刀锋：布林肯要访华了，今晚重磅靴子落地！

lameihua

　　昨晚这么多利好，外围都涨成牛市，A股今天收盘竟然绿了，这弱的没天理啊！

　　两市成交额重回万亿，场子还是比较热闹的。个股上涨家数2169家，下跌2791家，中位数-0.19%！亏钱效应倒也不算大，属于磨洋工行情。

　　盘面上，又是旱的旱死，涝的涝死。AI、大消费、汽车等都很不错，但医药、新能源还在继续探底，中特估、大金融也不争气，再次拖累了指数。

　　今天最强的是CPO概念，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高。龙头中际旭创都突破千亿市值了，年内涨幅近5倍，确实够疯狂的。

　　光模块、算力受到追捧，一是昨晚字节的10亿美元GPU订单；二是今天盘中小作文刺激，传英伟达与AMD的高端化，驱动800G光模块加速放量！

　　总之，在人工智能的大潮中，CPO作为最先实现产品批量出货且业绩兑现的方向，有较硬的逻辑支撑。但刀锋要提醒，这些创新高的个股，再上涨就需要更多资金接盘，这种接力会越来越难。

　　所以要想参与人工智能，可以等一个分歧调整，不建议在CPO大涨时强行上车了。另外把握轮动机会，对调整到位的AI方向敢于低吸，不要追高！

　　今天市场的万亿成交量，光AI就一个板块就分走了2333亿（以前就500亿），占比接近25%。而新能源汽车+光伏合计就1500亿（高峰时3000-4000千亿），这说明了什么？大资金还在砍仓新能源和追高AI板块。

　　其实，从中际旭创、科大讯飞、浪潮信息、工业富联、金山办公等大块头强者恒强，很显然有增量的大资金在买！也许是场外增量资金，但更多是从新能源赛道切换的，可能还是同一帮人。

　　不管怎么样，A股抱团尿性是改不了的。回顾上一波TMT行情，10倍股比比皆是，所以AI的行情肯定没走完！当然如果你以前不信，那就没必要强行AI，因为轮动会很快，不一定是你的菜。

　　今天市场另一大亮点，白酒股的持续上涨，开始扩散到整个大消费了。其中，泸州老窖本周累计涨超10%，五粮液涨了8%，茅台本周涨近4%！

　　大消费的新零售板块集体上涨，三江购物2连板、国光连锁、人人乐涨停；预制菜板块也表现活跃，国联水产20CM涨停，大湖股份、中水渔业、獐子岛等纷纷大涨。

　　大消费是一个非常大的赛道，包括食品饮料、零售、日化、医美、免税等。房地产、汽车也是大宗消费！这一板块开始走强，一跟暑假到来的旅游旺季有关，二是传闻的一揽子救市政策，首当其冲的就是消费刺激。

　　另外，昨天贵州茅台开了股东大会，董事长丁雄军在回应茅台提价问题时称：“什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧”。这句话想象空间很大，茅台这么多年不涨价，一涨效果就是王炸！

　　从历史看，茅台每隔几年就会提价一次。上一次茅台涨价是2018年1月，到现在间隔了5年5个月。历史上提价最长间隔时间是6年，今年可能有戏！

　　整体上看，最近市场分歧非常大，预测经济不好的都去炒主题，预测救市在赌顺周期！现在消费股开始起势反转，而TMT更像第二波卷土重来，接下来谁更强，可能会成为一段时间内的主线。

　　今晚重要的消息：

　　外交部：美国国务卿布林肯将访华。布林肯来中国官宣了，中美关系缓和，这事儿挺好的。利好大A股，北向资金可以稳一稳了，今晚人民币汇率也拉了200多点。

　　当然，也不用抱太大期待，昨天还刚制裁31家中国企业，这就是老美待客之道吗？每次谈完又是各种幺蛾子，如此循环往复，都走成流程，习惯了就好。

　　A股又一新纪录诞生。最近每天都有公司退市的消息，昨晚是*ST宋都和ST阳光城。据统计今年以来已有43股退市或锁定退市，将超过2022年的42股，创下了A股的历史新高。

　　按照这个速度，今年搞不好近百家退市的，这肯定是一种进步。但今年上市不会少于300家，市场还是不够平衡！另外批量退市受损失最大的中小投资者，现在权益还得不到维护，这个该怎么弄。

　　鸿博股份：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结。前两天鸿博股份大股东刚被动减持，现在14%的股份又被司法冻结！估计让很多人懵逼了，跌的时候啥事也没有，涨了这么多倍又是强平，又是司法冻结。

　　这个总结还是很到位的，从离婚，到减持，再到家暴，再到冻结龙…！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作。但股民照单全买，全世界都没有这么好的市场。

　　今晚靴子落地！6月美联储不加息概率高达94.2%。时隔整整15个月，终于要迎来一个“不加息”的美联储议息之夜！根据预测，美联储今晚按兵不动的概率高达94.2%，已是板上钉钉的事情了。

　　当然，最近欧美股市强势，也部分兑现了这方面的预期。所以今晚美股比较缠绵，具体要等靴子落地了。另外还要看鲍威尔的讲话，流露更多是鸽派还是鹰派信号！

　　比尔盖茨自2019年以来首次抵达北京。马斯克刚走，比尔盖茨又要来了。在人工智能爆火的当下，盖茨访华意义也是比较大的！

　　虽然美股今晚没涨，但中概股继续涨，A50爆拉，人民币汇率也涨了200多点。风水轮流转，接下来中国资产该反弹了，没有只涨不跌的市场。

　　人很奇怪，磨的时候大部分人都是悲观的，但一旦中大阳崛起，信心就来了，如果行成良性循环，就很容易最终走出大底出来！

　　刀锋想说，现在的经济，现在的消费，现在的信心。都需要一个振奋人心的刺激，我相信打破这种悲观的，肯定是股市先行，静待一波像样的反弹吧。