衍射+东方讨论核心摘要，5月1日【第2023-641期】

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　　2023年5月1日，星期一，2023年第641期

　　【话题】曾直言明斯克协议是对俄欺骗的默克尔为何突然“浪女回头”？

　　【据媒体报道】4月28日央行公告，为规范开展内地与香港利率互换市场互联互通合作相关业务，保护境内外投资者合法权益，维护利率互换市场秩序，中国人民银行制定了《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，现予以公布，自2023年4月28日起施行。

　　4月30日，德国前总理默克尔表示，在乌克兰冲突开始前，许多国家对通过外交手段解决危机不感兴趣，但外交手段仍然是必要的。

　　【讨论纪要】

　　●《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》公布并开始施行有何重大意义？

　　《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》公布并开始施与东方时事解读提出的，解决香港问题之“三头驴子”（其一、港币与美元解钩；其二、将美元挤出亚洲市场；其三、收回台湾。）密切相关，也与人民币与港币随时挂钩、港币与美元随时解钩，甚至必要时废掉港币直接流通人民币密切相关。在我们看来，这也是中国“做好最坏打算，争取最好结果”的具体表现。

　　在东方时事解读看来，美国从未真正意义上走出次贷危机，而目前很明显，由此待危机“迭代”而来的“第二轮金融危机”或近在眼前。尽管如此，由于西方世界霸权，尤其是金融霸权在经历2015年“转折年”后，在无论是绝对实力还是相对实力都已大幅下降、且国际社会之综合实力大幅提升的背景下，现在提及“不要美元”，要2007年比次贷危机爆发时条件要好得多，国际社会面对此局面也要从容的多。

　　需要强调的是，在人民币“走出去”的问题上，我们希望其所处的环境相对稳定，这也是我们说中国以追求“河渡人”为最优战略选项的主要原因所在。但具体如何去做，还要根据西方最终如何战略选择而灵活调整。所谓“人民币以教科书上没有的方式走出去”，方式很多，比如：本币结算、货币互换、产品互换、交叉汇率以及“锄强扶弱”等。所谓“锄强扶弱”，是东方时事解读很早之前提出的一种金融版本的尊王攘夷，比如，锄强（美元）扶弱（欧元），尊王（欧盟）攘夷（美帝国主义）。

　　●既然“浪女”默克尔有意回头谈及乌克兰和平问题，那我们不吝惜给她点赞

　　面对以上局面，欧盟自然是有所感应。默克尔似乎要把此前砸了的“锅”（就明斯克协议公开宣称欺骗普京）粘起来，再拿明斯克协议说事儿，显然，当初默克尔和奥朗德公开欺骗、侮辱普京时下的赌注，赌输了。默克尔很清楚，有中国的加持，西方在传统安全方面打不赢；在非传统安全方面，美国金融危机爆发在即，瑞信暴雷的一幕随时可能重演，更有德意志银行、法国五大银行“瑟瑟发抖”。在我们看来，在默克尔“渣女”回头的背后，恐怕是欧盟针对美国“翻的旧账、发的抱怨”，更是对美国的公开警告。

　　●对美国政府而言，欧盟想的越多，就越会夜长梦多

　　有消息称，英国将为乌克兰购买射程100至300公里的导弹，显然，美英仍在推动乌克兰局势走向升级，仍然不肯停战，不肯停止向乌克兰供应武器。美国政府很清楚，现在不打，越到后面胜算更少，越到后面欧洲跑反的越快！决不能让欧盟在此时想的太多，决不能让默克尔认真回想当年伊核多边协议提出（内嵌国际金融秩序的重构）的那个高光时刻。

