刀锋：央妈送来定心丸，苹果市值突破3万亿美元！

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　　今天半年度收官，三大指数集体反弹，个股3900多家上涨，60多家涨停，中位数+1.02%！最后一天总算回回血了，给心酸的6月收了个好尾。

　　整个上半年，上证累计涨3.65%，深成指涨0.1%，创业板下跌5.61%。相比之下，美股纳指大涨近30%，日经225指数涨超27%，欧洲三傻也涨了百分之十几。大A这表现比起外围股市，真的拿不出手！

　　不过，上半年IPO募资占全球50%，新股发了近200只。在这两块，a股确实是“牛冠全球”了，而且是遥遥领先。

　　板块方面，前几年大热的消费、医药、新能源等赛道股，上半年让人苦不堪言！而沉寂许久的TMT板块在AI风口引领下，走出了火爆的抱团行情。

　　个股的情况，上半年2976只股票是上涨的，2061只股票下跌的！十大牛股分别是：联特科技、剑桥科技、中际旭创、曙光数创、鸿博股份、佰维存储、中航电测、中科信息、天孚通信、兆龙互连。除了重组的中航电测，其它全是AI概念，可以说霸屏了牛股榜。

　　下跌前10当中9只是退市股，跌幅都超过80%，下跌最多的中潜退大跌94.05%。在退市加速的当下，不要乱买垃圾股，可能亏的裤衩都不剩的！

　　虽然很多人吐槽大A，但上半年也没有那么差。统计显示，现在A股总市值为89.94万亿，较年初增加5.14万亿，按照2.19亿投资者计算，人均赚了2.29万元；剔除上市新股的1.25万亿市值，上半年总市值增加3.89万亿元，人均赚了1.78万元，你们拖后腿了吗？

　　不管好还是坏，上半年已经结束了！年初许下的豪言壮语，没实现也别灰心。毕竟风水轮流转，没有任何板块会一直上涨，也没有永远跌的个股！保持初心，等你的风来。

　　回到市场，今天市场比想象中要强，尤其创业板主打一个“出其不意”，搞了个中阳线！这就是大A的仪式感，月底月初必须红的，这样才能老乡别走。

　　整体上，今天是一个资金抢跑的行情。为何说是抢跑？因为A股有一句谚语“五穷六绝七翻身”。五月和六月都比较差，7月份的翻身行情是众望所归！以胡锡进为代表的一些中老年抄底力量，按耐不住的要进场博弈反弹。另外，离岸人民币汇率日益逼近7.3，这是央行上一次强力调控的区间，空头力量面临衰竭拐点。

　　最超跌的锂电池一马当先，个股上演涨停潮，德方纳米20cm涨停。蔚蓝锂芯、英联股份、湘潭电化等多股涨停，宁德时代、亿纬锂能、天齐锂业等大票也表现不俗。

　　但更具人气的依然是AI主线，回调近一周后，今天再度全线发力，最受益的光模块分支集体大涨，好几只股票创了历史新高。AI本轮回调，主因是季度末“风格漂移类基金”的暂时回归。今天是“基金季报”披露最后一天，游资提前抢跑也很正常！

　　展望7月，刀锋认为可以相对乐观一些！消费低迷、通缩、人民币贬值、中美脱钩等一系列利空因素，市场预期都比较充分，更差的情况短期内不会再出现。但超预期的乐观因素也不多，7月召开的政治局会议，将定调下半年经济政策，传闻是没有“强刺激”，坚持底线思维为主。

　　事实上，现在的货币政策已经算“大水漫灌”了，利息很低，市场资金面是非常宽松的。A股跑输全球的最根本原因，还是持续创纪录的融资。咱们的股市承载了太多的“政治任务”，要服务实体经济，服务硬科技，还要补房地产的窟窿。另外，大股东减持和掏空上市公司的情况也不少。人家美股都是真金白银的大手笔回购和分红（金额远超IPO融资），咱们就知道抽血。

　　好的现象是，村长近期讲话时提出“更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。”股市的投资功能总算引起重视了。另外，IPO节奏有放缓迹象，比如券商IPO和再融资暂缓，深圳6家公司撤回上市申请等。希望看到更多“呵护市场”的行动，维稳牛市回归，真正让股民有获得感，吸引更多胡锡进进来！

　　今晚重要的消息：

　　央行：稳定预期

　　坚决防范汇率大起大落风险。央妈喊话汇率了，坚决抑制大起大落。话音刚落，人民币回来了200点，效果还是立竿见影的！

　　但上一次这么说是5月21日，并没有逆转人民币贬值。原因有很多，一是还没有具体的措施；二是美联储继续加息，美元强势；三是国内还在降息。

　　不过，今晚人民币一度跌破7.28，已经快回到去年的最高点，有点强弩之末了。刀锋认为，只要不是快速的贬值，咱们短期干预概率不大！

　　对A股来说，今天外资重新买回，说明汇率的利空开始钝化了，影响会越来越小。但外资还在大卖的老白马股，要警惕一些。

　　荷兰正式宣布实施半导体出口管制。阿斯麦说，目前所有浸没式DUV出口需得到荷兰政府认可。中国使馆发声，中方坚决反对，纠正错误做法！

　　这件事对半导体扩产影响很大，光刻机还是最重要的卡脖子设备。虽然我们多次反对，但荷兰还是没有顶住老美的压力，看后面怎么给许可证吧。

　　不过，荷兰光刻机新规落地。券商都很乐观，坚定看好半导体国产化大趋势！A股的投资逻辑，别人越是制裁我们，国产的空间才会越大，你信不信呢。

　　财政部：1-5月全国共销售彩票2251.71亿同比增长50%。今年彩票确实火，前5个月累计销售2251.7亿元，同比增长50%，堪比去年的印花税。

　　据说年轻人三件套：求神拜佛买彩票，这主打一个靠天吃饭？说明了很多人迷茫，躺平和分化！结果就是社会消费的分化，低端的卖的不错，高端的也有市场，中端消费升级的方向，今年是比较惨的。

　　今晚美股全线高开，纳指涨超1%。苹果市值突破3万亿美元，折合人民币20万亿，相当于A股的四分之一！这也太强了，微软、亚马逊、特斯拉、英伟达、脸书等巨头也纷纷大涨。

　　今年美股的牛市，七大科技巨头涨幅占了85%，其它的涨幅并不算多。这跟A股完全反过来，我们是大票跌小票涨，题材炒上天！说真的，对小散来说，大A这种市场更刺激的，美股涨的太没技术含量了。

　　今天就不多说了，“五穷六绝七翻身”，希望7月大A对大家好一点，好好回口血。祝大家都发财！