刀锋：我们出手了，打出对外反制第一枪！

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　　7月果然开门红，大A就像个软妹子，每个月总有那么几天必须红！比如月底最后一天，月初第一天，这就叫仪式感。

　　潘功胜新官上任，耶伦访华，IPO节奏放缓，新能源汽车销量恢复，人民币汇率企稳……！在周末这么多利好消息推动之下，大盘走出了久违的放量中阳。个股“百花齐放”，3169家上涨，1972家下跌，中位数+0.43%。

　　盘面上，AI落万物生。大消费，中字头、汽车产业链等飙涨，AI、机器人、游戏等熄火，不少个股跳水超10%。今日这市场风格切换，一丁点过渡都没有，玩的就是一个刺激！

　　总体来说，今日市场表现的很健康，不能总是AI一枝独秀，大家好才是真的好！另外，胡锡进对“永远3000点”的牢骚也起到了一定效果。他这句话很中肯：“中国股市长时间徘徊在三千一二百点位置上，偶尔往上冒冒头，很快又跌下来，那么它本身就已经构成了问题。”

　　刀锋认为，3144点的“胡锡进底”，说不定还真能成为今年的一个大底部！之前就说过，胡锡进入市意义重大，作为曾经的央媒主编，如此高调宣布开户炒股，不排除有上头的授意，目的是吸引更多的散户进场。

　　另外，胡锡进拥有千万粉丝，且都是有一定家底的60后70后中老年男粉丝。这部分人是中国最有钱的阶层，被胡锡进影响跟风进场的话，必能为A股带来客观的增量资金，从而让“胡锡进底”自我实现！

　　简单粗暴算一下，这些中老年新股民，只要有100万人进来，每人投资20万（实际上肯定不止），就能达到2000亿的量级，绝对是不容忽视多头力量。

　　总之，胡锡进的高调入市是好事，这几天市场明显热闹了起来。刀锋对下半年行情很有期待的，全世界的股市都在发狂般上涨。大A再是粪坑也不能一直不涨，年底到3500还是有戏的！

　　说回市场，今早出来的消息，美国财政部长耶伦将访华。加上央妈喊话坚决防范汇率大起大落风险！中美缓和、稳汇率、买国债，这几个关键词一出，很多人又脑补出经济复苏的画面。

　　所以复苏龙头表现强势，很多大票开始蠢蠢欲动，比如立讯精密，长安汽车，比亚迪，阳光电源，中国平安，中国中免，山西汾酒等！

　　这些品种都是各个细分行业的翘楚，今年调整的时间非常充足；最近都出现了放量底部抬头走势，说明机构已经在大幅度进场了，博取底部的反弹修复空间。

　　上半年经济复苏不及预期，很多消费品种杀的很惨。下半年会不会好起来？其实大家心理是打鼓的。但杀了这么久，再怎么也应该反弹一小波，这就是今天机构抢跑的原因。

　　而低位大白马的启动，明显对科技股带来了抽血，这种风格切换要关注。当然如果成交量明显放大，也可能是白马+AI轮动上涨的格局！总之我们需要边走边看，对于稳健的投资者，可以两边都有所布局，控制好仓位。

　　关于人工智能，刀锋认为高位的AI概念股风险较大，目前调整尚未结束，还需要一些明确的止跌信号出现！重点看两个方向，一是引领本轮杀跌的昆仑万维企稳，二是核心的CPO板块再立起来，续创新高。

　　AI分支今天最惨的是游戏股，除了今年涨幅太大。还因为一堆小作文：传进口游戏版号跳票，国内游戏版号延迟发放，《逆水寒》不及预期等等！

　　消息面上，随着暑假到来，日前腾讯、网易、米哈游等游戏大厂发布通知，明确在7、8月期间，未成年人只能周五、周六、周日20时至21时登录游戏！这意味着，在这个暑假未成年人玩上述公司游戏时间只有26小时。

　　今天旅游、酒店等板块全线大涨。7月来临，作为疫后的首个暑运，亲子游迎来全面复苏！高铁、机场的客流量将持续高位运行，引爆了出行链。但这些板块已经炒过很多次了，估值也不算便宜，大家追涨还需谨慎！

　　还有一条主线是中报业绩，昨晚预告的大金重工、保利联合、中通客车、潍柴动力、中国重汽、中科江南等纷纷大涨！今晚莱克电气、万达电影等也也都不错，有望继续引爆业绩浪炒作。

　　市场也有幺蛾子，200亿白马股卫宁健康突发黑天鹅事件，公司股价直接20cm跌停。消息面上，公司实控人、董事长周炜被实施留置措施！

　　对公司近8万股东来说，这绝对是人在家里坐，锅从天上来。想跑都跑不掉，但这就是股市，很多风险都是突发+不可预测性！所以单吊一只股的，要注意这种风险。

　　整体上，今天市场很火热，也给下半年开了个好头。但机会看似很多，可钱也没那么好挣！现在股票太多了，一万亿成交量难以带来普涨，更多的还是轮动。

　　大家看上半年的十大牛熊股，就已经很清楚了，买错了就是熊市，买对了就是牛市！下半年会不会反着来呢？没人知道答案，我们唯一能做的，就是跟着盘面走。

　　今晚重要的消息：

　　商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制。今晚国家决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自8月1日起正式实施。这2个东西是半导体行业用的，我国产量占世界90%以上！

　　我们也开始动手了，应对是荷兰刚发动对我们光刻机出口管制（并敲山震虎老美），算打响了对外反制的第一枪。对股市来说，出口管制对相关上市公司业绩是利空，但从情绪来说是利好，类似之前的稀土管制，看明天市场怎么反馈了。

　　特斯拉美股涨超7%。主要是第二季度车辆交付同比增长83%，特斯拉市值又到9000亿美元了。造车新势力的蔚来、小鹏、理想也都纷纷大涨！

　　最近汽车板块确实强，政策利好+销量超预期+中报窗口期。现在汽车关注整车，汽零板块，锂电池等。下半年汽车智能化、无人驾驶等机会大。

　　美财长耶伦将于7月6日~9日访华。上次布林肯来啥都没得到，大A依然涨了几天。这次耶伦过来会大力推销美债，这个会谈应该会更融洽一些！

　　今晚美股开盘走的缠绵，但中概股涨近4%，人民币汇率又涨了200多点。刀锋想说，中美关系缓和+外资流入+中概股上涨+汇率止跌反弹。不出意外的话，大盘还有继续飞一会儿。