　　●目前国际局势正在向“第三轮排列组合”与“第四轮排列组合”之间过渡

　　“第一轮排列组合”的“导火索”始于普京要废掉石油美元制，结果美国爆发了次贷危机。随后，美国在格鲁吉亚挑动战争，而欧盟拒绝对其提供实质性战略策应，于是有了欧美直接交手的“第二轮排列组合”，结果就是欧洲债务危机全面爆发。以“台湾问题国际化”为标志的“第三轮排列组合”，最终在中、欧、俄的三方协调下，在中国的努力下，将博弈的中心推到了中东地区。而以“中、欧、俄”三方正欲在中东地区轮番消遣美国之际，代言西方资本利益的美国资本利益，不惜牺牲美国国家长远利益，策动“埃及之乱”，并通过“定点清除”美驻利比亚大使全面推动欧美利益“初步合流”、开启“QE3”彻底断了美国国家利益的“退路”最终强行打断“第四轮排列组合”。在之后就是西方在叙利亚为俄罗斯设下“中东时间陷阱”（中国果断“止损”，对内鉴定践行群众路线，对外经略南海），并在成功困死俄罗斯后将叙利亚之乱折返回乌克兰，并再次通过乌克兰问题困住俄罗斯手脚后，从乌克兰“蛙跳”回中东。之后就是2015年“七月流火，八月未央，九月授衣”以及俄罗斯“军事重返叙利亚”，并在“两机事件”后，尤其在2018年俄罗斯一只小股部队成建制被北约消灭后，其中东政策最终被西方吃的“毛干爪净”。

　　在东方时事解读的观察与评估中，目前国际局势正在向“第三轮排列组合”与“第四轮排列组合”之间过渡，既然任何形式的中东破局的本质都是重构世界金融秩序，打倒美元霸权，那么再度锄强（美元）扶弱（欧元），尊王（欧盟）攘夷（美帝国主义）的条件似乎已经成熟。

　　●如果欧盟愿与国际社会相向而行，未来其可在朝鲜半岛问题上发挥更大作用

　　与大家共同回顾一条“旧闻”：2023年4月12日至13日，中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明访问法国期间，分别同法国外交部政治和安全总司长埃雷拉，法国总统亚洲、美洲、大洋洲事务顾问福科和总统战略及裁军事务顾问沙泰尔举行会谈。双方就朝鲜半岛局势、中法关系以及乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换意见。

　　在东方时事解读的观察与评估中，一旦美国来不及“处理”日本，比如，“金融断尾”，那么再度打“踩欧元，挺美元”就是必然，这是欧盟感到恐惧、进而“渣女”默克尔也被迫再谈乌克兰问题和平解决的主要原因所在。而在中国朝鲜半岛事物特别代表刘晓明访问法国的背后，或意味着，如果欧盟愿与国际社会相向而行，未来其可在朝鲜半岛问题上发挥更大作用。在这个问题上，解除对朝鲜的制裁，尤其是经济制裁是欧盟要做的。且在这一过程中，国际社会可顺势推动锄强（美元）扶弱（欧元），尊王（欧盟）攘夷（美帝国主义）。这也是人民币国际化的一种走出去的形式。可以想象的是，如果欧、俄全面缓和，没有“老欧洲”的支持，美国在乌克兰又能坚持多久？而在欧、美平台“一死一重伤”的问题上，最终死的可能就是美国，而欧盟虽然会遭遇重创，但尚可生存。

　　●俄称将就拒签一事寻求对美仲裁，可以作为以上战略构想具体推动的抓手

　　在将联合国迁出美国的问题上，将上合组织、金砖组织、金开行、亚投行、OPEC+，“10+1”、“1+5”、独联体、南盟、非盟、阿盟组织起来，通过具体商讨平行拷贝一个“新的联合国”把其抬出美国。在“乌克兰和平进程”、“中东和进程”、去美元化进程的启动与牵引下，一旦平行拷贝“新联合国”之相关进程正式启动，其或成为从根本上打倒包括美帝国主义，英帝国主义，日本军国主义等在内的西方世界霸权，尤其是金融霸权的最后一段路。

　　值得注意的是，在联合国称要帮助俄罗斯回归SWIFT的问题上，除了其是西方喂给俄罗斯的“胡萝卜”外，还牵扯缴纳联合国会费的问题。而美国是众所周知的联合国会费第一欠费大国。在东方时事解读看来，既然联合国秘书长公开批评“去美元化”，那国际社会不妨在“去美元化”的层面来观察联合国会费缴纳问题。如果联合国冥顽不灵，继续甘愿充当美帝国主义的鹰犬；如果联合国因为不接纳非美元缴纳会费最终走向停摆，那国际社会就索性另起炉灶！如果联合国接受去美元就有意思了，国际社会完全可以以此为借口，从联合国“挤出”美国，比如拿掉美国的一票否决权。

　　从围棋的角度来观察，一旦一方的“厚势”成型，那么这一方无论如何落子都会成为“厚势”的一部分，并对另一方产生致命打击。

　　【话题】芒格也好，巴菲特也罢，他们救不了美国

　　【据媒体报道】4月30日，芒格警告称，美国商业地产市场正在酝酿一场风暴，“很多房地产的情况已经不太妙了。我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，还有很多陷入困境的其他房地产。外面哀鸿遍野。与六个月前相比，目前美国每家银行对房地产贷款的收紧程度都要高得多”。

