刀锋：上海突然宣布“清零”，今晚有一个坏消息！

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　　又是医药霸屏的一天，全国人民都在囤药，A股都在抢医药股。不仅又上演涨停潮，甚至搞出了几个20cm，令人惊叹！其中熊去氧胆酸概念大涨近8%，主要是名字起的太好了，熊去牛来，主力的境界就是这么高。

　　不得不说，在A股群众基础很重要。咱们国家14亿人，即便按照一定的比例备药，抗原、中药，止咳、退烧药等需求量也是天文数字！而什么叫安全感？就是买到自己的心理感到安全为止，这个过程会持续一段时间，直到一波囤药潮结束！所以医药相关的都在大涨。

　　而炒作方向也很清晰，无非就是这两点：一个是不能证实也不能证伪的，典型就是熊去氧胆酸，炒的是朦胧美；另一个是看得见摸得着，大家都抢者买抢着吃的，前期是连花清瘟，现在是布洛芬，抗原则是夹在中间的。

　　熊去氧胆酸龙头是宣泰医药，连续4天上板20%已经翻倍，并带动上海凯宝、千红制药、新华制药等纷纷涨停。布洛芬的龙头新华制药走出6天5板，港股山东新华制药今天最高暴涨68%，收盘大涨53%！亨迪药业连续大阳后还能继续20cm涨停，确实太疯狂了！

　　毫无疑问，药今天算是高潮了，明天肯定会有分化，但还没到加速赶顶期！后面还会继续反复，是能持续炒作的。主要是群众基础太强大，另外现在不炒医药谁能顶上？按照各地高峰期的推算日期表，其它板块暂时都靠不住，医药还是跨年的首选。

　　目前来看，之前憧憬的后疫情，复苏概念有点偏乐观。随着疫情步入爆发期，大家发现街上人更少了，并不能随便出来浪。都没人敢出门了，谁还去消费？谁还去旅游？谁还去看房子？新能源和半导体工厂，估计也会因缺人陷入半停产状态了吧？这些都是短期的阵痛。

　　所以医药还能炒一阵子，包括上游的原料、药材，下游的空气净化器等等，估计都能轮动一番！但整体来看，随着行程码下线了，疫情在加速退场，医药大板块的炒作到尾声了，注意把握好节奏。等炒完这一波医药，全国人民实现群体免疫，然后全力拼经济，A股也将迎来新一轮牛市！

　　今天除了满屏吃药，其它板块都挺惨的，大金融、地产，新能源是重灾区。唯一比较强的是半导体，主要是上交所喊话资金配置到“国家科技创新”，机构比较听话，但渣男会不会走出一波中字头的行情，感觉难度还是挺大的。

　　主要是大A缺钱的地方太多，国企，中字头需要提升估值，金融地产需要救市，科创企业需要高估值！散户接盘了一次，接盘了第二次，但多了钱包明显不够用，快接盘不动了。除非机构资金进场，不然靠嘴肯定不行的。

　　上周托市的大金融、地产，今天跌的比较狠！房地产板块的几大标杆，万科、保利、新城、滨江全线大跌，银行的平安、宁波、招商等跌幅不小。

　　现在整个大金融板块，都靠房地产“救市”续命，打了鸡血就能涨！不打就死给你看。但救的是房企，吸血的是股市！今天大跌的导火线，就是碧桂园服务大股东拟套现逾50亿港元，股价大跌17%，拖累了两地地产股。

　　新能源现在都没人说了，无论是光伏、锂电池、储能、新能源车，都走的悉数拉胯！很多人还指望新能源有跨年行情，但感觉短期救不下来了。前几天中东之行，签了那么大的单子，据说还要在沙特搞超大规模沙漠光伏啥的，结果就刺激了个水花，真的是过气龙头不如狗啊！

　　大消费今天是分化行情，人人乐5连板成为场内最高标，补涨的国光连锁涨停，前期的老龙头西安饮食涨停助攻。受“通信行程卡”下线刺激，机场航运等爆发，春秋航空一度冲击涨停！食品饮料黑芝麻午后封板，庄园牧场2连板。免税的格力地产2连板，海南椰岛涨超5%，中国中免冲高回落。

　　刀锋之前强调过，相比疫情线，中期更好看消费线。2023的核心就是拼经济，复苏+消费是主基调！什么叫美好的生活？肯定不是吃药，还是赚钱花钱啊。但短期疫情冲击不可小觑，消费潮会滞后，爆发估计也得年后了。

　　从最近高层会议内容来看，也是围绕稳增长，稳就业，稳物价，经济是核心。近期部分城市也开始了新一轮的消费券，江浙等地出海找订单，都是对经济复苏的助力，虽然不会很快达到疫情前的水平，但毕竟是好的开始！

　　盘后央行发布了社融数据，新增1.99万亿，预期是2.1万亿，是低于预期的。新增贷款1.21万亿，同比也减少600亿！不过M2同飙涨了12.4%，创下过去7年以来的新高。

　　总体上，11月经济数据比较差，主要还是因为严控。12月开始放开了，那么数据会好转吗？短期大概率不会！毕竟快到年底了，企业不会冒进贷款加大投资，再说都在感染中，企业正常经营也受到影响；1月过年，2月节后传统淡季，估计社融出现大突破要到明年3-4月了！

　　不过，金融数据不好，不意味着股市会跌，11月大A就涨的很好。市场看的更多是预期，只要能经济复苏的拐点，让大家看到了信心，大A肯定就会涨的，不用过太悲观。

　　刀锋看了下，11月金融数据的最大亮点，企业中长期贷款多增3950亿，意味着企业信心在恢复。但居民长期贷款减少3718亿，说明房子还是卖不出去！另外住户存款增加2.25万亿，一方面是理财产品破净潮（很多人赎回存银行）；另一方面大家信心不足，不敢消费！

　　说真的，这2.25万亿存款，哪怕十分之一进入到股市，也是很多一笔增量资金啊。现在房子卖不动，理财产品可能负收益，其它的渠道更加不靠谱，我个人还是很有信心的，这些资金部分迟早会流入到股市的。

　　今晚一个大消息，据上海发布：自2022年12月13日零时起，上海全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。

　　不管大家怎么理解吧，这个还是意义重大。都放开了，什么风险区不风险区，什么健康码行程码场所码…都统统要成为过去式了，令人期待！

　　刀锋身在北京，经历了周末两天，身边有越来越多的人阳了。虽然疫情来势汹汹，但这次抱怨的人少，大家欢乐的发朋友圈，热切地分享生病感受，互相支持各种药物。

　　因为我们知道，扛过这一波高峰期，就可以回到正常的生活了。三年都熬过来了，不怕这三个月的阵痛！不过自己能扛就扛，没事还是少跑医院，这段时间医务人员压力巨大，就少添堵吧，把医疗资源留给最需要的人。

　　总之，后面就是专心专注的搞经济，慢慢等待药退潮后的经济大浪潮。做好准备，同时保护好自己，做好防护，感染了也平常心对待吧。