龙虎教授：高低切开始?哪里还能发酵？

lameihua

　　热门个股解析：

　　大港股份：市场核心题材股，今天跳空低开后直接被摁死跌停，使得其他同周期高位题材开始退潮，不少人将其视为第二个赣能股份……

　　隆基绿能：光伏板块龙头个股之一，受利空消息影响今天继续大幅下跌，导致光伏板块不少资金在新能源赛道内开始高低切，寻找超跌的个股避险。

　　行情简析：

　　指数上今天小幅上涨，算是反包了上周五的阴线……

　　外资流入小50亿比较强势。

　　其实看北上资金净流入流出和上证指数走势可以发现……不说比较相似，而是简直一模一样……

　　外资流入多的时候，指数上涨，外资开始流出的时候指数下跌，具体到每一天的日内走势，也是外资流入和指数表现高度相似……

　　很多人都说4月以来的新能源行情是机构主导但是我发现诸多的热门新能源基金持仓和份额在行情初期并未发生变化，但是外资那会儿却是持续大额流入。再结合那段时间越南股市同步大跌，所以应该是外资撤离越南后助推国内股市，所以这轮新能源行情机构初期是属于被动反弹的过程，然后众机构到近7-8月的时间开始忍不住加仓，这从一些大规模基金的累计收益上可以看出……

　　果然，众基们还是一如既往的坑……

　　今天从光伏里出来的不少资金也是扭头去了同属新能源侧的其他超跌板块。比如已经调整了不少时间的整车和锂矿，还有锂电相关个股都是出现了资金回流现象。

　　关于这个，我觉得就是资金同板块内高低切，寻求避险的可能性更大。

　　然后盘后发酵的消息主要是5年和1年lpr利率的下调，市场的解读主要是两个方向，一是觉得降息了，直接利好地产，房地产是不是又能行了？二是觉得央妈对市场呵护满满，钱多了股市涨应该没问题……

　　最近确实也有不少城市相继加入放松楼市政策的队伍，比如济南2套首付从60%降到40%，南京，无锡，苏州都在降，主要还是针对2套以上的降。我感觉在消息的利好下，地产可能会轮动到，但不看好走成年初那样的上涨。大家都懂，为啥放开又不是真让你炒……也不是说地产商的春天来了……

　　央妈对股市可没呵护，降低利率股市最多只是捎带手，真正想帮助的地地方是地产和实体……所以别想着降息就是上面放开让你涨了……

　　题材方面，大港和南方精工这些使得高位题材都是萎靡，老的板块机器人，芯片啥的比较冷淡，电力这块周末发酵的太猛，导致走势一般，vr消费电子这块倒是较强。这样的话，电力这块估计会有反复，芯片有走短期超跌的可能。消电这块应该还能继续发酵。