刀锋：总理的重要讲话，定调了接下来的货币政策！

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　　全球市场都大涨，今天大A也不负众望，再次站上了3300！两市上涨超过3000家，又是百股涨停，个股涨跌中位数+0.5%，赚钱效应还不错的。

　　美中不足的是，盘面缩量比较厉害，全天成交量就9500亿。板块轮动也加快，上午的医美、旅游酒店领涨，接近午盘军工板块崛起，下午工业母机，数字货币又爆拉！从赛道股溢出来的资金，开始到处乱蹿了，但抓住并不容易。

　　今天崛起的新题材板块是军工，造船的、造飞机、卫星导航等都受到资金热捧。其中江龙船艇20cm涨停，新余国科涨近15%，航天动力、亚星锚链、奥普光电、中国卫星等近20家涨停潮！

　　军工这么的强悍，跟地缘局势有关！昨天，美“本福德号”导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作；今天东部战区重磅发声：战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整！这话一出来，直接让5万亿的军工板块起飞了。

　　同时美国国会众议长佩洛西又要计划防台，再次挑事玩火，就是试探我们的底线。胡锡进也放出了惊人观点：如果佩洛西防台，我们可以战斗机伴飞并横穿台湾！当然，老胡的建议大概率不会被采纳，但说明底线是不允许触碰的。

　　熟悉军工的股民都知道，当市场什么题材可炒，军工就会被拎出来炒一波。新能源这几天暂时熄火，而美国又开始玩火，沉寂许久的军工于终于爆发了！接下来行业还有催化剂，下周八一之前的例行重要讲话，在短期事件刺激下，军工炒作或能持续一下！

　　另外从基本面看，军工景气度依旧较强，中报业绩多数超预期。板块估值也历史分位数为14.55%，低于历史85%的时间区间！三季度是军工全年最旺的一个季度，类似“赶工”的订单、生产交付的消息会出现，还是值得持续关注的。

　　军工外，今天市场最强的是大消费，男人的白酒，女人的医美，买买买的免税，都涨的挺不错！其中医美板块一马当先，华熙生物大涨12%、奥园美谷、创新医疗、奥美医疗、哈三联等涨停，整个板块大涨近3%。

　　关于消费板块，刀锋之前强调过医美和白酒。逻辑其实很简单，医美是高利润高成长的赛道，白酒是稳定的现金流！前者受游资追捧，后者是机构的最爱。

　　这几年疫情，很多人担心收入下滑，影响到女人的爱美之心。但哪怕口袋里还有一分钱，女人也愿意花到让自己变美上面！因为对不少姑娘来说，学习好，工作好，不如人漂亮…爱美才是对自己最大的投资。

　　另外K型社会，高端消费很好，低端消费是刚需，中间的中产消费比较惨！所以挖掘消费的潜力，首选医美、高端白酒！女人不停的往脸上打针，男人喝酱酒拉关系，拿单子，醉生梦死。这就是人性啊！

　　前两天中信证券的分析师，刚把一辆特斯拉拆解了，写了80多页的研报。今天就听说医美分析师自己下场做美容，这可谓是卷出了新高度！

　　接下来会是谁？估计军工分析师有点犯难了，难不成去拆飞机，潜艇。地产分析师难不成拆烂尾楼。白酒分析师表示难不倒我，还可以公费喝酒，真香！

　　中信证券还出来吹医美了，说行业处于发展初期，渗透率有较大提升空间，且随着监管加强，合规市场会加速替代小作坊！维持行业高景气度。

　　今天医美板块大涨后，很多研报和消息出来追捧。其中朗姿股份连续4天大涨，合计涨幅超过25%，有带头大哥范儿了！但对整个板块来说，明天或许不是好的买点，耐心等回调再找机会介入。

　　新能源赛道这块，钒电池和风电设备板块非常亮眼，充电桩也非常不错，储能依然强势！说明资金并没有逃离，只是开始分化了，那些景气度高，有故事可讲的细分赛道，依然炒的风生水起。

　　明天有个大消息，为期三天的2022世界动力电池大会举办。规格是比较高的，宁德时代、吉利、比亚迪、LG等国内外巨头有参与，相关高管都会发表讲话！如果搞出个新概念来，市场估计又要炒了。

　　实际上，近期新能源的炒作分支，最猛的就是各种新概念。从钒电池、锰电池、钠电池，到汽车一体化压铸，光伏的HJT，机器人，脑机接口等！你越看不懂炒作的越猛，总之大A就是个喜新厌旧的市场。

　　盘后重磅的消息，总理表态：“宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来！要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。”

　　中国上半年GDP增速2.5%，按照年初5.5%的目标，下半年要达到8%左右，稳增长压力很大！但现在说得很明白了，尽力而为，不蛮干不透支未来！

　　对股市来说，这意味了三点，一是更大级别利好难以出来了；二是货币政策不会过于激进，预支未来；三是会冲击基建、水利、地产这些板块。总之接下来让市场回归常态化，不再用超常规的手段，这个信号值得关注。

　　当然刀锋并不悲观，虽然不再用刺激措施来稳住方方面面，但基本盘还是要保住！相比楼市的烂摊子，现在搞股市效果更好，用大A来稳整个社会盘，也是可以的。

　　今天中通客车继续一字跌停，跌停板还躺着近100万封单；昨天打板的一天亏18%，今天跌停就亏27%！所以也别羡慕人家打板的，有吃肉就有挨打啊。

　　中通跌停带崩了金智科技，恒大高新等高标股，但春兴精工，攀钢钒钛再次涨停，传艺科技，宝馨科技等依然坚挺，上演了反核大战！说明裁判下场，也压不住市场的火热投机，对后市继续乐观一些。