《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2022-501】

lameihua

　　11月11日，星期五，2022年第501期

　　【话题】G20峰会期间，或将成为西方与俄罗斯谈的“高峰期”

　　【消息】11月9日，据媒体报道，俄罗斯前联邦毒品管制局局长、前俄总统驻西北联邦区特使维克多 因 “病重”而“离奇去世”。

　　【消息】11月9日，据媒体报道，俄政治学家和外交官谢尔盖·马尔科夫在接受俄媒采访时表示，暗杀普京的企图可能性非常高，原因很简单，在西方及北约媒体中，普京被“妖魔化”得十分厉害，成为整个危机的罪魁祸首。

　　【讨论纪要】

　　●俄罗斯对西方完全不信任，但这不意味双方都失去了继续谈的兴趣

　　1、就普京不去G20，俄罗斯媒体直截了当的点出，就是为防暗杀！

　　2、我们确实担心普京的个人安全问题，俄罗斯前联邦毒品管制局局长、前俄总统驻西北联邦区特使维克多 因 “病重”而“离奇去世”就是一个侧证。

　　3、这说明俄罗斯对西方完全不信任，但这不意味双方都失去了继续谈的兴趣。乌方，美方在释放可以谈，愿意谈的信号，而俄方则再度被允许对“北溪”天然气管道爆炸进行新的调查（乌克兰泽连斯基政府或对）。

　　4、有趣的是，一方面俄军宣布从赫尔松“战略转移”后，是“撤而不走”（在我们的评估中，俄军不可能彻底撤离赫尔松），另一方面，乌军防长却在为俄军“撤而不走”而“洗地”，声称，俄军完全撤离需要很长时间。

　　●G20峰会期间，或将成为西方与俄罗斯谈的“高峰期”

　　1、一周后，就是G20，显然这将成为双方谈的高峰期，谈的好（满族西方的要求），继续谈；谈不好，乌军就会立刻变脸，而俄罗斯如果不奋起反击的话，俄军在俄乌战争中或会很快彻底走向失败。所以，未来一段时间，对俄军的真正考验或随着冬季的降临而正是到来。

　　2、在西方看来，乌克兰阿富汗化或是未来取代核讹诈对俄罗斯施压的手段，相比之下，扎波罗热核电站的安全问题似乎更像是“明修栈道”，而利用“游击恐怖军”破袭俄军才是“暗度陈仓”。

　　3、西方企图借此在规避局势失控的情况下完成对俄罗斯的实质性消化，并面对国际社会的日益强大而争取时间。

　　●朝鲜成立“太空战略部”与SLC-18空间监视目标有源相控阵雷

　　1、国际社会对西方的意图洞若观火——朝鲜最高司令部最近下令组织改编战略军司令部，包括设立一个新的“太空战略部”。

　　2、在我们观察，朝鲜成立的“太空战略部”或与中国在珠海航展展出的一种先进雷达密切相关——SLC-18空间监视目标有源相控阵雷。该雷达具备对低轨卫星等空间目标（“星链”系统就运行在低轨道）进行搜索捕获、跟踪测量、轨道计算和编目预报等功能，并获取多目标跟踪测量数据，主要用于执行空间目标监视任务。

　　3、这款雷达显然是“防御性质”的，既然美国把萨德系统部署在韩国声称是“防御性质”，那么SLC-18空间监视目标有源相控阵雷当然可以出口朝鲜，不排除“路子野”的朝鲜就此具有监控、打击低轨道卫星的能力的可能性。所以，美日韩别惹朝鲜，小心你们的卫星！

　　●在“太空”层面，朝鲜与伊朗会否也会实现某种联动？

　　1、伊朗表示试射超高音速武器成功或与珠海航展密切相关。

　　2、这是东北亚方向，还有中东方向的伊朗——11月10日，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令阿米拉利·哈吉扎德说，伊朗研制出了首枚国产高超音速弹道导弹。

　　3、世界太奇怪，美国的高超音速武器，只有5马赫左右，而朝鲜和伊朗的高超音速武器则是比之强的太多，动辄10马赫以上。此前我们刚刚聊过“轰6K”挂弹CM401，今天伊朗就研制成了陷阱高超音速武器，难道这是巧合吗？这玩意多平台发射，封锁波斯湾太合适不过了。显然，伊朗的这个态度颇有搅乱中东的意思了。

　　4、面对与俄罗斯死磕的北约，如果强压伊朗，恐怕会激起中东剧变，尽管伊朗相对软弱一些，更何况前面有朝鲜做出榜样？如果在这个基础上，伊朗真的认真学习朝鲜好榜样，也玩一把“太空战略部”，恐怕西方永无宁日了。

　　●西方内部并非铁板一块

　　1、有消息称，美国财政部10日发布一般许可证，再次授权延长与被制裁俄银行进行能源交易的时限。允许交易的时限被延长至2023年5月15日——这个许可之前就已经存在，否则何谈延长？显然，对华尔街而言，赚钱是第一位的，对俄罗斯银行制裁要为其让路。

