刀锋：突发，一个利好传闻！

lameihua

　　大盘三连阳了，但今天只怒涨0.04%，这慢牛比蜗牛还慢！个股总共3011家上涨、1938家下跌，中位数+0.26%。赚钱效应还在延续，算硬气了。

　　两市合计成交9291亿，较昨日缩量了900多亿，外资净流出19.5亿。今日人民币汇率涨了近300点，外资却开始外逃，让人看不懂！

　　最近市场真不错，今年“五穷六绝七翻身”要成真了？但这个市场渣就渣在，月头会涨几天，到月中就慢慢跌下去，最后哪里来就送你回哪里去。希望这个月不要虎头蛇尾了。

　　盘面上，今天最强的是汽车产业链，整个板块掀起了涨停潮。很多都在走主升浪的趋势，包括智能驾驶、汽车电子、汽车零部件、特斯拉产业链等，霸屏了涨幅榜。

　　板块牛股也大幅扎堆，浙江世宝、圣龙股份、赫美集团3连板，宏达新材、众泰汽车2连板，林州重机5天4板等等！今天通力科技、光庭信息、万集科技等20CM首板，北交所的骏创科技30CM首板，实在太疯狂了。

　　就过了个周末，汽车产业链为啥就成了香饽饽？主因还是人工智能调整后，市场一直在寻找新主线！汽车无论是前期跌幅，还是板块的资金承载容量，加上中报业绩的加持，成了新主线的不二人选。

　　刀锋想说，房地产支柱地位不在，想要刺激内需消费，排名第二的汽车行业是首选。今年政府扶持的高端制造业的复苏，显然比其它消费恢复更快，受到资金青睐也不奇怪了！

　　另外，特斯拉确实很牛，股价年内从低点已上涨三倍，对A股板块构成利好映射。也没办法，今年美股行业龙头就是A股最大的锚，做他们的跟屁虫，比A股自身逻辑更有催化优势。

　　不过，虽然汽车产业链暴走，但并不意味赛道回归，因为涨的更多是智能驾驶方向！而无论是特斯拉的机器人，智能驾驶，还是半导体芯片等，本质上是AI对原有产业的赋能，炒的还是TMT的泛科技范畴。

　　所以，人工智能并非走完了，只不过那些炒高+没有业绩+离婚减持各种闹剧的。资金审美已有些疲劳，要短线歇一歇，需要等待新的刺激！

　　短期看，智能驾驶今天确立了主线地位，短期是要取代机器人和AI，这个方向可以反复操作的。但今天一致性太强了，这么疯狂明天是必然面临分化的，注意去弱存强吧。

　　今天半导体、芯片也涨的不错。催化剂是昨晚对镓和锗的限制出口，两者都是第三代芯片半导体重要原料，是有涨价预期的！但板块就斯达半导一家涨停，整体人气不够强。

　　至于国内的矿产公司，丢了一大块海外市场，短期业绩肯定是利空的。但大A一向喜欢丧事喜办：今天云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电全部顶一字板！但除了云南锗业，其它全都高开低走套人，还是熟悉的套路。

　　今天午后创新药板块集体狂飙，海思科、通化金马等涨停，百济神州-U涨超9%！其中，3000亿的创新药龙头恒瑞医药一度涨近7%，创年内新高。

　　消息面上，医保局今日就《谈判药品续约规则》公开征求意见，主要有三方面的变动。其中最给力的一条，如企业报价低于医保支付意愿的70%，按照70%作为支付标准。这意味着，医保集采的“灵魂砍价”成为了历史！

　　前几天中报都是炒利好，超预期就拉涨停，但今日开始暴雷了，大白马汤臣倍健闪崩大跌12.37%，一天跌掉51亿市值。公司上半年净利润同比增长30%-50%，看起来业绩还算靓丽！但一季度扣非净利润增达46%，二季度回落到-2%左右，难怪资金用脚投票。

　　此外，今天白天广电计量诡异跌停，晚上就出了中报预告。二季度收入与去年持平，净利去年二季度9800万，今年5到6000万！大A内幕狗真多。

　　所以，中报这个线，也不是那么好赚钱的。资金会预判你的预判，业绩好不一定涨，业绩差也不一定跌！总之就是卷起来，目前资金都比较狗，完全没有太多格局情怀，多注意板块内的高低切换。

　　今晚重要的消息：

　　知情人士称中国大型国有银行正向地方政府融资平台提供超长期贷款。10年变成25年，前几年暂免支付利息，此举或可避免出现信用紧缩！

　　这条传闻主要是针对地方城投债的，算是吃定心丸了。这种化解的办法是“债务置换”，主要有三个好处，一是利息降低了（从之前7-8%下降到3-4%），二是贷款时长20年以上，缓解本金偿还压力；三是算地方债变国债，信用评级变得更高了。

　　今天A股尾盘拉升，跟这个小作文有一定关系；另外债券市场也相信了这个传闻，十年期国债期货放量跳水。但这个对银行股（国有大行）是好是坏，明天看资金的选择了，是砸盘还是拉盘。

　　华东医药“减肥针”获批上市。华东医药成为国内首家拿到“减肥药”上市的公司，这个利好不小！今年美股减肥药公司股价都疯了，诺和诺德市值近3900亿美元；礼来市值更是突破4100亿美元，是全球医药行业市值排名第二的公司！

　　减肥市场，是新冠疫苗之后，医药行业最新广为流传的财富故事。国内的需求也很大，就看资金买不买账了。

　　伊朗正式加入上海合作组织 正式成员国增至9个。这个意义重大，标志着欧亚大陆上的中俄伊大三角正式成型，三国相互支撑又各自独当一面！

　　这也是在特朗普与拜登的联手不懈努力下，终于促成此事。对股市来说，一带一路和人民币国际化题材，明天又可以嗨一下了。

　　今天老胡跑输了大盘，怒亏了225元。他说：一天几百元的账面新盈亏，我似乎兴奋或沮丧不起来了，好像这是进步”！

　　刀锋昨天说了，老胡赚和亏并不重要，他高调的宣布开户炒股，每天炫战绩不是坏事。今年上半年中国老百姓储蓄资金增加了10万亿，楼市熄火以后，这些全趴在银行账户上了！不少人还拿积蓄去还房贷，形成了通缩。

　　现在上头很明显想让中国股市仿照美国，把老百姓手放资金吸纳进股市。激活手头的积蓄，还可以支持实体经济，一举两得！现在就差一波实质性的上涨了。

　　最后提醒一句，很多人总觉得，炒股财务自由得靠牛市，其实得靠熊市。没有熊市，你能捡到那么多带血的筹码吗？在那种几年一遇的底部，只要能耐心拿住，收获一定不会差的。

　　今晚美股休市，世界一片安静！刀锋想说，本轮大A反弹并没有结束，先站在3300再说，让上涨继续飞一会儿。