刀锋：今晚有两大利好，明天或再冲击3300！

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　　今天滴滴的锤子落地，被罚了80亿，主要负责人程维、柳青各罚100万。看众多的违法行为中，竟然有收集用户相册截图信息的恶劣行为，这是拿个人隐私当儿戏，还触犯了国家安全红线！性质恶劣，确实应该重罚，以儆效尤。

　　滴滴本是出行的绝对龙头，但去年7月被调查开始，APP已经被下架一年多，市场份额被美团、高德等逐步蚕食。流失了大量用户，还能否东山再起呢？

　　不过，虽然处罚不算轻，但利空出尽是利好。待这次整改完成之后，接下来可以新增用户，甚至去港股上市！整体来看，今监管层对互联网平台态度已经有所转变；只要符合国家法律，还是支持企业改邪归正的。但屡教不改，触碰底线的，依然会杀鸡儆猴。

　　这个处罚传了许久，市场已经提前预判了。今天公布后港股互联网巨头，美股中概股都没大的反应！说明最悲观时候已经过去，这直接利好港股，也算间接利好A股。今晚中概股也涨的不错，算靴子落地了！

　　说回股市，今天两点半准时跳水，本来3000家红盘，最后3000家绿盘。大盘也失守了3300，尾盘部分恐慌盘杀出，市场成交放量再上万亿，外资也跑了27个亿！

　　蓝筹股今天成了砸盘先锋，大金融+白酒+周期股都很弱，券商渣男带头跳水！最近上证50很拉胯，过去13个交易日跌了12天，明明都是A股的脊梁和核心资产，但这么弱不禁风，机构们的价值投资呢？

　　刀锋发现，今天指数回调跟外资出逃，基本上同步的。这应该跟村里修改互联互通机制的规定有关系，新规7月25号正式实施，要对“假外资”从严监管！而白酒、大金融，包括宁王等赛道股，都是外资近期配置较多的品种。

　　还有另外一个原因，昨晚总理说了一段话，大意是不搞大水漫灌。意思说的很直接，5、6月份那种大放水就不太可能了，所以地产基建都下跌，包括上游煤炭钢铁有色都很拉胯，对行情造成了拖累！

　　实际上，从近期央行逆回购的动作，确实谨慎了很多、所以类似6月大级别的主升浪，短期很难走出来！但也不用过分担心，今年宽松的主基调不会变，相比于房地产的烂摊子，现在搞股市效果更好，不用慌。

　　今天2022世界动力电池大会在宜宾开幕，却成了锂的批斗大会。宁德时代老板曾毓群说，锂资源不缺，主要是因为炒作，这句话让锂矿板块大跌了！

　　但宁德时代也同样遭到了炮轰。广汽董事长吐槽，目前动力电池成本占到汽车总成本的40%、50%、60%，并且在不断增加…大家都在给宁德时代打工。

　　汽车厂商给宁德时代打工，那么宁王给谁打工呢？自然是上游的锂矿巨头。过去一年，碳酸锂、六氟磷酸锂等暴涨8倍，可以说富的流油。这给产业链中下游很大的压力，最后新能源车企不得不大幅提价，掀起了多轮“涨价潮”！

　　新能源现在虽然火，但不得不说资源严重错配。现在上游吃肉，中游喝汤，下游吃空气！汽车厂商都是一肚子苦水，这样下去肯定是畸形的。今天广汽董事长就呼吁国家适当监督和引导，这个干预有很大可能的，看国家层面行动了。

　　现在看来，总舵主夫人7月11日说，天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。真的是快准狠，不仅把锂龙头干趴下了，整个锂矿板块也跌跌不休的。

　　其它巨头在国内争吵，比亚迪宣布进入日本市场，这是一个里程碑事件。虽然之前也有车企出口到其他国家，但大都是第三世界国家和欧洲小国！接下来比亚迪与丰田展开短兵相接，这是国人之前想都不敢想，我们的自主品牌汽车竟然能卖给日本人。

　　三十年河东三十年河西，新能源弯道超车不是嘴上说说，中国品牌走向世界正在进行时，中国汽车产业链也会充分受益于此！机构预计，比亚迪今年将轻松完成160万台销量，特斯拉要150万台仍需要努力。全球王者之争我们并不逊色，比亚迪们的未来就是星辰大海。至于股价和市值，只需要等市场来反应。

　　刀锋想说，汽车板块整个7月份整体是震荡走势，主要是之前涨多了。没有只涨不跌的板块，洗盘是正常的！等震荡整固筹码后，8月份大A仍有机会在新能源带领下继续反弹。我相信总有一天，中国制造业也将站上世界之巅。

　　盘后的大消息，银保监会发言人表示，金融稳定保障基金首批646亿的子弹到位了！化解金融风险我们有资金实力的。而且养老理财认购金额超过600亿，养老金都不怕，你怕啥？

　　此外，河南村镇银行出现的问题，银保监会也表示解决的决心。对“保交楼”也正面回应了，这些问题会采取“一省一策”，有区别的信贷政策来化解！今天大金融的砸盘，市场反应有点过度，底线我们肯定守得住的。

　　今晚贵州茅台也有利好，半年报预计实现营业总收入594亿，同比增长17%左右；净利润约297亿，同比增长20%左右！这个业绩很亮眼，太赚钱了。

　　因为i茅台等直营占比的提升，茅台业绩开启2字头的增长，现在估值是35倍，确实不算贵了。这个业绩也超出预期，明天该带领白酒，带领大消费冲了！今天白酒股尾盘跳水，原来是茅台洗盘出业绩，确实想不到啊。

　　此外，茅台还重回公募第一大重仓，比第二名的宁王多出近500亿。包括五粮液、泸州老窖、山西汾酒都进入十大重仓股，下半年又要喝酒吃药了吗？

　　目前的主流公募机构，一边躲进白酒大消费防守，一边坚守新能源进攻。下半年应该会维持这个平衡，所以消费股是有机会的！刀锋近期强调了医美和白酒，都是高毛利+容易上瘾的行业！女人不停的往脸上打针，男人喝茅台拉关系，这才是国内消费的未来。

　　今晚美股陷入缠绵，但中概股涨的不错，A50也在拉升中，看来资金把滴滴被罚当做利好。黑周四过去了，可以对红周五对一点期待，收复3300众望所归。