湖南省小额贷款公司行业运行情况分析报告

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　　引言

　　金融是现代经济的核心，是经济运行的血脉。小额贷款公司作为地方金融组织的一员，以“短、频、快”的融资优势有效解决了小微企业“小、散、急”的融资需求，充分发挥了“金融毛细血管”的作用。近年来，受宏观经济下行、尤其是新冠肺炎疫情等因素影响，加之经营环境乱象重生，人才队伍良莠不齐，小贷行业发展遇到一定困难。基于此，本文对当前全省小贷行业运行情况进行分析，并针对行业发展存在的问题提出相关建议。

　　行业发展　基本情况

　　截至2022年9月末，全省共有小额贷款公司法人机构139家，实收资本132.10亿元，从业人员1788人，期末贷款余额140.78亿元，逾期贷款余额43.75亿元，不良贷款额31.58亿元，期末不良贷款率22.43%。行业发展形势主要呈现以下几个特点：

　　1.行业结构日趋优化。截至2022年9月末，全省小额贷款公司139家，同比下降2.8 %，实收资本132.10亿元，同比下降4.28 %。贷款余额140.78亿元，同比下降2%。与2021年相比，尽管虽然机构总量、资本规模减少，但是信贷规模下降不多，主要原因是退出的公司大多是民营小贷公司，其资本金占比相对较小。这充分反映了全省小贷行业资本结构正在逐步优化，信贷规模真实有效，行业质量稳步上升。

　　2.服务普惠金融质效有所提高。从投向看，累计投放小微企业贷款59.40亿元，占贷款总额44%；“三农”领域的贷款13.47亿元，占贷款总额9.96%。从单笔金额看，以“小额、分散”为主，户均贷款金额1.4万元，笔均贷款金额1.3万元。从期限看，以短期流动性贷款为主，0-12月贷款笔数占全部贷款笔数的89%。从抵押方式看，以信用贷款为主，累计投放抵押、质押和保证贷款占贷款投放总额62%。从利息费用看，行业息费水平进一步降低，全省贷款加权平均利率12.49 %。从缴纳税收来看，纳税总额1.09亿元，同比增长0.33%。

　　3.业务创新效果明显。自湖南省开展委托贷款试点工作以来，共有20家小贷公司获批开展甲类委托贷款业务，贷款余额7.54亿元。累计贷款余额8.83 亿元，发放贷款221笔，手续费收入222万元，平均贷款利率11.23 %。部分小贷公司加大业务品种创新力度，通过自建标准化产品或者风控模型等方式，以小产品服务长尾市场，在特定领域展业，下沉重心、服务基层，真正把“金融毛细血管”作用在服务普惠金融中发挥到位。

　　4.监管规制建设不断取得进展。今年，省地方金融监督管理局出台了《湖南省地方金融监督管理条例》，根据条例，结合湖南省小贷行业监管和发展实际，后续又印发了《湖南省小额贷款公司监督管理实施细则》，明确了小贷公司准入门槛、变更条件、退出机制等方面的监管要求，进一步规范了监管流程，弥补了监管漏洞，提升了监管效能。

　　存在的问题

　　1.不同地区机构发展不平衡。截至2022年9月末，长株潭地区66 家小贷公司注册资本79.47亿元，占资本总额60.15%，利润总额0.81亿元。其他11个市州73家小贷公司注册资本52.64亿元，仅占资本总额39.85%，利润总额0.37亿元。初步分析主要除经济基础外，经营人员的专业能力占较大影响。

　　2.融资渠道不畅。据统计，截至2022年9月末，全省仅有3 家小贷公司获得银行融资，融资余额6750万元，融资杠杆比例较低，与现行政策允许的可融入资金额相比，融资需求缺口仍然很大。虽然银保监会86号文规定，小贷公司可以通过银行借款、股东借款来补充流动性，但是由于公司身份问题、行业竞争等因素影响，大部分银行业金融机构出于风险防范考虑和内部政策要求，没有开展这项业务。

　　3.产品创新能力不强。据统计，我省大部分小贷公司业务开展仅停留在抵押贷款层面，业务品种单一，行业集中度高，市场竞争力不足。究其原因，一方面，在国家政策的引导下，传统金融机构逐步拓展中小微企业金融服务领域以及互联网金融等新兴金融业态的兴起，小贷公司面临着越来越多的竞争压力，导致优质客户难寻，坏账攀升。另一方面，部分小贷公司安于现状，得过且过，主动谋划创新意识不强，创新能力有限。

　　4.违规民间借贷对行业的外部干扰较大。一些没有放贷资质的互联网平台，“地下钱庄”“影子银行”和个人，打着“小额贷款”“普惠金融”等旗号从事违法违规金融活动，在扰乱金融市场秩序、侵害群众合法权益的同时，严重影响了小贷公司的行业形象。

　　5.行业监管力量较为薄弱。据了解，部分市州、县市区金融监管部门在机构属性、隶属关系、编制设置、职责履行等方面均未统一，个别地区监管力量与被监管机构数量不匹配，难以及时、有效、全面对各类地方金融组织实施监管。

　　对策建议

　　1.健全监管体系，强化体制机制保障。从监管机构来看，一方面，需要科学引导小贷公司稳健发展，创新监管手段，加快行业监管系统建设。通过大数据、人工智能等现代科技手段，不断健全和完善非现场检查手段，强化监管穿透，实现智慧监管，进一步降低监管成本。另一方面，要提升监管人员履职能力。建议通过培训、座谈交流等多种方式，不断提高各级监管人员的政策掌握水平和业务能力。同时，协调相关单位，在小贷公司接入征信，抵质押登记，税收优惠、侵权维护等方面给与支持。

　　2.完善内控制度，促进健康发展。从小贷公司来看，一方面，要提高从业人员素质。注重人才引进和专业化队伍管理，可以根据公司发展需求，与高校合作完善产学研用相结合的协同育人模式，培养一批精通专业、熟悉企业、善于创新的人才，为企业可持续发展提供不竭动力。另一方面，要创新业务发展模式。根据当地经济发展特点和自身业务结构，并建立起与之适配的商业服务模式。同时进一步拓展科技手段在公司运营中的使用，利用大数据提高风险防御能力，将“科技”融入“场景”，提升金融业务智能化、人性化水平，增强服务小微企业和弱势群体能力。

　　注：本文首刊于《湖南小贷》第46期