顾子明：特斯拉与苹果的消费寒冬

lameihua

　　今天跟几个老友晚上喝了很多酒，回来也有些晚，就简单聊两句2023年我们将面对的全球消费下滑。

　　苹果与特斯拉两家公司，是2008年次贷危机以来，引领着全球新一轮消费浪潮的两个龙头公司，两者开创的智能手机与新能源汽车，为全球消费市场硬开出了两个赛道，带来了长期的繁荣。

　　而最近，持续了十多年高速增长的特斯拉与苹果，都从数据上出现了增速下滑的预警，甚至两三个月前，这两家公司已经偷偷开启了裁员和裁撤供应链以降低成本。

　　作为全球数据化最好的消费公司，苹果与特斯拉通过直营体系，远比依赖代理商的竞争对手们更了解全球市场的情况，当他们开始砍单的时候，意味着全球最顶级的大佬们，都在用行动看衰2023年的消费市场。

　　自08年以来，中国作为这一轮十五年繁荣周期的制造业中心，为全球的先进消费品制造提供了庞大的产业链与生产基地。

　　因此，当全球消费市场下滑之际，必然会对负责生产我们造成最直接的冲击，美国资本会推动内卷来不断压低我们的人矿价格。

　　在这个冲击的过程中，美国还将借势推动产业链从中国的撤离，向东南亚与南亚国家转移，搞推恩令的阳谋。

　　对于中国来说，保住产业链，就是保住我们自身的造血系统。

　　撑过来这一轮的全球消费寒冬，通过技术升级活下来的科技企业，将有可能重演十五年前消费大爆发的苹果和特斯拉，横扫全球市场。

　　因此，今年我们必须在一个合适的时机，启动内需消费，接上国内消费制造业的大腿，让一些优秀的中国企业能够活下去，能够利用国内市场进行产业升级。

　　在财政已经无法上杠杆的情况下，还想刺激消费的确很难。

　　能做的，无外乎两个方向，要么央行的货币政策放水，大幅降低信贷利率，要么放出困境中的平台经济或者直播电商等行业来刺激。