刀锋：数字经济又被吹爆了，官媒罕见力挺游戏行业！

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　　昨天在KTV蹦完迪，今天大A就跌了！也没办法，这个市场一直有恐高症，涨一点就要命似的。刀锋也无力吐槽，但总体跌幅不大，沪指还在3100上方，站稳了5日线。两市近2000家上涨，55只涨停，涨跌中位数-0.34%，算是打酱油的一天。

　　外资净买入10个亿，这是连续第5天买买买；但内资比较怂，主力出逃了452亿。有时候想想也来气，A股今年跌幅全球居前，这一轮反弹也是最弱的，但持续性竟然最差，去哪儿讲理呢？这赚点就跑的德性，真的是一点格局没有！

　　当然，人家也可以甩锅，说走是被吓到了，跟导弹有关！今早一颗俄制导弹落入波兰境内，导致2人死亡。一开始说是俄罗斯的，全球风声鹤唳；最新说法则是乌克兰发射的拦截导弹失控误入，还是拜登亲自宣布，直接大事化小了。

　　为啥各国这么紧张？因为波兰是北约成员，真要被“俄的导弹恐怖袭击”；那直接把北约拉下水，一起干架俄罗斯。但显然，北约是不愿意惹火上身的，所以美国宣称是乌克兰炸的，把“锅”甩给乌克兰导弹，真会玩儿！

　　总之一句话，乌克兰跟俄罗斯干架，很好；北约跟俄罗斯干架，没门。只要北约不下场，乌俄的冲突就不算啥事了，全球虚惊一场而已！但波兰群众的损失依然需要A股买单，即便是军工股，也是高开低走骗炮，习惯了就好。

　　今天市场成交9000多亿，开始缩量了。在这个背景下，从指数变成板块和个股行情！简单捋一捋最近的热点：web3.0，信创、元宇宙、房地产、券商、新冠药、呼吸机、芯片、旅游！属于是八仙过海，各显神通的局部牛市行情。

　　不过，各种热点太多，轮动的太快，还夹杂着各种小作文，这确实就是烦恼！你不知道该去追什么热点，追高了就怕被套，当天强势的又怕“一日游”。所以这行情让人挺纠结，看上去很强；但真正你去参与，会发现并没有那么强。

　　比如昨天最强两大方向，半导体和券商。今天统统哑火了，渣男就是渣男啊！券商新龙湘财证券止步4连板，老龙光大证券更是大幅回撤，又玩了个寂寞。

　　而半导体的中军大港股份跌5%，北方华创、圣邦股份、长电科技也纷纷回撤，都是一日游行情。对渣男板块真不能太上心，期望越大，失望也就越大！

　　前期强势的医药和信创概念，也走的不如预期，主要是确实涨够多了。医药众生药业、以岭药的业大跌，带动医药高标下挫！但卡位的华森制药尾盘封板，加上以岭药业屹立不倒；说明吃“药”还没走完，只是分歧越来越大了。

　　信创竞业达已经倒了，但作为分支的web3.0概念，却炒的风生水起，今天又一堆的涨停！还衍生出一个新概念AIGC，其实也是炒剩饭，但多家券商在吹这个方向。所以直接就爆了，视觉中国一字板，科金财、万兴科技等涨停。

　　到底什么是AIGC？简单来说，就是指人工智能自动生成内容。比如AI新闻写作平台、微软小冰、AI手语主播、芒果台的虚拟数字主持人、央视的人工智能编辑部，都是AIGC的实际应用！

　　是不是没听懂，这就对了，说明还能继续炒。这就是大A的尿性，旧不如新，新不如偷（各种传闻）！资金都喜新厌旧，本质上是不想给别人抬轿，反正都是炒，不如在新题材拿先手。

　　但不好的地方是，市场比较难形成合力，板块持续性也就不太好。大家各自为战，也容易一盘散沙！这也是今天日内拉了好几个题材，但依然带不动人气的原因。

　　另外，现在盘面开始出现亏钱效应，比如高位的竞业达两连跌停，中低位的粤泰股份、华天酒店一度天地板，还有一些大票也开始派面。这时候要谨慎一些，不要去乱追高，适当降低一下仓位比较好！

　　今天光伏、锂电等赛道股再次萎靡，宁德时代、比亚迪、隆基绿能这曾经的新能源三剑客，变成“难兄难弟”，动不动就一起砸盘了。连锂矿双雄赣锋、天齐也跌跌不休。要知道，近期电池级碳酸锂价格正式突破60万元/吨，迭创历史新高！盘后最新的消息，国际新一批精矿拍卖，也再次刷新了历史新高。

　　但在锂价一路飙升之际，有业内巨头开始提示风险。今天亿纬锂能董事长刘金成说，预计最晚后年全产业链都将出现产能过剩！而唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。

　　后半句属于吹自家产品，关键看前半句，你们同意吗？刀锋只想说，国内的内卷，再景气的行业，再好的赛道…一哄而上，很快就会拥挤不堪的！所以巴老爷子看透了，提前大减持比亚迪，马斯克也套现特斯拉，大佬就是大佬啊。

　　不过刀锋认为，亿纬锂能作为下游企业，天天跟宁德时代一起鼓吹说过剩，肯定藏有私心的，就是想别人便宜卖给他上游材料，这出发点还挺坏的！

　　但有一点确实令人担忧，国内企业蜂拥造车，光伏风电这些也是一窝蜂。但锂矿价格是被欧美控制的，这么大干猛上，那真的就成为别人垫板上的肉！我们内卷了半天，钱被别人赚走了。

　　今晚数字经济又吹爆了，主要是一堆的消息，先是20国峰会，多次谈及数字经济；接着发改委发文做大做强数字经济！这足以说明，数字经济不只是我国实现中国式现代化的必然选择，也是G20各国在内的新的全球共识。

　　包括近日《国务院关于数字经济发展情况的报告》发布，明确要牢牢掌握数字经济发展自主权。另外昨天深圳数据交易所正式揭牌，上海数据集团有限公司也于9月29日正式揭牌成立，核心城市的数据交易中心都在陆续推进！

　　对A股来说，数字经济一直是近一个月的主线之一，从信创、元宇宙、到web3.0、AIGC，包括传媒影视，都属于大的数字经济范畴。刀锋认为，数字经济+医药属于目前市场的核心主线，其他方向的地产，芯片，供销社等都是配菜，最重要还是抓住主线吧。

　　还有一个新闻，今天人民网发文《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》！其中提到：电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。

　　刀锋犹记得，去年某官媒发文：《“精神鸦片”竟长成数干亿产业》，点名批评王者荣耀，隔日游戏股大面积跌停！今天这算是给游戏正名了吗？不管是啥原因，这确实是大利好。据说传媒分析师把明天KTV包房都定了，游戏股要集体开一字！

　　游戏突然站上风口，应该跟国家重视数字经济有关。所以除了游戏股，数字经济方向也必然发酵，重点是web3.0+AIGC+云游戏+虚拟数字人这些，估计要继续嗨了。

　　总之，A股熊市时间久了，大家都是惊弓之鸟，但最糟糕的时候已经过去，这个月行情肯定会比9月、10月更好。所以都淡定吧，不要调整一两天，看到行情磨人，就战战兢兢，失去了信心，这是一种病，得治啊。

　　没看人家川普，又宣布竞选总统了，川大智胜盘中还拉了下。当初不靠谱下台时，A股3500多点；现在他再次竞选，A股3100多点，更加便宜了！所以没啥好怕的。