刀锋：盘后又出利好，人民币暴拉千点，中概股也大涨了！

lameihua

　　今天大A终于雄起了，久违的普涨行情。总共4000多家上涨，83家涨停，涨跌中位数+1.82%，是近期赚钱效应最好的一天！大伙儿应该都回血了吧？

　　不过，3000点争夺战打了一天，最终收在2999.5点，这有点尴尬了。今年A股共三次跌落3000点，第一次的收复用了4天，第二次用了2天！第三次是本周一失守的，昨天和今天盘中都站上过；事不过三吧，希望明天收盘能站住。

　　两市成交也放量到9142亿，重回万亿也就一步之遥；外资也流入近40亿，连续两个交易日加仓A股。场子逐渐热起来了，题材又开始活跃，信创+医药+军工再度崛起。但权重依旧是拖油瓶，贵州茅台又创新低了，令人懵逼！

　　板块方面，医药产业链又全线爆发，CRO、创新药、中药、医疗器械等集体大涨，个股掀起涨停潮。最强的CRO概念大涨8%，百诚医药20CM涨停，美迪西、康龙化成、泰格医药等涨超12%，昭衍新药、创新医疗等多股涨停！

　　此外，医药内部还有两大分支走强，一是具备消费属性的医美板块，二是叠加信创的医疗信息化！其中医美板块大涨近4%，贝泰妮涨超14%，哈三联、特一药业涨停，爱美客收盘涨近8%；医疗信息化个股也较为强势，卫宁健康涨超12%、久远银海涨停等。

　　医药这么疯狂，出乎不少人的意料！刀锋认为，这更多来自于吸纳白酒资金。大家都知道，喝酒吃药本是一家，喝酒的基金经理，很多也吃药……最近因为种种原因把白酒砸了，那钱会去哪里？自然买业绩回暖+估值优势的医药了。

　　除了医药外，信创也不甘示弱，板块内个股掀涨停潮。诚迈科技20CM涨停，中国软件、真视通、竞业达等超10几家涨停！其中总龙头竞业达一个月涨超过250%，几乎走出15个板，天空才是极限啊。

　　还有一个龙头是中国软件，这一波股价接近翻倍！虽然软件一哥还是亏损的，但江湖地位那是杠杠的，毕竟姓中国的软件公司就它一家，这就非常值钱。

　　还有一个逻辑是，作为大安全主题的重要一环，国产软件明显比半导体等硬件有优势。一是不会被卡脖子，二是软件就是一套代码，若完全进口替代，复制给10几亿人用，业绩弹性将十分惊人！

　　总之，在自主可控的当下，今年“信创”的高度很高，不会比去年的 “鸿蒙”差。炒股跟着主流走，对于信创这种几年难遇的题材，我们必须要重视了。

　　最近市场的主线，大家不难发现，信创、军工、医药三大板块成了反弹的急先锋。而新能源车、半导体则表现平平，大消费、金融地产更是萎靡不堪！毫无疑问，市场方向又变了，新一轮主线行情不再是“新半军”，而是“信军医”。

　　所以，如果最近反弹没抓到主线，回血是比较难的，甚至跑不赢指数，这就是大A的残酷之处！抱团永远都是局部的，大白马倒了，赛道股散了，但大安全横空出世，抓住主流菜有肉吃啊。

　　盘后最大的消息，人民币史诗级暴涨，日内升值了1.6%，收复了7.2关口！一度涨到了7.18，日内上涨1500点，涨幅创下了历史记录。不过，这会儿又回落了400点，多空在7.22附近鏖战。

　　汇率问题还是挺复杂的，绝非大家想象的那么简单。但历史经验看，在汇率保卫战中，无论先赢多少把，但只要一次就能让空头爆仓，这就是央妈的威力。

　　刀锋看了招商宏观发的一篇报告《央行的底气》，主要包括这5点：

　　1、跨境资金持续净流入，基础性国际收支“底盘”坚实。

　　2、外债压力总体可控。

　　3、外汇储备保持充足。

　　4、企业汇率风险管理水平显著提升。

　　5、央行汇率政策工具仍然充裕，手段还很多，并没有到黔驴技穷的时候。

　　总之还是那句话，真的是不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。汇率的持续回暖，对A股、港股都带来利好，尤其近期被抛售很厉害的权重白马，也可以喘口气了。

　　今晚美股走的分化，道指是红的，纳斯达克跌近2%。但中国资产受到追捧，中概股指数涨超3%，A50也快速拉升，汇率涨幅近900点，明天行情稳了么？可以安稳站上3000，别再掉落下来了。