刀锋：人民币突然破7，国办出利好消息了！

lameihua

　　昨天刚夸了大A，认为在美股暴跌下还能抗一抗，算是韧性了。今日狠狠地打了大家的脸，开盘后一路暴跌，创指跌幅一度接近4%，上证也一度大跌近2%！个股更是惨烈，上涨仅600多家，下跌超4000家，涨跌中位数-2.34%。

　　很多人都跌懵了，外围市场都在涨啊，连港股都是红盘。大A这么诡异的杀跌，确实令人发指！今天跌停比涨停还多，连板仅仅6家，短线投机低迷；赛道股更是一败涂地，只靠大金融和地产支撑，对这种行情，刀锋只想说：

　　昨日市场下跌的锅，某报说责任全在美方。今天下跌的锅，还是要甩给他们…！因为两大主要利空都来自海外：

　　1、拜登搞了个【通胀削减法案】，针对电动车的税收抵免政策部分，24年之后将禁用中国电池，中国的矿物原材料从2025年起将被全面禁用。

　　2、欧盟搞了一个禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场。

　　两个消息合在一起，导致今天新能源板块全线暴跌。光伏电池、钠电池、固态电池、储能、虚拟电厂等，霸屏了跌幅榜前排。其中光伏设备大跌7%，HIT电池大跌6%，风电设备大跌5.5%，可以说惨不忍睹！

　　个股方面，前期人气股金辰股份、钧达股份、京山轻机、鹿山新材等纷纷跌停，鹏辉能源、聆达股份、中信博等跌超10%，3900亿市值的隆基绿能跌超7%，1600亿的阳光电源跌超8%；宁德时代大跌4.59%，这一波跌幅已经高达28%，差点失守万亿大关！

　　不过，上面这两个利空，杀伤力其实没那么大。欧洲这个并没有明确点名国内的光伏产业，其次现在只是提议，没有立法，还有很长的缓冲期！拜登那个通胀削减方案，并非禁用，只是没有补贴。说白了就是如果你的电池是在中国产的，就没有补贴；实则就是为了强迫企业在美国建厂，将生产链锁定在美国！

　　实际上，几个月就有类似限制和传闻了，当时市场并没有当回事。但在市场退潮期，利空就会无限的放大，今天新能源带着赛道一起崩，最后把大盘也带沟里了。

　　电动车“脱钩”的传闻，连比亚迪董秘都坐不住了，在朋友圈发了下面这段话。刀锋的看法，这个有点儿吹牛逼了！特斯拉已经是全球电动车龙头，美国不可能只是初级阶段。

　　但禁了我们便宜又好用的锂电池，美国也会很痛苦；如果所有美国车都去采购韩国的电池，价格肯定会暴涨了。美国的通胀水平将居高不下，美国人民只能买高价车，等于是搬石头砸自己的脚。

　　但总的来说，全球都在向左转，欧美政坛被民粹主义者们把持着，已经不太考虑经济利益了。意识形态领域的斗争，已经上升到最高考量，简直不可理喻！

　　现在的欧美，为了所谓的“政治正确”，连正常的经济生活都不要了，简直是脑子进水。尤其是欧洲，已经失去了俄罗斯的廉价油气，现在又要拒绝中国的光伏（拒绝理由完全无中生有），缺气少电，你们这个冬天怎么过？

　　不得不说，中国作为最大的世界工厂，被全球排名前二的消费国欧美联手搞事情，短期是有点难受的！表现在股市上，就是出口导向的CXO，锂电池和风光储近日大幅杀跌。之前涨的有多猛，现在杀的就有多惨。

　　外循环暂时指望不上，咱们就只能寄希望于内循环了。内循环是啥？简单翻译，就是要依靠国内消费带动生产，自产自销。最大最核心的国内消费是啥，那只能是房地产啊！房地产这把尿壶，牵动上下游50多个行业，且完全不用担心美帝的制裁，此时不拎起来，更待何时？

　　所以，虽然今天大盘走势极差，但房地产、基建等稳增长方向较为强势。地产龙头万科、保利、金地等集体大涨，成为护盘的主力，只可惜带不动市场。

　　近期房地产刺激政策很多，郑州最近有个大手笔，搞了一个1600亿大手笔棚改，这个信号相当明显了！还有各地放开限购，除了北上深基本都放开了。在市场高低切换背景下，刺激资金往这里博弈。

　　不过，房地产要软着落，难度还是挺大的，因为要满足三个条件，既要房子好卖，又要房住不炒、房价稳定，还要地皮好卖，地方有财政收入！能完美解决这个问题的人，估计能得诺贝尔奖了。

　　今天银行股也涨的不错，原因是意外“降息”了。降的是存款利率，三年前降15个基点，1年期降5个基点；就是你存在银行的钱，利息变少了。

　　据说今年储户新增10万亿存款，总共15万亿的现金存款全部趴在银行，这意味着什么？流动性被冻结了。这跟国家鼓励的消费方向不符！所以要降息，鼓励大家去炒股买房消费，为经济复苏和内循环做贡献。

　　但今日市场表现看，显然大A并不买账。在泥沙俱下的恐慌中，这个利好太微不足道。毕竟覆巢之下，焉有完卵；崩溃的时候，没有一片雪花是无辜的！

　　盘后有两个大消息：

　　第一，离岸人民币破7了，前阵子前戏安排的太足，但死守着没有破。今晚猝不及防就破了，这是时隔两年多的首次，不破不立吧！

　　今年以来，人民币对美元贬值了8%，但主要不是人民币变毛，是美元实在太强势。其实欧元，日元，韩元等贬值更多！所以，也不用太担忧资金外流；市场早有预期了，外资最近也没怎么跑。

　　第二、国办发布进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。

　　在市场连续下跌后，把这个消息发出了，至少有三个含义：一是市场弱势上层已经关注到了；二是让金融机构让利于股民，增加一点信心；三是未来降印花税可能性的暗示。

　　今天又写了这么多，说实话很累，每当你想大干一场，总会被大干一场。这就是股市，这也是人生。对面这样的市场，最好的活法就是一个字：熬！

　　莫在巅峰慕名而来，莫在低谷转身而去，一起共勉吧。