　　【讨论纪要】芒格发出警告之际，正值美国联邦监管机构要求各大银行在美国当地时间4月30日下午之前，提交对第一共和银行的最终收购要约之时。而对于美国来说，显然，现在还不是大规模“开启印钞机”的时候。

　　耶伦一口气将美国债务上限提升20万亿，尽管巴菲特和芒格都是世界闻名的金融巨鳄，但他们也救不了美国。对于巴菲特和芒格而言，比救美国更感兴趣的是去吃“人血馒头”。也就是找准时机对那些已经破产的美国银行进行“抄底”。既然对外，无法对中、俄为首的国际社会进行有效支配，那就只能“同类相食”；既然无法统治地球，那就只能统治美国，让美国的银行业逐渐走向绝对垄断。无论发生了什么事，首先赚钱就对了！

　　可以肯定的是，越往后走，美国想要“损人利己”，通过打击欧元、日元为美元续命恐怕会越难，欧盟刚被美国“捅了一刀”（瑞信暴雷），日本更是在为自己积极谋划后路（日本近期“很低调”）。对此，中国坚持“痛打落水狗”，不见美国政要，继续激化欧、美、日三边撕裂。

　　【话题】如果ASML继续跟随美国，其命运与台积电并无本质区别

　　【据媒体报道】4月27日，英特尔发布了2023年第一季度财报。英特尔一季度净亏损28亿美元为有史以来最深，营收已连续五个季度下滑，徘徊逾十年低位。

　　台积电新厂工地火警频传，继苗栗竹南六厂工地25日传出火警消息后，4月29日，台积电美国亚利桑那州新厂也惊传失火消息。台积电新厂工地“从台湾烧到美国”，引发各方议论纷纷，有媒体评称“不想盖也别这样”。

　　【讨论纪要】有数据显示，今年一季度中国芯片进口量进一步减少321亿颗，截至2023年3月的15个月内，中国进口芯片数量降低约1300亿颗，凸显出中国芯片业的快速进展，这都意味着中国对ASML光刻机依赖性的下降，ASML必须抓住这最后的机会尽可能出货DUV光刻机，可谓“错过这个村就没有这个店”了。据ASML公布的数据显示，在来自中国的839亿人民币的订单中，800亿元将不顾美国的阻挠加快出货。而阿斯麦CEO温宁刻直截了当的表示，中国市场需求持续上升，公司绝对不能失去中国市场。

　　在我们看来，英特尔、英伟达、台积电的收入大幅下降均与美国政府极力推动对华贸易战以及芯片限制、中国芯片产业突飞猛进、快速丧失在华市场份额密切相关。所以，在我们看来，台积电新厂工地“从台湾烧到美国”绝非偶然，其意图当然是通过拖延工期甚至取消工程的方式以节省开支。与英特尔、英伟达相比，台积电这位“外来人”当然没有那么好的运气。但有一点可以肯定，英特尔、英伟达、台积电的收入大幅下降必然会影响ASML光刻机的供货节奏，进而导致ASML愈发依赖稳定、且需求旺盛的中国市场。

　　需要说明一下的是，对于中国来说，鉴于需求旺盛，以及生产能力暂时不足等原因，如果ASML肯于与中国相向而行，对于ASML的产品中国当然欢迎；如果ASML继续追随美国政府对华限制，或抵抗不住美国政府的压力继续参与对中国半导体产业的封锁，中国就在当前国产芯片已经堪用的基础上继续努力满足经济发展所需生产力，并最终将ASML在华市场份额全部分给国产光刻机生产厂商，若如此，ASML的命运与台积电没有区别。要知道，ASML的嚣张气焰被彻底打掉，中国也不过是用了2-3年的时间。而中国真正的人口红利在于关键产业、技术所需的顶尖人才出现几率因庞大人口基数而能人辈出，这是中国光刻机发展如此迅速的重要原因之一。

　　在东方时事解读的观察与评估中，如果最终，西方资本愿意接受“基因改造”，服务于“一带一路”倡议，中国首先可以做的一件事就是，在全球范围内，建立统一的能源供应体系，这是世界经济乃至人类社会发展顺利进入下一发展阶段的必要环节之一。