眼界。

　　1

　　在你的印象中，俄罗斯入侵乌克兰的战争，打到什么程度了？

　　哪怕你不是军事爱好者，光观察政治舞台上大人物们的态度，也能猜到七八分了。

　　最近几天，俄罗斯、伊朗、土耳其举行三边会谈，普京拜访伊朗最高人物：哈梅内伊、土耳其总统：埃尔多安。

　　俄军已经对南部战线各大城市得而复失，抱有什么希望了。现在只想在顿巴斯地区，把战前的最低目标给拿下来。

　　就这，还被美国援助乌军的海马斯（HIMARS）高机动多管火箭炮，专打前线身后的补给、弹药储备库，火力和后勤都快跟不上了。

　　对普京而言，此行最大的任务，是向伊朗求援，争取伊朗能给俄军提供无人机，支援在乌克兰东部的战争，扭转颓势。

　　从双方的肢体状态，就明显看出来，处于上风的是伊朗大人物，全身心高度放松；处于下风的是普京，侧耳倾听，满是尊崇的体位。

　　曾经不可一世，现在唯唯诺诺。

　　一副谨小慎微的模样，看了真让人觉得心疼。

　　我们可以想象，伊朗虽然是中东地区有点影响力的国家，被美国制裁多年，虽然有无人机的生产和制造能力，但是高精尖的芯片、视频成像、全球坐标定位、信息传输和投弹能力，肯定比第一梯队的美国、以色列、土耳其，第二梯队的中国、英国、法国等国家，弱上不少。

　　也就聊胜于无吧。

　　要是没有这场战争，要不是有求于伊朗出手相助，哪里轮得到双方是这样的坐姿体态。

　　和土耳其总统埃尔多安的会面，更是糟心。

　　2020年在俄罗斯的一次会面中，埃尔多安等了普京将近2分钟。

　　昨天，普京在伊朗的德黑兰求见土耳其总统，对方却迟到了将近1分多钟，就留普京在现场，和一众记者干等着。

　　一场乌克兰战争，突然改变了国际格局。

　　形势比人强啊。

　　2

　　我们经常在简体中文媒体上看到类似的言论，比如：美元霸权、美元在衰落、某某国家的货币取代美元结算……

　　这种打鸡血的文章看了之后，很容易让人产生一种幻觉：美帝日薄西山，美元霸权帝国正在坍塌，全球爱好正义的的国家纷纷怒斥「天下苦美久已」。

　　但是，事实是怎么样的呢？

　　只要认真看一眼，各国以及国与国之间的支付货币、外汇储备货币、债务货币、贷款货币是什么，答案就一目了然。

　　我们不能说美元分量在上升，但是基本可以断定：稳如磐石。

　　除了美元作为各国的外汇储备的份额，因为各国要分散配置，导致美元的比例有所下降外，其余用途的美元占比，都在稳步提升。

　　更加不要说，美元指数强度，已经上升到20年来最高的了。

　　所以，你以后看到类似的洗脑文章，定向投放到缺乏基本认知的读者人群那里，大可付诸一笑。

　　毕竟，傻子就是骗子的利益所在。

　　3

　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、Netflix：公布了第二自然季度的财报，就在大家都以为又是一份让市场大失所望的财报时，突然看到了一丝惊喜。

　　截止6月30日的第二季度，Netflix又流失了97万用户，连续2个季度用户流失，总计流失了接近120万用户，这是Netflix开设流媒体业务以来从未有过的尴尬局面。

　　但是，第二季度用户的减少规模远远少于预期，只有公司此前预期200万人的不到一半，而且，预计当前这个季度不仅可止住用户流失速度，还可以新增订阅用户100万，收回过去2个季度流失的用户，将总订阅用户回升到2.2亿人。

　　第二季度，营收79.7亿美元，同比增长8.6%。虽然低于预期，但是公司已经在采取裁撤部分员工、在5个拉美国家套餐涨价、调整广告形式和策略，尤其是会推出带广告的低价订阅计划。

　　财报公布后，盘后股价大涨+7.85%。

　　Big Tech小组中的落后分子，都开始求上进了，我们还需要担心其他人吗？

　　2、美股截止7月19日公布财报的48家标普500指数的成分公司，63%的营收超预期，73%的净利润超预期。

　　虽然超预期比例是2020年一季度以来最低的，但是和已经下跌过的股价相比，又仿佛没有股价所反映出来的那么差。

　　不及预期的公司主要是金融类企业（EPS下降28%），因为最近股市和债市暴跌影响了金融类企业的业绩。

　　如果剔除掉金融行业，已经披露业绩的标普500指数成分公司，业绩基本上都是大超预期。

　　所以，高呼美国经济要陷入衰退的无病呻吟，可以画上休止符了。

　　3、昨晚，纳斯达克100指数大涨+3.13%，叠加美元兑人民币汇率的坚挺，使得我国市场的纳指ETF（513100），价格大涨+3.26%。

　　双方都从历史性底部区域，昂首挺胸，迈入一轮全新的复苏牛市。

　　2020年3月份、2022年的1-5月份，纳斯达克板块的大调整，放在历史上看，都是百年罕见的。

　　既然是罕见的下跌行情，随之而来的就是气势如虹的修正，以反映世界顶尖大科技公司们经营的基本面，以及制度健全的国家、股市的常态表现。

　　我以前的所有观点，都不需要调整。

　　上涨应该成为常态，下跌才是新闻。

　　大家要习惯这一点。