　　2、这对俄罗斯而言从政治上讲当然是“胡萝卜”，只不过，相比年底欧盟对俄罗斯的原油价格限制生效，这个许可延长实在是吃相难看。

　　3、西方内部并非铁板一块，所以，只要伊朗下定决心，是可以直接从威胁华尔街赚钱的的角度在西方内部制造更大裂痕，进而有机会彻底搅乱中东。

　　4、方方面面都在等冬天，冬天的故事不会少，比如欧美是否会隔着大西洋公开争吵，至少欧盟乱了美国的金融稳定就会立刻出现大问题，所以，对方方面面而言，尤其是俄罗斯而言，这个冬天的确有值得等的理由。

　　【话题】美国10月CPI低于预期，金融市场彻底“放飞”，美元暴跌符合我们预期

　　【消息】11月10日，据媒体报道，美国劳工部数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）比上年同期增长7.7%，低于预期7.9%，前值8.2%，今年1月份以来的最低水平，也是自2022年1月以来最小的同比增幅。

　　【讨论纪要】

　　（1）如果美国通胀真的转好的话，那硅谷何来“大裁员潮”（预期广告收入会大幅下降）？去年同期的时候，脸书没有裁员就在于当时预期2021年年底，通胀就会转好，结果“预期”落空。而这次的“7.9%”同样是预期。那么，究竟哪个“预期”是真的？

　　（2）广告收入会大幅下降意味什么？意味做广告的人越来越少，更意味着更多的企业主不看好美国经济。

　　（3）通胀是有惯性的，且这次通胀的产生的原因十分复杂，我们有必要搞明白，美国目前究竟是处于通胀，还是处于滞涨。有趣的是，所有金融学家不谈明年美国经济会好转，只谈通胀。即便是同期增长7.7%，也是照比去年基础上增加的，其只是相比“预期”有所下降，即便环比还增长了0.4%，这不是通胀见顶，而是到了一个缓坡。

　　（4）所有金融学家不谈明年美国经济会好转这一点充分证明，美国金融当局不担心通胀本身，而只是关注通胀预期和利率预期，美国的金融运作越来越与实际经济脱钩，运行在真正美国经济之外的。相比之下，中国在谈的全部是如何扶植实体制造业的问题，搞经济，而美国的所谓“经济学家”为利率预期，通胀预期着急，在拼命制造泡沫。

　　（5）现在美国股市上去了，美元指数下到了107/108附近，仍在做多美元的血本无归。

　　（6）美国金融当局会尽可能维持美股高位，美指低位更长一些，直到可以全面大规模印钞为止，当然这期间不要出现意外，比如欧洲大乱，俄乌战争失控等。一旦出现意外，欧洲开始大规模印钞就成了美国进一步大规模印钞的最后一次演练。

　　（7）好在欧洲还没有乱，至少G20之前还可以等，但稳定中美关系的稳定非常重要。

　　【话题】为什么说中美恐或在台积电牵出台湾一事上“有默契”？

　　【消息】111月10日，据媒体报道，台积电总裁魏哲家表示，高雄厂确定会兴建，但7 纳米制程会延后，全部先以28纳米为主。

　　【讨论纪要】

　　（1）再谈，台积电加入断供华为之日，就是其走向死亡倒计时开启之时。此外，从美国着手将台积电从台湾迁到美国来观察，台积电“姓资”不“姓台”，台积电的总裁不过是西方资本利益的傀儡。

　　（2）美国着手将台积电从台湾迁到美国，也有为中国拿回台湾未雨绸缪的意思，台积电即便死了，但总还有一些有价值的东西留下。

　　（3）中美恐或在台积电牵出台湾一事上“有默契”。在中国看来，西方可以把台积电迁走，中国芯片产业发展蓬勃日上，用不了多久，在技术上就能全面赶上。如果西方想要把恶名留下，让中国得到民心和时间，当然可以接受。

　　【话题】干与不干，恐怕不是黑田东彦自己能够决定的

　　【消息】11月10日，据媒体报道，日央行长黑田东彦表示，在他长达十年的任期于4月结束后，他个人绝无再担任一个任期的愿望。黑田还表示，在工资增长的支持下，日本央行实现2%的通胀目标很重要。日经济产出缺口正在迅速改善，但仍处负值区域。

　　【讨论纪要】

　　（1）日元在稍稳后，还会继续汇率下跌，因为日元要继续维持国债利率，要继续QE，以维持GNP。

　　（2）这次日元反弹与美元指数大幅下跌密切相关，而非什么黑田东彦的功劳。

　　（3）当然，黑田本人也许早就不想干了，因为日本央行这摊子事儿的确不是人干的。但其最终能不能走，还要看美国人的意愿。也许黑田会以“背锅侠”角色下台，并最终走入历史。