刀锋：国常会传来利好，周末该有人吹牛市了！

lameihua

　　又是逼空的一天，深成指已经7连阳，创业板两天狂涨近5%。两市成交量1连续3天破万亿！外资大幅净流入105亿，开启了进场扫货模式。

　　个股上涨家数3094家，下跌1831家，中位数+0.33%，整体赚钱效应挺不错的。但指数这么涨，昨天2600家上涨，今天3000家上涨，普涨已经成为了奢望！因为现在股票太多了，总共5000多家，资金根本顾不过来的。

　　盘面上，今天市场上攻主力换成了中特估和AI，两个都有利好催化剂。中特估是昨晚开了个会，官方说法是要将优质资源向央企聚集，提高央企上市公司质量！重点是要搞并购重组，并购重组+中特估，噱头还是很足的。

　　不过，今天中特估主要涨科技和基建方向，两桶油、三大运营商、四大行都是打酱油的。说明资金也吸取了教训，上次拉银行太猛，直接玩虚脱了，回调时把大盘给砸懵。中特估依然是年内主线之一，但只会走慢牛！

　　值得一提的是，茅台五连阳后稳坐A股市值第一，市值2.26万亿；中移动连续回调后市值2.05万亿，两者差距又拉开了不少！茅王终究是茅王啊。

　　另一条主线人工智能，今天又是涨爆了。昨晚到处喊AI高位见顶，今儿又狠狠打脸了！尤其是光模块、CPO、算力等板块，每天都在凸凸凸向上冲，天空才是极限。

　　而且，AI产业链成交量非常大。今天成交量前15中有11只AI票，占比高达73%。光昆仑万维就成交105亿，几乎是茅台的2倍；浪潮信息成交也超过宁德，真是非常疯狂！

　　从交易的拥挤度，人工智能在开启疯狗浪了。市场预期高度一致，资金疯狂买入，完全成为资金筹码的游戏！最典型的是中际旭创，昨天市值刚迈过千亿，今天就飙到1200多亿，单日暴涨了15%。

　　在狂热的氛围下，现在没人敢看空AI，因为太容易被群殴。好消息是，AI暴的涨并没有产生之前的吸血效应，大消费、医药、新能源等方向也能分一杯羹。说明市场整体情绪好转了，有场外资金在进场！

　　AI暴涨的原因，一是官媒鼓吹加快发展人工智能，二是中科院发布全球首个全模态AI大模型紫东太初2.0，三是比尔盖茨访华受到最高规格的接待。

　　今天段子：盖茨的接待规格>马斯克，AI行情>新能源。逻辑是不是无厘头不知道，但A股绝对是全球最有想象力的市场！女神说在吗？你连孩子的名字都想好了。只能说这个市场，真心不缺接盘的。

　　不管怎么样，从马斯克、比尔盖茨、库克相继访华。再到频繁跟荷兰接触（光刻机），还有英伟达黄仁勋可能来华（AI），我们拥抱大科技决心是不可低估的。从这个角度看，今年就是科技大年，AI等还远远没有见顶！

　　关于后市，连续几天成交过万亿，市场也N连阳了，政策催化剂还很多，这一波行情应该比较大！但天天涨也不现实，上涨中间有小调整不用担心。板块也是轮动的，个股拉升错过买点的别去追。

　　总之，市场回暖，这个周末估计又有人开始吹牛市来了。这两个月大A苦下跌久矣，希望反弹持久一些，该回本的回本，该新高的新高吧。

　　今晚重要的消息：

　　易会满：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态 不断增强投资者对市场的信任和信心。好事，好事，信心比黄金更重要！但具体会什么大招？让大家更信任和更有信心呢。

　　今年村长说的比较多的一个词：居民资产配置。现在国内家庭资产房子占比超过70%，资本市场不超过10%！如果两者达到平衡的话，应该各自40%左右，股市未来空间还是很大的。

　　当然，房子是涨了20年才奠定信仰的。资本市场想更好的满足居民资产配置，至少行情不能太差吧！不然场子里都是镰刀，谁还跟你玩啊。

　　新政出台后A股首单房企重组项目注册生效。首单花落招商蛇口，总共用时95天！A股另有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案，招商蛇口项目的快速注册生效，将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。

　　先正达主板IPO顺利过会 拟募资650亿。巨无霸无悬念过会了，从正式受理到过会，仅仅用了28天！先正达募资高达650亿，是今年全球单笔最大融资记录，也A股史上第四大IPO。

　　而650亿募资中，偿还债务195亿+全球并购208亿+研发费用130亿！怎么说呢，有一次性把钱先拿完再说，希望以后能多多回馈股民吧。

　　为了巨无霸顺利注册发行，这两天市场气氛烘托的不错。沪指涨了50个多点，创业板两天大涨近5%！现在任务完成了，那么下周市场会怎么走！如果能够顺利扛过去，这一波反弹会走的更远。

　　国常会最新部署：推动经济持续回升向好。终于等来了，今晚国常会一锤定音，重点围绕“加大宏观政策调控力度、扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”四个方面，研究提出了一批政策措施。

　　具体政策还未公布，只是说“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”！这意味着，估计后续慢慢公布，不会一下把王炸都出了。

　　刀锋简单预测一下，1、降息降准（这个可能性比较大）；2、增发特别国债（可能性也有，主要加大新老基建）；3、发钱、发消费券（发钱难度大）；4、放开楼市限购政策（一线城市不会全部放开）；5、降存量房贷利率（这个难度也比较大）。

　　当然，还有一些其它的朦胧利好，比如涉及进一步改革+开放的，比如外部的环境变化（布林肯访华）等！对A股来说，现在支持上涨只需要两个，一是刺激政策组合拳的预期，二是外部压力减轻的预期（汇率企稳反弹），只要满足就可以继续涨的。

　　今天周末了，最后说点轻松点，昨晚“球迷冲进场拥抱梅西”事件发布通报，该球迷已被北京警方行拘，并责令12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

　　虽然受到一点小小的“惩罚”，但感觉这哥们值了，可以吹一辈子。这是股民版的解读，不得不说太有才了：