牛人点金：坚定复苏主线不动摇

lameihua

　　最近二个星期市场本质上围绕的主线还是疫情放开预期的炒作，然后演化到这几天放开速度加速，使得市场从之前的放开预期，去炒作第一波疫情高峰期到来的情绪炒作阶段。

　　抗疫了三年，温顺善良的国人配合国家，做到了全球坚持到最后的一个国家。顺应时代发展的需要，提出了国十条，把防疫第一的重心转移到了经济发展，稳经济，促发展。注意：重中之重是恢复经济。中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2023年经济工作。

　　会议定调了明年中国经济工作依然是“稳字当头、稳中求进”，这是连续第二年强调这一经济工作总基调。会议提出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。这与二十大报告精神一脉相承，由于明年主要经济体可能陷入衰退，稳增长要更多依赖内需。

　　消费+出口+投资，这是经济复苏的三架马车，也是疫情放开后复苏的逻辑秩序。

　　我们接下来一层层剖析：

　　一消费：想方设法扩大需求

　　1.大号流感药消费。

　　消费的分支太多了，我们根据疫情的进程来梳理，首先大号流感那就要消费流感药，这里肯定是退烧药和止咳药。看看二大总龙头以岭药业和新华制药的趋势即可。同时叠加冒出的防病各种新概念，例如抗菌面料，熊去氧胆酸，抗原检测，互联网医疗等，接下来还会有新的概念。这个概念炒作的边际效应是递减的，例如开始初期最高安奈儿是6-7板，接下来的概念龙头空间就是4-5板，3板，2板了。一是资金审美疲劳，二是事件进展也到恢复经济增长的主要目标上去了。所以跟医药股不要去谈恋爱，约会一二次还可以的。

　　核心个股：天瑞仪器  毅昌科技  。熊去氧胆酸概念走出了三板20%。抗原检测板块20%涨幅个股3个，110%涨停个股4个，今天高潮，下周一还有继续分化，围绕核心个股即可。这块个股会有4板的高度。这里是下来一周医药炒作的主旋律。之后才是互联网医疗。尽量集聚300票。

　　所以虽然短期最大的焦点依然会集中在这里，但是已经过了普涨阶段，需要自己精选个股了，检测，原料药，退烧止咳，家庭医生等。

　　2.百货零售。这里早已经进行的如火如荼了，如果你一直没有参与布局，说明你逻辑思维不行。龙头是人人乐，叠加跨境电商概念，今天强势一字4板且没放量。当然后期的补涨零售股也会助攻，今天4个新零售4个跨境电商助攻。百货零售我已经说了一个星期了。很多网络上的人鼓吹小商品城会成为中军，可能吗？中军在徐家汇作为先锋时都根本没有表现。

　　核心个股：人人乐，跨境通，格力地产（新零售+跨境电商+免税）

　　3免税。这里才开始炒作，中军是格力地产，先锋还没出来。昨天我提到的海南椰岛和众信旅游暂时获得了首板先机，但我觉得空间板应该出在今天的首板里。

　　核心个股：格力地产，深物业A。  这里股票都有地产和免税的概念，今天走的是地产概念。

　　4地产：地产是稳增长的中流砥柱。化解地产风险，国资地产的资源整合接下来会不断地落下帷幕。

　　核心个股：格力地产，深物业A。万科A都走趋势。

　　4酒店餐饮。就那么二只好股票，应该都清楚了。华天酒店和西安饮食。这一块不是主流。

　　5旅游。众信旅游和桂林旅游，股性活跃。注意了，做旅游的股票，一定是低吸的，别追高，埋伏的资金全是做T党，不会做t别去格局旅游。

　　6物流，贸易港口。经济要发展，离不开物流。

　　7就是杂毛类的，啥影视等等。

　　消费政策各地方会跟随发布的。

　　总结：三年的yiqing导致很多行业会重新洗牌，现在大家预期高峰期之后，社会恢复正常，哪些行业能恢复最快，受益最大。毕竟经济压力很多，多地地方政府已经组织商户批量出去抢订单，稳客户。当然现在大家都知道了市场很卷，都会提前去炒，比如旅游，物流，客运，电商等初步能看见的逻辑。其实当中有的板块其实从中线角度是经不起推敲的。比如旅游酒店指数这三年指数都没跌，那么中期还能涨更多？物流的指数其实也是创了新高的。

　　后面要找到中期真正受益的板块，可能能贯穿明年上半年的行情。

　　二出口：国十条后最大事件

　　1是中阿是代表出口（跨境电商，一带一路）

　　2各内企业在地方政府帮助下，包机出去抢市场，概念就是跨境电商啦。

　　个人觉得扩大内需，才是2023年的经济发展重中之重。

　　三投资

　　这一快主要是基建和赛道新技术。

　　新技术今年其实也衍生了很多牛股。最早的光伏hit，topcon，再到钠电池，pet集流体 等诞生了无数的牛股。比如宝明科技，宝馨科技，乾景园林传艺科技，维科技术，钧达股份等。

　　对于后面来说，新的技术路径依然是看好的，虽然现在新能源被说成谁都不玩的板块，但是这个板块的容量足够大。中线资金在指数来波大的反弹期间，肯定还会继续找最确定性的新技术，从这里反复炒作的钠电池，pet，储能等来看都可以看出来，传艺科技，维科技术，宝明科技都是几轮炒作。相对来说这波更弱的光伏新技术hit等，也跑出来了乾景园林。

　　政策引领资金的方向。密切关注中央经济会议的召开。